重慶高速公路集團成功發行28億元企業債券
2009-12-3 15:58:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
日前,重慶高速公路集團有限公司在資本市場“閃亮登場”,改革其單一的融資模式,成功發行28億元企業債券,降低了融資成本。這是重慶高速公路集團在債券市場首次融資。
近年來,重慶不斷加大投入,加快交通建設,預計“十一五”期間,全市公路、水路交通完成投資1550億元,其中高速公路完成投資約785億元,將在2010年前全面建成“二環八射”近2000公里骨架公路網,除城口、巫溪外基本實現“四小時重慶”。“十一五”以來,各金融機構累計為重慶交通提供貸款900億元,保障了建設資金需求,帶動了一大批重大項目的開工和建成使用。
據重慶市交委主任滕宏偉介紹,此次28億元企業債券的成功發行,是繼今年6月成功引入160億元投資高速公路建設后,重慶交通建設投融資改革的又一大事。他表示,當前和今后一個時期,重慶交通仍將處于建設大提速、發展大跨步的關鍵時期,交通將繼續保持大規模投資態勢,高速公路、港口碼頭、站場設施建設等資金需求量大。按照規劃,到2012年前,重慶將再投入近800億元用于交通建設。“十二五”期間全市公路、水路交通建設投資將達1500億元,每年的投資規模將保持在300億元左右,將重點用于1000公里高速公路新項目和航運中心建設。
重慶高速公路集團董事長李祖偉表示,隨著重慶“二環八射”高速公路網逐漸形成,高速公路集團將進入還貸高峰期,收費收入及少量的投資收益不足以彌補運營成本,資金缺口較大。為保證高速公路的可持續發展,重慶市常務副市長黃奇帆專門作出了“資產負債率控制在70%以下,資本金達到30%以上”保住兩個基本面的重要指示。為此,重慶高速公路集團積極推進體制調整,改善資產結構,搭建新的投融資平臺,創新融資舉措,提升融資能力,為“二環八射”和新千公里高速公路項目籌措資金。
重慶高速公路集團是債券市場上首家采用“雙評級”的公司,對重慶其他企業發行企業債券具有一定的參考和借鑒價值。據悉,本期28億元企業債券無擔保,按百元面值發行,利率為5.1%,是近期自由債券市場同級別信用主體發債的最低價格,期限為5+5年,中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行和重慶市農村商業銀行6家銀行成為此次企業債的買家。本期債券所募集的資金將用于今年9月開工的奉節至巫溪高速公路的建設、償還渝(重慶)武(勝)高速公路重慶至合川段項目銀行借款及補充營運資金等方面