國家發改委綜合運輸研究所副所長汪鳴日前在京舉行的“第二屆中國快運發展論壇”上表示：下半年可能會是各項物流業政策高密度出臺的時期，估計在年底之前的5個月時間內，將有20多項促進物流業發展的政策出臺。 
　　物流業在國際上被公認為繼原材料、勞動力之外的“第三利潤源泉”，是國民經濟發展的大動脈，誰掌握了物流，誰就掌握了市場。歷史事實亦證明，各國經濟的發展除了依靠第一支柱產業群“生產”和第二支柱產業群“消費’”個大支柱產業群外，“物流”依靠的自然是第三大支柱產業群。大力發展物流，是21世紀大力發展生產力的需要，是經濟增長的需要，也是獲得第三利潤的需要。
　　但是，長期以來，“‘重生產輕流通”’的傳統觀念束縛了國內物流業的快速發展。直到2006年，現代物流業發展被寫進“十一五”規劃，終于明確了物流業在我國國民經濟中的產業地位。2009年，物流業被列入十大產業振興規劃，物流業得到了全所未有的重視。2月25日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審議并原則通過《物流業調整振興規劃》。隨后，涉及的33個政府部門及協會緊鑼密鼓進行相關政策的調整。
　　從國家發改委綜合運輸研究所副所長汪鳴的前述表態來判斷，8-12月物流行業將以平均每月出臺3至5項政策出臺，從而迎來前所未有的政策密集期。顯然，國內物流業正在經歷著自改革開放以來最好的時光，它作為國民經濟新的經濟增長點正在逐步形成。
　　目前，物流行業已成為一個支柱產業群，它涉及到運輸、配送、倉儲、包裝、流通加工、物流信息、物流設備制造、物流設施建設、物流科技開發、物流教育、物流服務、物流管理等多個產業。今年2月份，國務院會議確立了我國物流業發展的四個主要方向和九大重點工程(相關分析參見我們2月26日的專題報告《國務院原則通過物流行業振興規劃》)。
　　我們認為，隨后將會出臺的系列物流業發展政策將涉及此前國務院會議確立的九大領域：多式聯運和轉運設施、物流園區、城市配送、大宗商品和農村物流、制造業和物流業聯動發展、物流標準和技術推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關及應急物流等，除了有望打破物流業發展的區域行政壟斷障礙外，還有望在營業稅等方面給予稅收支持。
　　鑒于中國物流行業缺乏具有國際競爭力的領軍企業且大都是中小企業的現狀，預計會有鼓勵行業兼并重組的政策出臺。目前，在航空、海運、國際快遞等高端物流領域，外資已經搶占了先機，就連華宇、大田、佳宇等國內民營公路貨運龍頭也陸續被外資收購，原本內資企業占據優勢的國內快遞市場近年來隨著金融危機的蔓延也被財大氣粗的外資加速蠶食，剩下的是大量弱小的中小企業。在鼓勵央企重組的大背景下，我們期望目前仍具有一定壟斷性的物資系統、鐵路系統以及航運系統的物流公司加快聯合重組，增強與外資抗衡的能力。雖然如此，我們依舊樂觀的認為，伴隨物流行業相關扶持政策的出臺，國內物流行業的春天才剛剛開始，內需驅動下國內物流企業仍大有可為。中國尚未真正啟動的第三方物流市場和還在起步階段的供應鏈管理、農業物流市場都擁有龐大的需求，這個“大蛋糕”將給專業化的物流企業提供一個異軍突起的大舞臺，我們看好政策驅動下物流類上市公司的行業性機會，尤其是其中具有先發優勢的龍頭公司的發展前景。
　　我們建議重點關注的公司包括：
　　(1)農業物流類公司，代表性個股如農產品(000061)；
　　(2)航空物流類公司，代表性個股如外運發展(600270)；
　　(3)海運物流類公司，優先關注集運公司如中國遠洋(601919)、中海集運(601866)；
　　(4)供應鏈管理類公司，代表性個股有怡亞通(002183)；
　　(5)倉儲物流類公司，代表性個股如中儲股份(600787)；
　　(6)公路物流類公司，如長江投資(600119)；
　　(7)冷鏈物流類公司，如錦江投資(600650)；
　　(8)鐵路物流類公司，典型的如鐵龍物流(600125)；
　　(9)專業化物流公司，如澳洋順昌(002245)。
　　此外，近日上海市制定并下發了貫徹《物流業調整和振興規劃》實施方案(簡稱“方案”)，實施期限為2009年至2011年。到2011年，上海將確立并鞏固物流業作為上海現代服務業支柱產業的地位，基本建成國際重要物流樞紐和亞太物流中心之一，物流業增加值年均增速保持在10%以上。為此，將由市國資委牽頭，推動國有大中型企業的物流資源和業務整合，逐步培育形成若干家具有較大規模和先進管理水平的現代物流企業。除了上海機場(15.14,-0.84,-5.26%)集團、上港集團(5.71,-0.37,-6.09%)外，目前上海國有物流資產分散于交運集團、強生集團、大眾集團、錦江集團、光明食品集團、百聯集團、華誼集團、家化集團等多家大型集團公司。
　　在上海市政府重點支持骨干物流企業做大做強，實現物流資源優化配置的指導思想下，我們認為上述幾大本地國有集團有可能進行一輪物流資源的整合，例如交運、強生、大眾、錦江等四大運輸集團旗下的運輸物流資產就存在整合的可能。在打造亞太物流中心、整合物流國資的大背景下，上海本地物流上市公司的資產整合將成為大概率事件。其中，海博股份(7.99,-0.62,-7.20%)(600708)有望成為大光明集團的食品物流平臺，而交運股份(6.28,-0.45,-6.69%)(600676)