政策利好助推行情深入

　　十七屆五中全會于10月18日閉幕，會議審議的重點是《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》。“十二五”規(guī)劃將明確戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)是國家未來重點扶持的對象，其中新一代信息技術(shù)又是重中之重。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，新一代信息技術(shù)主要聚焦在下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián) -

網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇，涉及3G、地球空間信息產(chǎn)業(yè)、三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)等4個板塊。在“十二五”科技、信息產(chǎn)業(yè)和信息化三大專項規(guī)劃中，物聯(lián)網(wǎng)都成為關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)人士表示，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)將會成為“十二五”規(guī)劃中最耀眼的一顆星，這些行業(yè)中的個股有望在政策的支持下跑在市場的前面。

　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模驚人

　　2009年8月7日，溫家寶總理來到無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院考察，并表示在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中，要早一點謀劃未來，早一點攻破核心技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將是一個龐大的全新產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，一旦發(fā)展起來，將會給市場經(jīng)濟帶來巨大的影響。一年多來，我國已把物聯(lián)網(wǎng)提升到了戰(zhàn)略高度，并獲得了政府及政策多項扶持。

　　物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從公共服務(wù)、公共管理滲透到傳統(tǒng)重點工業(yè)以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到上千億元。賽迪顧問認(rèn)為，到2015年中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將達(dá)到7500億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率將超過30%，市場前景將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過電腦、互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等單個市場。

　　國家加大扶持力度培育物聯(lián)網(wǎng)龍頭

　　未來，國家將在多方面給予政策支持。在“十二五”期間，中國將制定和推廣應(yīng)用中國自主編碼體系，突破核心技術(shù)和重大關(guān)鍵共性技術(shù)，初步形成從感測器、芯片、軟件、終端，整機、網(wǎng)絡(luò)到業(yè)務(wù)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，培育一批具有較強國際競爭力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。同時，重點推動以物聯(lián)網(wǎng)為特征的智能物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2013至2015年逐步形成物流信息化的體系，2015年初步建立起與國家現(xiàn)代物流體系相適應(yīng)的協(xié)調(diào)發(fā)展的物流信息化體系。

　　受戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的刺激，尤其是三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等的帶動下，電信行業(yè)、廣電行業(yè)、無線通信行業(yè)等投資將急劇增長，必將帶來巨大的軟件服務(wù)空間，據(jù)估計，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈60%至70%的產(chǎn)值將生成于后臺的數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)。

　　另一方面，國家將把集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)真正放到同等重要的位置上，從而解決集成電路整個產(chǎn)業(yè)鏈問題，目標(biāo)是培育核心競爭力、完善產(chǎn)業(yè)鏈、改善市場環(huán)境，并將產(chǎn)業(yè)政策用到更多的環(huán)節(jié)，明確增值稅即征即退期限，使得增值稅更具有操作性。

　　政府將在未來五年向芯片行業(yè)投資250億美元，其中包括投資50億美元建立蘇州創(chuàng)投與Elpida之間的合資企業(yè)，以及向山東華芯半導(dǎo)體有限公司投資50億美元，到2013年，中國半導(dǎo)體加工廠能夠滿足三分之一的中國集成電路需求。

　　物聯(lián)網(wǎng)概念或獲接力熱炒

　　可以預(yù)期的是，在產(chǎn)業(yè)政策扶持和巨額資金的支持下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將面臨快速發(fā)展機會。近期盤面顯示，物聯(lián)網(wǎng)板塊在暖風(fēng)吹拂下快速大漲。高鴻股份、遠(yuǎn)望谷、長電科技、新大陸等物聯(lián)網(wǎng)概念個股近日表現(xiàn)搶眼。從機構(gòu)布局角度看，有較多基金在年初就已潛伏，其中就包括銀華基金，在基金重倉股全線暴漲后，借助政策扶持利好，一旦龍頭品種跑出，也會大面積聯(lián)動。各大券商及機構(gòu)對物聯(lián)網(wǎng)均表示青睞。

　　大同證券分析師付永翀表示，2009年我國軟件和信息服務(wù)業(yè)的收入高達(dá)9513億元，增長超過25%，成為僅次于石油開采的第二大高利潤行業(yè)，高增長性短期內(nèi)有所透支。盡管目前我國的計算機行業(yè)發(fā)展進(jìn)入相對瓶頸期，但從去年至今，國家屢次對物聯(lián)網(wǎng)、云計算等行業(yè)出臺扶持政策，也表明了國家繼續(xù)做大做強電子信息產(chǎn)業(yè)的決心。短期內(nèi)，因為市場目前在通脹和人民幣升值的預(yù)期下，資源類品種得到青睞，電子信息板塊可能表現(xiàn)會比較平淡，但整個板塊長期看好，特別是涉及物聯(lián)網(wǎng)、云計算的相應(yīng)個股。

　　湘財證券表示，十二五規(guī)劃的定調(diào)給相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供了較好的炒作空間，新能源、物聯(lián)網(wǎng)、電子信息等板塊表現(xiàn)強勁。金融類個股表現(xiàn)依然強勁，促使上證綜指再創(chuàng)本輪反彈以來的新高。近期市場大盤基本無憂，基本是采取盤中洗盤，高位震蕩的方式運行。每一次小幅度的回探都是加倉的良機，仍然維持資源股、新興產(chǎn)業(yè)個股、優(yōu)質(zhì)金融股逢低買入的判斷。

　　環(huán)球外匯網(wǎng)報道稱，中國三項“十二五”規(guī)劃將提及物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；該消息料將成為短線刺激板塊的因素，因為這將加強市場對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)受益于政策的預(yù)期，對于政策利好的預(yù)期以及產(chǎn)業(yè)未來應(yīng)用空間憧憬，都將為會對板塊中期走勢構(gòu)成一定支撐。