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對國內主要鋼鐵企業一季度市場預期的調查

2010-1-20 15:43:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
  
據對國內包括前10強在內的27家主要鋼鐵企業相關人士進行的調查結果顯示,大多數企業對2010年一季度鋼材市場的價格走勢持樂觀態度,認為更多的建設項目能夠繼續刺激鋼材的需求。下面就鋼鐵企業對價格、產量、市場需求、鐵礦石價格、基建項目、庫存以及出口等情況的調查結果。匯總如下:
1、對2010年一季度相比2009年四季度的鋼材價格的預期看法。對鋼材價格上漲的預期是比較一致的。認為鋼材價格會上漲的企業占到66%;只有7%認為價格會有下跌,而且沒有企業認為跌幅會超過10%;其余的企業則認為價格會保持平穩或不確定。但值得注意的是,雖然大多數鋼廠對2010年的價格持樂觀態度,但這樣的結論通常是基于對當前價格的判斷,很難能夠達到對未來價格的準確判斷。
2、對2010年一季度相比2009年四季度各自鋼廠粗鋼產量的預期看法。大多數的鋼廠認為自己的粗鋼產量會在2010年一季度保持平穩,23%的鋼廠計劃提高產量,而只有11%計劃削減。計劃產量提高10%以上的僅有1家,因為近期將有一條新生產線上馬。66%的企業預計價格會上漲,但只有23%的企業有增長計劃。
3、對2010年一季度相比2009年四季度國內粗鋼產量的預期看法。大多數的鋼廠(占到56%)認為國內產量會保持平穩;18%預計增產,預計增幅超過5%的企業只有兩家;4家企業預測產量會下降。對于一季度的生產淡季,只有15%的企業產量會下降,這相比去年四季度33%的調查數字反差很大。這說明企業對一季度的增產持有信心,認為在節日期間產量的增長只會放緩而不會轉而向下。大多數的鋼廠都對自己的產量超過國內平均水平持有信心,更多的鋼廠也認為自己的減產幅度(11%)會低于國內平均的減產水平(15%)。
4、對2010年一季度相比2009年四季度國內鋼廠市場需求的預期看法。大多數的鋼廠(63%)認為2010年一季度的需求情況會與去年四季度持平;4家企業認為需求會下降(其中3家來自前10強);而預計增長的占到23%。對2010年更遠期,比如節后的二季度
,鋼廠對其需求的增長更是看好。對于一季度的消費淡季,尤其是建筑項目的停工對長材需求的削弱,鋼廠對需求下滑的預期保持謹慎,相比之下,鋼廠更多是認為需求會在一季度持平。
5、對各自鋼廠生產的鋼材用于政府基建項目的比例預期看法。在我們調查的27家鋼廠中只有9家能夠確定其產品將提供給政府基建項目;而30%沒有收到來自這一方面的訂單;另有37%無法確定這一比例,其主要是小型企業,而且很多鋼廠的產品是流向鋼材貿易商,因此無法確定這些鋼材的用處。對于鋼廠,其產品不會用于基建項目的預測比例從2009年二季度的0%到三季度的23%,再到四季度的30%。這反映了基建需求占總需求份額的下滑,即便如此,仍有67%的鋼材對基建項目拉動的需求充滿信心,至少還會延續一年。基于當前的分析,基建方面刺激的鋼材需求還會下滑,鋼廠希望2010年政府會新啟新的項目。
6、對來自政府基建項目的訂單還會延續多長時間的預期看法。基于當前的水平,只有11%的鋼廠認為來自政府基建項目的訂單不會延續超過一年,大多數(63%)的鋼廠認為會延續一到兩年,甚至更長的時間。這要相比于2009年三季度的調查結果樂觀得多(43%的鋼廠認為訂單不會延續超過一年)。
7、對整個2009年四季度完成庫存量上漲還是下跌的預期看法。調查中,只有1家鋼廠在2009年四季度報告庫存量上漲,67%持平,另有15%報告下跌。這是連續第二個季度大多數鋼廠報告庫存量持平,基于產量的不斷增長,可以判斷其庫存水平相比于產量還在比較低的水平。相比2009年四季度20%的企業報告庫存上漲,現在已經下滑至4%。這一變化同樣反映在鋼材貿易商的報告中,2009年四季度末到2010年初的庫存水平基本持平。貿易商的熱卷庫存自2009年四季度開始基本持平,長材庫存相比之下則更為波動,但沒有超過2009年三季度的峰值。
8、對2010年一季度相比2009年四季度鋼材出口改善的預期看法。調查中,三分之一的鋼廠對2010年的出口情況無法判斷,26%認為出口會增加,11%認為出口會下滑。不確定性主要來自對國外市場的情況不好把握,比如像對我國出口鋼管的反傾銷案件。這些案件也改變了鋼廠認為出口會增加的判斷,從2009年四季度57%的企業認為出口將增加下滑到現在的28%。而且對那些認為出口會增加的企業,他們預計將主要出口至東南亞,然后是日本和韓國。這些鋼廠預計出口到美國的比例也從2009年四季度下滑了一半。
9、對2010年的鋼鐵市場最擔憂的預期看法。調查顯示,近三分之一企業擔憂產能過剩對中國鋼材市場的沖擊,也有相當比例的企業擔憂價格、需求與利潤水平,具體比例為:擔憂產能過剩的占32%,擔憂出口、原材料供應和價格波動的均占14%,擔憂需求和通脹的均占9%,而擔憂利潤水平和反傾銷調查的均占到5%。對產能過剩的擔憂局限在大鋼廠中,前20強以外的鋼廠都沒有將產能過剩視為主要的擔憂,他們則更擔心原材料的價格以及通脹的因素。
10、認為2010年的鋼鐵市場會繁榮的最主要動力的預期看法。調查顯示,超過三分之一的鋼廠對2010年世界經濟復蘇對鋼鐵的需求增加持有信心,也有17%的鋼廠看好出口(比擔憂2010年出口的比例略高)。認為將主要來自國家基建項目刺激需求的動力占到28%,認為來自國內需求和成本下滑的比例均占到6%。
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