編者按 2013年5月27日，平安銀行等機(jī)構(gòu)在深圳發(fā)布2012年中國(guó)供應(yīng)鏈管理調(diào)查報(bào)告，總結(jié)2012年中國(guó)供應(yīng)鏈管理的“六大發(fā)現(xiàn)”，呼吁各界關(guān)注供應(yīng)鏈管理的“成本、融資與供應(yīng)穩(wěn)定”等關(guān)鍵問題，并就加速中國(guó)供應(yīng)鏈管理行動(dòng)提出了建立和健全供應(yīng)鏈管理組織、培養(yǎng)和儲(chǔ)備供應(yīng)鏈管理的專業(yè)人才、加快供應(yīng)鏈電子商務(wù)的應(yīng)用和加大對(duì)信息化技術(shù)投入等建議。現(xiàn)將全文刊發(fā)，希望給業(yè)界一些有益的啟示。
    在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速趨緩，外圍經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)起“再工業(yè)化”戰(zhàn)略行動(dòng)重塑全球產(chǎn)業(yè)分工和供應(yīng)鏈布局情勢(shì)下，為調(diào)查和掌握中國(guó)主要制造與流通行業(yè)供應(yīng)鏈管理狀況和面臨的挑戰(zhàn),促進(jìn)中國(guó)供應(yīng)鏈管理的認(rèn)識(shí)深化與行動(dòng)加速，平安銀行聯(lián)合中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)物流規(guī)劃研究院、中華商務(wù)網(wǎng)、現(xiàn)代物流報(bào)、華南理工大學(xué)供應(yīng)鏈整合與創(chuàng)新服務(wù)研究所及精確市場(chǎng)研究集團(tuán)等一批長(zhǎng)期致力于供應(yīng)鏈及其相關(guān)領(lǐng)域研究、實(shí)踐或理念傳播機(jī)構(gòu)，在中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)專家委員會(huì)主任丁俊發(fā)教授、中國(guó)社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所金碚教授和供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)與服務(wù)領(lǐng)域權(quán)威學(xué)者趙先德教授倡導(dǎo)與指導(dǎo)下，共同發(fā)起了“2012年中國(guó)供應(yīng)鏈管理（金融）調(diào)查”活動(dòng)。
    調(diào)查自2012年4~9月間進(jìn)行,歷時(shí)半年。參與調(diào)查的821家企業(yè)，涉及機(jī)械（14%）、電子（14%）、化工（14%）、醫(yī)藥（13%）、零售（12%）、煤炭（5%）、鋼鐵（5%）、汽車（5%）及其他（18%，包括房地產(chǎn)/建材、金融、物流、廣告等）等多個(gè)行業(yè)，以制造業(yè)和流通行業(yè)為主。同時(shí)，這些企業(yè)分別位于供應(yīng)鏈中不同的環(huán)節(jié)：有原材料和零部件的供應(yīng)商，有處于中游的制造企業(yè)，也有處于供應(yīng)鏈下游的零售商和分銷商。企業(yè)的規(guī)模既有大的核心企業(yè)，也有依附于核心企業(yè)的上下游中小企業(yè)。
    本次調(diào)查問卷涵蓋了企業(yè)的基本信息、采購(gòu)、生產(chǎn)與物流、客戶與銷售、金融產(chǎn)品和服務(wù)、企業(yè)信息化成熟度等五大部分。為能準(zhǔn)確了解企業(yè)各部分信息，接受訪問的人員分別在企業(yè)中擔(dān)任不同的角色，有公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)鏈管理人員、IT負(fù)責(zé)人及市場(chǎng)銷售負(fù)責(zé)人等。六大關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)
    一、九成五企業(yè)感受到成本壓力
    2013年一季度GDP同比增長(zhǎng)7.7%，低于此前市場(chǎng)預(yù)期的8%。在宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩的環(huán)境下，企業(yè)同時(shí)又面臨著不斷攀升的原材料和勞動(dòng)力成本、日益白熱化的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等問題。“以前控制物流成本差不多在百分之一，超過百分之一是不合理的；現(xiàn)在的（物流成本）要高很多了，最近兩年顯著增加了公司的負(fù)擔(dān)。藥價(jià)在降，運(yùn)營(yíng)成本也在升高。油價(jià)上漲，人力資源成本上漲，還有原料成本也在上漲。”某上市制藥公司的財(cái)務(wù)主管一語(yǔ)點(diǎn)出了目前國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)所面臨的困境。
    59%的受訪企業(yè)認(rèn)為，公司所處行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。其中，周期性行業(yè)如鋼鐵、煤炭行業(yè)由于產(chǎn)能過剩、政策調(diào)控等原因，競(jìng)爭(zhēng)較其他行業(yè)尤為激烈。企業(yè)明顯感受到成本壓力，有95%的受訪企業(yè)認(rèn)為，成本是非常重要（47%）或比較重要（48%）的考慮因素。大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力和成本壓力較中小企業(yè)明顯。成本壓力也可從企業(yè)去年的凈利潤(rùn)率得到印證。有15%左右的受訪企業(yè)去年處于虧損的狀態(tài)。中小企業(yè)比大型企業(yè)虧損的比例要高。
    二、銀行仍是企業(yè)融資的主渠道；供應(yīng)鏈融資采用比例低，但前景廣闊
    金融海嘯過后，國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其是眾多的中小民營(yíng)企業(yè)仍面臨著流動(dòng)性短缺的問題。2012年發(fā)生在江浙一帶的民營(yíng)企業(yè)老板跑路潮就折射出民營(yíng)企業(yè)的生存現(xiàn)狀。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，面對(duì)資金壓力，企業(yè)目前融資方式主要還是以信用借款為主，其次分別是擔(dān)保借款和供應(yīng)鏈融資。三類融資方式的獲取渠道仍以銀行為主，民間個(gè)人和機(jī)構(gòu)方式獲取融資占有一定比例，但遠(yuǎn)非主流，而通過物流公司和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方式獲取融資的比例更微。中小型企業(yè)通過民間個(gè)人和機(jī)構(gòu)、物流公司及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等方式獲取融資的比例相比大型企業(yè)要高，這也一定程度上說明傳統(tǒng)的銀行信貸資源對(duì)中小型企業(yè)來說還是相對(duì)稀缺。除了銀行等金融機(jī)構(gòu)之外，也有相當(dāng)一部分企業(yè)以延展或縮短賬期、提供預(yù)付款、賒銷等方式幫助上下游解決資金短缺問題，這種互助方式一定程度上有利于供應(yīng)鏈社區(qū)的穩(wěn)定和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
    英國(guó)首相卡梅倫最近頒布了一項(xiàng)政府供應(yīng)鏈金融法案，以鼓勵(lì)和倡導(dǎo)英國(guó)的大型企業(yè)去幫助供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)，解決他們?nèi)谫Y難和成本高的問題，保護(hù)就業(yè)市場(chǎng)。整體上來說，國(guó)內(nèi)企業(yè)采用供應(yīng)鏈融資服務(wù)的比例相對(duì)較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家的數(shù)字相比差距較大。使用供應(yīng)鏈融資服務(wù)的企業(yè)僅占被訪企業(yè)的30%；煤炭和鋼鐵行業(yè)是開展供應(yīng)鏈融資最為活躍的兩個(gè)行業(yè)。有28%的企業(yè)正在研究和考慮各種供應(yīng)鏈融資方案；余下的42%尚無(wú)開展實(shí)際行動(dòng)。大型企業(yè)在開展供應(yīng)鏈融資方面較中小型企業(yè)活躍：有45%的受訪企業(yè)正在積極采用供應(yīng)鏈金融方案，降低上下游的供應(yīng)鏈融資成本。參與供應(yīng)鏈金融的企業(yè)當(dāng)中，應(yīng)收賬款融資和存貨融資占居主導(dǎo)地位，而預(yù)付賬款融資次之。企業(yè)在選擇供應(yīng)鏈融資服務(wù)銀行時(shí)，考慮的前三位購(gòu)買因素分別是貸款利率、貸款額度和銀行的品牌，說明資金成本仍是企業(yè)的首要關(guān)注因素。
    調(diào)查同時(shí)顯示，我國(guó)開展供應(yīng)鏈金融的實(shí)體環(huán)境已相當(dāng)具備，發(fā)展前景廣闊：以大型企業(yè)為核心的供應(yīng)鏈上下游社區(qū)規(guī)模大，并且合作穩(wěn)定；同時(shí)，在上下游開展合作共贏方面，大部分企業(yè)已形成共識(shí)。75%的受訪企業(yè)認(rèn)為：公司建立的上下游供應(yīng)鏈體系需合作共贏；同時(shí)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)上都希望與供應(yīng)鏈合作企業(yè)開展廣泛的合作。
    三、供應(yīng)穩(wěn)定至關(guān)重要
    2011年日本大地震和泰國(guó)洪水造成汽車行業(yè)和電子行業(yè)的零部件短缺，由此帶來的巨大損失，也正促使企業(yè)重新審視和積極應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)報(bào)道，美國(guó)波音公司當(dāng)時(shí)約有35%的在制夢(mèng)幻者飛機(jī)受到了日本地震的影響。地震過后，波音也因此在考慮建立一套新的供應(yīng)商系統(tǒng)，以減少自然災(zāi)害對(duì)日常運(yùn)營(yíng)的沖擊。
    總體來說，由生產(chǎn)所需原料、零部件斷貨，不能足額供貨，不能按時(shí)供貨等原因引起的供貨風(fēng)險(xiǎn)成為影響企業(yè)供應(yīng)鏈管理的最主要風(fēng)險(xiǎn)。其次是與生產(chǎn)安全、運(yùn)輸安全、產(chǎn)品本身的安全性等相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)及受政策法律法規(guī)、環(huán)保要求等影響的政策風(fēng)險(xiǎn)，其中環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的影響相對(duì)較小。但煤炭行業(yè)和鋼鐵行業(yè)將政策風(fēng)險(xiǎn)列為與供貨風(fēng)險(xiǎn)同等程度的影響要素。在醫(yī)藥行業(yè)中，安全風(fēng)險(xiǎn)被列為影響客戶關(guān)系管理的首要風(fēng)險(xiǎn)要素。
    地緣政治、經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)刻存在。日本地震和泰國(guó)洪水帶給我們的警示是，企業(yè)需要去識(shí)別和監(jiān)控供應(yīng)鏈中的各種風(fēng)險(xiǎn)，并采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施來加以應(yīng)對(duì)。受訪企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，有超過一半的企業(yè)已經(jīng)開始在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避或風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控上有所動(dòng)作；有38%的企業(yè)已開始進(jìn)行思考如何管理風(fēng)險(xiǎn)；只有不到一成的企業(yè)還未進(jìn)行任何動(dòng)作。大型企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)方面要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先中小型企業(yè)。大型企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、規(guī)避或監(jiān)控上開展行動(dòng)的比例占受訪企業(yè)的75%左右，而中小型企業(yè)的比例僅約為47%。
    四、物流可視化亟待提升
    供應(yīng)鏈可視化是指利用信息技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品在供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、加工和傳遞，供應(yīng)鏈成員企業(yè)據(jù)此作出快速反應(yīng)和決策。無(wú)論是企業(yè)內(nèi)部可視化，還是企業(yè)所在供應(yīng)鏈上下游的可視化對(duì)提升供應(yīng)鏈各成員的反應(yīng)速度、決策質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)管理能力等至關(guān)重要。
    調(diào)查顯示，只有46%的受訪企業(yè)采用了ERP或核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)支持供應(yīng)鏈管理流程。同時(shí)，大部分企業(yè)未能直接在上述系統(tǒng)中看到貨物在途信息，而另需登錄到物流企業(yè)的網(wǎng)站查詢。總體來看，整個(gè)物流過程中的信息透明性一般，有70%的受訪企業(yè)只能看到部分?jǐn)?shù)據(jù)或由于缺乏系統(tǒng)支持，看不到數(shù)據(jù)；同時(shí)，能看到的部分?jǐn)?shù)據(jù)存在更新不及時(shí)、不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。某大型超市集團(tuán)的采購(gòu)人員就反映:“我們也有系統(tǒng)，只是及時(shí)性不強(qiáng)。我們會(huì)等他們（物流公司）發(fā)好貨之后一兩天才知道，有一個(gè)時(shí)間差，而不是一發(fā)貨我們馬上就知道。真的非常需要知道運(yùn)輸?shù)那闆r，特別是到夏天，或者是有一些熱銷產(chǎn)品，比如說電風(fēng)扇、空調(diào)等季節(jié)性商品。貨物不到這個(gè)生意就沒有了，人家不買了。物流在途，比如說我拿貨或者人家運(yùn)貨兩到三天甚至一周的時(shí)間，貨在什么地點(diǎn)，我只能靠手機(jī)電話詢問……”
    在上下游的協(xié)同方面，企業(yè)與其上下游之間的數(shù)據(jù)供給相當(dāng)部分還采用紙質(zhì)文件、電子郵件等比較原始的方式，而通過系統(tǒng)接口方式的僅占25%左右，一定程度上影響了上下游信息的共享與可視化。
    五、八成企業(yè)外包物流運(yùn)輸
    外包正在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展。企業(yè)通過將經(jīng)營(yíng)過程中的相關(guān)活動(dòng)交由專業(yè)化的外部資源來完成，從而達(dá)到降低成本、提高效率、集中發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力的目的。
    中國(guó)作為低成本國(guó)家(LCC,即LowCostCountry),長(zhǎng)期以來是跨國(guó)公司制造業(yè)務(wù)的外包目的地之一。但這一趨勢(shì)正在改變。受人民幣升值、勞動(dòng)力成本上升及運(yùn)費(fèi)上漲等影響，中國(guó)制造外包的成本指數(shù)也正同步上漲。根據(jù)AlixPartners的《2011年美國(guó)制造外包成本指數(shù)》報(bào)告，中國(guó)已成為制造業(yè)務(wù)外包目的地中成本最高的國(guó)家，遠(yuǎn)超羅馬尼亞、印度、越南、墨西哥等國(guó)家。
    調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大部分受訪企業(yè)（約69%）在生產(chǎn)制造方面選擇無(wú)外包或小部分外包；全部外包的企業(yè)占到約6%。煤炭和汽車行業(yè)的外包比例較高。例如，汽車行業(yè)約49%的企業(yè)會(huì)選擇將大部分的制造業(yè)務(wù)外包出去；醫(yī)藥和化工行業(yè)的無(wú)外包情況比較多。
    企業(yè)庫(kù)存外包方面，71%的企業(yè)選擇了無(wú)外包或少部分外包，只有4%的企業(yè)選擇了全部外包。采用零庫(kù)存方式的企業(yè)更少，只有2%，且主要是集中在汽車、電子、機(jī)械設(shè)備和零售。
    相反，企業(yè)物流運(yùn)輸?shù)耐獍�程度較高，有將近82%的企業(yè)將該部分業(yè)務(wù)外包給第三方物流公司；只有7%的公司選擇了無(wú)外包。物流運(yùn)輸外包程度最高的行業(yè)為鋼鐵行業(yè)，接近全部外包；其次是汽車和電子行業(yè)。通過外包，企業(yè)也一定程度上降低了物流成本，節(jié)約了大量的資本開支，提高了運(yùn)營(yíng)效率。物流的及時(shí)配送率很高，92%的企業(yè)認(rèn)為他們的產(chǎn)成品能及時(shí)配送到最終客戶/經(jīng)銷商的比例為90%以上。從另一個(gè)側(cè)面說明，我國(guó)的第三方物流已達(dá)到一定水平。
    六、體制是根本制約
    阻礙供應(yīng)鏈管理水平提升的因素很多，而體制性因素是首因，這其中包括企業(yè)高層對(duì)供應(yīng)鏈管理的認(rèn)知度和重視度、供應(yīng)鏈管理組織的設(shè)置、專業(yè)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)及專項(xiàng)資金的投入。加拿大供應(yīng)鏈部門委員會(huì)最近發(fā)布的《2012年供應(yīng)鏈部門戰(zhàn)略人力資源研究》報(bào)告指出，對(duì)供應(yīng)鏈的認(rèn)知度和理解程度不高、新入職員工的專業(yè)技能特別是領(lǐng)導(dǎo)力不足、員工離職率高等因素，正使加拿大的供應(yīng)鏈部門面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
    調(diào)查顯示，企業(yè)高層對(duì)供應(yīng)鏈管理的熟悉程度一般。79%的受訪企業(yè)高層對(duì)供應(yīng)鏈管理的熟悉程度停留在熟悉或比較熟悉兩個(gè)狀態(tài)，而只有10%的企業(yè)高層對(duì)供應(yīng)鏈管理非常熟悉。汽車行業(yè)的高層管理者對(duì)供應(yīng)鏈管理的熟悉程度相對(duì)較高。
    多數(shù)企業(yè)（72%）沒有在企業(yè)內(nèi)部設(shè)置供應(yīng)鏈管理部門。這一結(jié)果表明，企業(yè)內(nèi)部缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)和組織計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等活動(dòng)的專職部門，以快速應(yīng)對(duì)客戶需求。大型企業(yè)已設(shè)置供應(yīng)鏈管理部門的比例占受訪大型企業(yè)的44%，該比例比中小企業(yè)高出一倍。調(diào)查同時(shí)也顯示90%的企業(yè)缺少供應(yīng)鏈管理方面的專業(yè)人才，暗示我國(guó)在供應(yīng)鏈管理專業(yè)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)方面有待加強(qiáng)。資金投入方面相對(duì)不足，有專門的資金與撥款的受訪企業(yè)僅占14%，必要時(shí)才投入或資金不足的占了53%。大型企業(yè)相對(duì)中小企業(yè)在專業(yè)人才引進(jìn)和資金投入上較為領(lǐng)先。 （未完待續(xù)）（平安銀行等機(jī)構(gòu)）