未來幾年供應鏈金融潛力較大:貿易融資業務國外主要是對核心企業的上游融資,國內主要是做下游。現在國內也把目光往上游看。深發展07年前都是零散業務。近兩年更多的是總對總的業務。與核心企業談判,并對其上下游企業作些安排,國內處于剛剛起步階段,未來幾年供應鏈金融的潛力比較大。
貿易融資行業分布:前些年一直集中在大宗商品領域,鋼材、油品,化工等領域,總對總之后,對核心企業介入深度更深。以前的貨押業務,銀行必須自己變現押品,而總對總可以要求核心企業幫助銀行變現或者調劑銷售。核心企業通常是大的生產商,例如如果把通用作為核心企業,那么其零部件供應商是上游,銷售企業就是下游。
深發展作貿易融資業務的優勢:
1、銀行創新的靈活性要好于大銀行。
2、貿易融資可以圍繞核心企業帶來一種開發客戶的優勢。
3、貿易融資或供應鏈金融對操作要求較高,大銀行要做這個還是個過程。當然,現在深發展也逐漸用線上化的手段來降低操作成本。
從行內資源配置角度看,今年整個信貸資源匱乏,所以今年信貸優先發展貿易融資,中小企業和按揭。事實上從05年深發展轉型開始,就提出了“兩個面向”:面向貿易融資和面向中小企業。同時,貿易融資的存款至少是可以對自己的貸款自給自足的,不存在資金缺口,屬于存款節約型業務。
別的中小銀行如果想做貿易融資,主要的挑戰有:1、行里要重視;2、專業化程度要求較高。貿易融資審批有自己的評級表,債項評級表。審批通道上需要單獨通道。業務操作上有自己的平臺。每個分行建立了分行層次的操作平臺。總行有個公司產品管理部。供應鏈金融線上化的程度我們也屬前列,別的銀行要趕上需要一定的時間。
貿易融資前五大行業:鋼鐵和有色,汽車, 油品,紙品,化工,糧棉油,通訊家電(諾基亞,格力美的等)貿易融資的利潤貢獻:貿易融資對象主要是中小企業,銀行談判地位相對高一點;但另一方面講,都是總對總的業務,都是團購和批發來做,要求優惠利率,但批量介紹客戶效果明顯。整體來看綜合收益率不比其他業務低。利差、中間業務收入、保證金存款、理財產品銷售的效應,包括儲蓄存款也是來自這批客戶。一部分直接收益, 一部分間接收益,包括理財產品的銷售。
各銀行貿易融資的競爭:最大競爭還是價格競爭。保證金比例、利率的競爭,別的銀行會壓得較低。這對我們總對總業務影響不大,因為是框架性的。總對總的業務也就是百分之四十多,其他都是零散業務。我們主要是靠服務,線上化的手段。對效率的要求也很高的。
風險控制:更重視核心企業的風險控制中的權重或者價值有進一步認識,更倚重這塊。過去是押品變現能力降低一點,現在要求核心企業信息披露。ERP購銷模塊開放,掌握企業信息流,模式有突破,系統開放,甚至與我們的系統對接。未來出賬,合同,贖貨都在線上。他們也可以看到銀行的信息,經銷商的信息。
未來兩年貿易融資最大挑戰:線上化的進度和市場接受程度。線上化主要靠自己公司的科技部,訴求點在差異化競爭,是客戶感知端的,當然也有成本方面的考慮。未來兩年我們希望由普通產品,非總對總的向高端的,特色化服務模式上轉變。
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