煤焦鋼三方要合作共贏 
　　——訪山西焦煤集團銷售總公司市場戰(zhàn)略研究中心王惠兵
　　□現(xiàn)代物流報 記者 楊世新
　　2009年煤炭、焦炭、鋼材市場將呈現(xiàn)何種供需走勢？對未來市場有何影響和判斷？近日，現(xiàn)代物流報記者采訪了山西焦煤集團銷售總公司市場戰(zhàn)略研究中心王惠兵，請他對相關問題發(fā)表了看法。
現(xiàn)代物流報：請您談談現(xiàn)階段焦煤市場的發(fā)展態(tài)勢？ 
　　王惠兵：首先說煉焦煤，國內(nèi)方面，1月份，在金融危機席卷下，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模減產(chǎn)。為了應對鋼廠的減產(chǎn)潮，煤炭企業(yè)也開始大范圍減產(chǎn)保價。其中山西省1月份五大國有煤炭集團產(chǎn)量計劃僅為1815萬噸，平均減幅達到35％，山西焦煤集團產(chǎn)量減幅為40％。1月份全國煤炭產(chǎn)量僅為1.581億噸，同比增長為負的11%，其中地方礦減幅達到40.8%，煤炭產(chǎn)量環(huán)比減少近8000萬噸。2月份，全國煤炭產(chǎn)量達到1.966億噸，出現(xiàn)16％的增長。由于“2.22”屯蘭礦難影響，煉焦煤供應出現(xiàn)緊張，山西焦化企業(yè)不得不遠走內(nèi)蒙、陜西、寧夏甚至新疆采購煉焦煤。由此造成煉焦煤價格出現(xiàn)上漲。
　　國際方面來看，由于全球主要產(chǎn)鋼國家和煉焦煤進口國日本、韓國等鋼產(chǎn)量大幅下降，國際煉焦煤紛紛低價涌入中國。中國鋼企面對低價優(yōu)質的進口煉焦煤不斷加大進口量。據(jù)海關統(tǒng)計，2009年1、2月份進口煉焦煤達到154萬噸，預計一季度進口煉焦煤將超過300萬噸，接近去年全年進口量的一半。保守估計2009年進口煉焦煤將突破1000萬噸。
　　現(xiàn)代物流報：現(xiàn)階段煤炭、焦炭市場價格上有什么變化？
　　王惠兵：從煉焦煤價格上看，目前國際煉焦煤現(xiàn)貨價格維持在FOB120~150美元/噸左右，到各鋼廠價格折合人民幣含稅價大致在1140～1280元/噸的水平。國內(nèi)煉焦煤價格基本平穩(wěn)運行，各大煉焦煤企業(yè)前期的價格優(yōu)惠政策仍在延續(xù)，部分煉焦煤企業(yè)如：龍煤、峰峰、金牛通過轉嫁4%的增值稅方式實現(xiàn)漲價，目前主焦煤到鋼廠價格范圍大致在1200～1350元之間，其他煤種價格略有下降。近期，隨著鋼焦市場的再度下跌，價格已經(jīng)出現(xiàn)松動。
　　現(xiàn)代物流報：請您談談現(xiàn)階段焦化市場發(fā)展態(tài)勢？
　　王惠兵：焦化行業(yè)在經(jīng)歷了2008暴漲暴跌后，2009年1月份和2月中上旬隨著鋼材價格的逐步上漲產(chǎn)能有所恢復，大致在70％的水平，焦炭價格最高曾達到1850～1900元/噸的水平，基本實現(xiàn)了煤焦價格的順差，虧損程度明顯減弱，一些地區(qū)焦化企業(yè)一度出現(xiàn)盈利。但在2月15日之后，隨著鋼價的下跌，焦炭價格也出現(xiàn)深幅下跌，目前價格基本在1450元/噸的水平 （近期孝義地區(qū)部分焦化廠為了甩貨，甚至報出1300元/噸的超低出廠價），焦化企業(yè)限產(chǎn)幅度在50％～80％不等。
　　出口方面來看，自2008年9月份以來我國焦炭出口量呈現(xiàn)逐月下滑趨勢，10月份的出口量由上月的137萬噸驟降至52.6萬噸，12月份進一步下滑至22.2萬噸，2009年1月份僅為7.7萬噸，同比降幅達94.4%，2月份出口焦炭僅完成3萬噸，創(chuàng)出2006年以來月度出口最低水平。同期，出口平均價格也一路走低，由去年9月份的620美元/噸一路跌至2009年1月份的381.3美元/噸，累計跌幅達38.5%。考慮到焦化行業(yè)內(nèi)外交困的局面，下一步不排除國家通過下調甚至取消焦炭出口稅來提振行業(yè)景氣度。
　　現(xiàn)代物流報：對于現(xiàn)階段鋼材市場的發(fā)展態(tài)勢您怎么看？
　　王惠兵：鋼鐵鋼材市場在2009年1～2月份走勢出現(xiàn)先揚后抑的總體特點，1月份鋼材價格持續(xù)上漲，但在春節(jié)后也就是在2月中旬鋼材價格開始下跌，到3月底連續(xù)7周下跌，目前已經(jīng)跌破2008年11月的低點。當前，鋼鐵行業(yè)整體表現(xiàn)可以概括為：產(chǎn)品庫存大幅增加、鋼材價格出現(xiàn)回落、經(jīng)營狀況持續(xù)虧損、生產(chǎn)節(jié)奏普遍放緩、資金鏈條緊張加劇。
　　鋼鐵生產(chǎn)方面，從國際鋼鐵市場來看，2009年1、2月份全球粗鋼為17028.6萬噸，比去年同期減少了22%。與去年同期相比，幾乎所有主要鋼鐵生產(chǎn)國.粗鋼產(chǎn)量都呈現(xiàn)出兩位數(shù)的下降。反觀我國，1月份粗鋼產(chǎn)量為4152萬噸，同比增長2.4％，環(huán)比增長9.9％。2月份粗鋼產(chǎn)量達到4052萬噸，同比上漲4.2%，鋼企日均產(chǎn)量達到了144萬噸，達到了去年8月份以來最高水平。按照前兩月份日產(chǎn)量計算，2009年全國粗鋼產(chǎn)量將達到5.26億噸如果剔除中國因素，全球鋼鐵產(chǎn)量同比下滑38.4％。
　　現(xiàn)代物流報：近期煤焦鋼市場有何新變化？
　　王惠兵：變化主要體現(xiàn)在以下方面，一是由于中國國內(nèi)煤焦鋼價格均高于國際市場，導致除煉焦煤以外的鋼鐵也出現(xiàn)了進口加大的苗頭，如2月份我國進口鋼材109萬噸，較1月份增加22萬噸；進口鋼坯31萬噸，增加18萬噸。分析原因來看，一方面是國際市場不景氣導致，另一方面，一些國家貨幣的大幅貶值也是其中原因之一，如韓國韓元貶值近50％。
　　二是盡管鋼材、焦炭價格大幅下挫，但是煉焦煤價格不但沒有出現(xiàn)下滑，個別地區(qū)甚至出現(xiàn)短時間的反彈。主要原因是主焦煤短時供需失衡，尤其是“2.22”屯蘭礦難后，僅山西焦煤就有西山5對礦井、汾西4對礦井、霍州7對礦井停產(chǎn)整頓，影響產(chǎn)量10萬噸/天以上，另外，地方煤礦未能及時復產(chǎn)，造成供應量的減少，預計在4月中旬前后會出現(xiàn)緩解。
　　三是中國煉焦煤市場供應國際化程度提高，一方面是澳大利亞、加拿大等國的大量出口轉移至中國，另一方面是中國企業(yè)的主動采購行為：如山東焦化協(xié)會面向全球招標2000萬噸煉焦煤、內(nèi)地如石鋼、旭陽焦化等也大量采購進口煉焦煤。同時進口絕對數(shù)量翻倍上升，全年煉焦煤進口將突破1000萬噸，估計在1500萬噸左右，占國內(nèi)煉焦煤供應能力的7％。
　　四是煤焦鋼行業(yè)整合加劇，市場主體逐漸向大型化、集團化、行業(yè)化發(fā)展。首先，煤炭行業(yè)整合力度將加大，國家13個億噸級煤炭基地建設速度加快，尤其是在礦難頻發(fā)的背景下，地方政府和小煤礦所承受的壓力和風險與相應的收益不成比例，特別是在前期小煤礦獲利頗豐而目前煤炭市場景氣度下降的雙重作用下，煤炭資源整合難度減小，進度相應加快。其次，焦炭行業(yè)自律行為更加理性。焦炭行業(yè)在經(jīng)歷2008年的暴漲暴跌后，行為更加理性，行業(yè)自律的意識得到加強，這從近期幾次焦炭限產(chǎn)保價的行動上可以得到證明。同時，焦炭行業(yè)的地區(qū)間聯(lián)動出現(xiàn)新動向，3月13日山西焦炭聯(lián)盟會議上，山東協(xié)會、陜西協(xié)會、河北協(xié)會、內(nèi)蒙也出席會議，并提出了區(qū)域聯(lián)動的具體思路“區(qū)域供應、區(qū)域定價”。再有，鋼鐵行業(yè)整合進入實質性階段——鋼鐵行業(yè)繼2008年河北鋼鐵集團、山東鋼鐵集團成立后，寶鋼在近期入主寧波鋼，行業(yè)兼并重組又出新動向。而先期整合的鋼企在實際運行上也有動作，如原材料的集中采購，銷售渠道的整合等。
　　變化的第五個方面表現(xiàn)在2009年鐵路運力特別是太原路局運力增幅明顯：大秦線預計增加運能3000萬噸，石太線在4月份高客運行后貨運能力增加2000萬～2500萬噸，候月線增加運能2000萬噸，合計增加7000萬～7500萬噸。需要指出的是，石太線是西山、古交的主要出省通道，候月線是晉中南、呂梁兩個煉焦煤主產(chǎn)區(qū)的重要運輸通道，運能的大幅增加必然使煉焦煤供應能力大大增加。
　　現(xiàn)代物流報：您對煤焦鋼市場的后期走勢怎么看？
　　王惠兵：煉焦煤市場方面，作為地方財政主要支柱的小煤礦將相繼復產(chǎn)，考慮到煉焦煤產(chǎn)能的65％以上由地方提供，煉焦煤國內(nèi)供應能力將極大釋放。煉焦煤進口不斷加劇，沖擊主焦煤市場，但由于品質的差異，在鋼廠經(jīng)濟料采購政策影響下，高硫主焦煤、1/3焦煤、貧瘦煤市場可能出現(xiàn)需求放大。
　　此外，在國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)能釋放和國際煉焦煤進口的雙重擠壓下，尤其是在焦炭行業(yè)面臨生死存亡、鋼鐵行業(yè)持續(xù)虧損的情況下，煉焦煤價格失去支撐，但價格下跌區(qū)間不會很大，預計會在1000到1100元/噸。
　　焦炭行業(yè)后期走勢，在各大鋼廠采取限產(chǎn)并不斷加大自有焦炭供應比例減少外采數(shù)量的采購政策背下，焦炭國內(nèi)市場將會出現(xiàn)總體萎縮的趨勢。焦炭出口受阻，特別是1、2月合計出口僅10萬噸的形勢下，國家會對焦炭出口采取政策支持，預計將通過降低甚至取消焦炭出口關稅的形式給予支持，但在國際市場需求萎縮的現(xiàn)實面前，成效尚待檢驗。
　　焦炭行業(yè)自律性要求加大，將再度開始限產(chǎn)保價，減產(chǎn)幅度將在70％以上，有條件的將會停爐。同時，在與鋼材同步調整價格的基礎上，將向上游煤炭企業(yè)集團采購，爭取成本的有效降低，以減少虧損，爭取能支撐更長時間迎接市場的復蘇。
　　鋼材行業(yè)后期走勢，為了應對時下鋼材庫存居高不下的局面，鋼企會采用放慢生產(chǎn)節(jié)奏，控制產(chǎn)品總量，進而限產(chǎn)保價，在經(jīng)銷商的配合下，形成減產(chǎn)漲價復產(chǎn)降價的運行態(tài)勢。但是面對國家“保八”的總體要求，鋼鐵大面積限產(chǎn)可能性很小。
　　隨著鋼材價格的下跌，鋼企將要求上游供應商降低供貨價格，在當前的經(jīng)濟環(huán)境和大宗原材料價格下滑的背景下，這一要求較為現(xiàn)實。特別是采購渠道的通暢和資源的充足保障使得鋼廠生產(chǎn)成本的降低成為可能。
　　隨著國家基礎建設的大規(guī)模開工建設，鋼材市場在前期首輪去庫存化結束后，新一輪去庫存行為即將展開，鋼廠產(chǎn)能將再度釋放。有研究認為，2月下旬的鋼價下跌是鋼廠與經(jīng)銷商的合謀，目的是為鋼廠爭取更低的生產(chǎn)成本，取得未來市場的先發(fā)優(yōu)勢。
　　現(xiàn)代物流報：請您就行業(yè)應對市場變化提幾點建議？
　　王惠兵：加大供需主體的直接對接。鋼鐵與煉焦煤行業(yè)兼并重組結構調整方興未艾，兩行業(yè)大集團和基地化建設的不斷推進，必將增進兩行業(yè)大集團與大集團之間緊密性購銷合作。這種合作將更具理性，能夠合理的分配上下游利益關系。
　　統(tǒng)一協(xié)調國際、國內(nèi)兩種資源和市場。國際煉焦煤、鋼鐵甚至焦炭都在對中國市場虎視眈眈，在目前市場主體較多的情況下，一定要加強行業(yè)的協(xié)調和統(tǒng)籌，杜絕采購或銷售的隨意性，建立統(tǒng)一的采購體系，防范利益的無效流失。利用引進資源的品質和品種優(yōu)勢，統(tǒng)籌考慮現(xiàn)有資源特點，力爭資源利用效率最大化。
　　加強行業(yè)間的信息溝通，爭取政策的配套支持。煤焦鋼作為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，共同面臨著產(chǎn)能過剩、集中度過低、資源利用效率不高的情況。因此，在實際運行中，一定要加強行業(yè)間的信息溝通，通過國家的產(chǎn)業(yè)政策引導建立相對平衡的產(chǎn)能控制、產(chǎn)業(yè)布局體系，力爭扭轉當前過度開發(fā)，惡性循環(huán)的局面。
　　努力構建煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈條共同價值取向。煤焦鋼企業(yè)應當共同建立統(tǒng)一的價值取向，即：煤焦鋼是一家，煤焦鋼是唇齒相依的共生共長關系。只有互惠合作，才能共贏發(fā)展；只有摒除相互擠壓，共同維護關聯(lián)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品合理價位，以及上下游行業(yè)合理利潤空間，才能推動煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的持久、平穩(wěn)、協(xié)調發(fā)展。