據(jù)上海證券報報道，本周大盤走勢春意盎然，24、25日的兩天放量上漲更是使市場感覺到春天的氣息。從整體上看，由于A股目前相對具備估值優(yōu)勢，國務院正在研究部署進一步貫徹落實重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，沿著“兩會”熱點，尋找春天氣息將成為未來一段時間的投資重點所在。 
    我們發(fā)現(xiàn)，2010年在政策基調(diào)不變的情況下，國家相繼制定出臺了汽車、鋼鐵、電子信息、物流、紡織、裝備制造、有色金屬、輕工、石化、船舶等十大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，其中即符合“兩會”基調(diào)，又具備估值優(yōu)勢的當屬物流和裝備制造業(yè)，可適當關(guān)注。 
    “物流元年” 開啟投資機會 
    2010年是業(yè)界翹首以待的“物流元年”，物流業(yè)在國際上被公認為繼原材料、勞動力之外的“第三利潤源泉”，是國民經(jīng)濟發(fā)展的大動脈，誰掌握了物流，誰就掌握了市場。歷史事實亦證明，各國經(jīng)濟的發(fā)展除了依靠第一支柱產(chǎn)業(yè)群“生產(chǎn)”和第二支柱產(chǎn)業(yè)群“消費’”個大支柱產(chǎn)業(yè)群外，“物流”的力量不可小視，未來有可能存在一定的投資機會。從基本面看，國務院召開常務會議，通過《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。隨后，涉及的33個政府部門及協(xié)會緊鑼密鼓進行相關(guān)政策的調(diào)整。國內(nèi)物流業(yè)正在經(jīng)歷著自改革開放以來最好的時光，作為國民經(jīng)濟新的經(jīng)濟增長點正在逐步形成。 目前，物流行業(yè)已成為一個支柱產(chǎn)業(yè)群，它涉及到運輸、配送、倉儲、包裝、流通加工、物流信息、物流設備制造、物流設施建設、物流科技開發(fā)、物流教育、物流服務、物流管理等多個產(chǎn)業(yè)。 我們認為,隨后將會出臺的系列物流業(yè)發(fā)展政策將涉及此前國務院會議確立的九大領(lǐng)域：多式聯(lián)運和轉(zhuǎn)運設施、物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流、制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展、物流標準和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關(guān)及應急物流等，除了有望打破物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域行政壟斷障礙外，還有望在政策方面給予實質(zhì)性支持。 
    目前，在航空、海運、國際快遞等高端物流領(lǐng)域，外資已經(jīng)搶占了先機，就連華宇、大田、佳宇等國內(nèi)民營公路貨運龍頭也陸續(xù)被外資收購，原本內(nèi)資企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢的國內(nèi)快遞市場近年來隨著金融危機的蔓延也被外資加速蠶食，剩下的是大量中小企業(yè)。在鼓勵央企重組的大背景下，我們期望目前仍具有一定壟斷性的物資系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)以及航運系統(tǒng)的物流公司加快聯(lián)合重組，增強與外資抗衡的能力。而從國際視野來看，中國自1978年從日本引進物流概念以來，已經(jīng)走過了30年的旅程。中國的現(xiàn)代物流業(yè)經(jīng)過近20年的準備與起步，從“九五”開始，特別是進入“十五”以后，有了較快的發(fā)展。與此同時，我國物流業(yè)的發(fā)展逐漸得到政府的高度重視，未來不僅行業(yè)增速有望提高，且兼并重組將創(chuàng)造豐富的二級市場機會，建議適當關(guān)注。從細分行業(yè)來看，我們建議重點關(guān)注物流當中的鐵路、高鐵和鐵路建設板塊。