中國出口企業(yè)開拓印度市場渠道分析
2008-9-1 12:34:00 來源:物流天下 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
印度人口超過10億,自1998年以來,每年的經(jīng)濟(jì)增長率均超過6.5%,進(jìn)口總額更是每年增長。在許多外商眼中,印度市場是僅次于中國的新興市場。不過,印度民眾有其特殊的消費(fèi)者偏好、銷售渠道及交易特性,如果不加仔細(xì)分析,將可能導(dǎo)致拓銷工作事倍功半。對于有意打入印度消費(fèi)市場的中國公司而言,應(yīng)在行動之前較深入地了解印度的銷售渠道情況、直銷市場情況、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)性及選擇經(jīng)銷商方面的策略。中國企業(yè)出口印度市場比較適合的機(jī)電產(chǎn)品包括:汽車零部件、機(jī)械產(chǎn)品、電子及電機(jī)產(chǎn)品、工具五金產(chǎn)品。
一、印度市場流通體系的特性
印度地域廣闊、人口眾多。國土南北距離超過3000公里,東西寬約2900公里。海岸線全長有6000公里,大城市間相距遙遠(yuǎn)。因此,如果要在印度全國設(shè)立銷售網(wǎng),勢必是一個不小的工程。例如,一家制造化妝品及美容用品的知名外商,號稱在印度有2.5億名顧客,其零售點(diǎn)則要高達(dá)10萬個。
與其它亞洲發(fā)展中國家相比,印度都市化的程度相當(dāng)?shù)停?0%的民眾居住在農(nóng)村。對許多消費(fèi)品銷售來講,鄉(xiāng)村市場是銷售的主力,約占總銷售額的70%。近幾年來,鄉(xiāng)村市場的增長尤其迅速,許多消費(fèi)品在鄉(xiāng)村市場的銷售增長率是都市地區(qū)增長率的4倍。在印度被歸類為最富有的消費(fèi)群,有15%居住于鄉(xiāng)村。
在印度,多數(shù)的消費(fèi)品銷售可分成三個層級,分別是經(jīng)銷商(進(jìn)口商)、批發(fā)商、零售商。如果希望針對整個印度市場作銷售,大約需要透過400~2300家批發(fā)商,以及25萬~75萬家零售商。公司雇用聯(lián)系這些批發(fā)商、零售商的業(yè)務(wù)人員,則平均需要75~500人。通常,印度經(jīng)銷商要求的毛利為4%~5%,批發(fā)商為3%~4%,零售商則為10%~15%。部分批發(fā)商則跨入經(jīng)銷或零售的業(yè)務(wù)。印度全國有超過500萬家零售商,多數(shù)是家族經(jīng)營。在都市地區(qū),有部分零售商頗具經(jīng)營頭腦,還附帶信用貸款、送貨到家等業(yè)務(wù)。
二、商品的銷售渠道
根據(jù)印度工商聯(lián)(FICCI)的分析,印度所有零售業(yè)市場容量約為1800億美元。最近的市場調(diào)查指出,印度規(guī)模零售業(yè)(相對于傳統(tǒng)小市場而言)在今后幾年年均增長速度為30%~50%,到2005年規(guī)模零售業(yè)總值將達(dá)到93.8億美元。雖然小型雜貨店仍是消費(fèi)市場的主力,但大型購物商場仍具有極大的發(fā)展?jié)摿ΑN磥碛《鹊南M(fèi)市場必將發(fā)生極大的轉(zhuǎn)變。
在印度很多大城市,盡管還沒有形成全國性的連鎖店和特大型賣場,但百貨公司、超市和專賣店等如雨后春筍般出現(xiàn)。多數(shù)的城市,在市區(qū)內(nèi)都有頗具規(guī)模的商業(yè)特區(qū),其中的店鋪多數(shù)為本地人所開設(shè)。在主要的都市以外,鄉(xiāng)村地區(qū)的商品銷售不太方便。由于道路狀況不佳,許多鄉(xiāng)村地區(qū)根本無法運(yùn)送商品。
在印度,商品的銷售有一般賣場及黑市兩類渠道。有許多走私商品,諸如機(jī)電產(chǎn)品的計(jì)算機(jī)零件、手機(jī)、家用電器以及其它的消費(fèi)品,經(jīng)常由黑市銷售。黑市的商品售價(jià)通常較賣場的售價(jià)低10%以上。
傳統(tǒng)的小型雜貨店依舊是印度主要的零售渠道。不過在意識到印度零售業(yè)的發(fā)展?jié)摿螅脦准矣《鹊拇笮拓?cái)團(tuán)已決定跨入零售業(yè)的經(jīng)營,其中部分財(cái)團(tuán)還計(jì)劃與國外的知名零售業(yè)者共同合作。
不過,現(xiàn)階段在印度設(shè)立大型賣場,獲利不易。大型零售業(yè)在印度的發(fā)展,可能遇到的主要困難如下:
1.小型雜貨店的競爭。小型雜貨店不但鄰近住宅區(qū),營業(yè)時間長,還提供宅配到家的服務(wù)。雜貨店?duì)I運(yùn)成本低,不追求高利潤,商品定價(jià)與大型零售店相比差別不太大。雖然印度的雜貨店擺設(shè)凌亂,甚至有些臟亂,但是由于印度富裕家庭日用品采購都由傭人代勞,因此雜貨店的客源豐富,生意良好。
2.房地產(chǎn)價(jià)格。印度主要城市的商業(yè)區(qū),不論是租用或是購買,房地產(chǎn)價(jià)格都不便宜,要開設(shè)分店,成本不低。
3.商品采購和物流問題。印度道路狀況較差,官方對于貨物采購限制較多,冷凍食品的保鮮及運(yùn)輸設(shè)備昂貴,這都嚴(yán)重影響到大型購物店的貨源供給。另外,由于印度對于消費(fèi)品的進(jìn)口限制仍較多,關(guān)稅較高,進(jìn)口替代也不是一個好的選擇。
目前,印度不允許外商設(shè)立零售業(yè)獨(dú)資公司,外商前來印度投資零售業(yè)是采取個案審查。但將來對零售業(yè)投資的審查有可能更為寬松。此外,印度消費(fèi)品進(jìn)口稅已不斷下調(diào),這也給在印度投資零售業(yè)的外商極大的操作空間。當(dāng)然,印度在審核外商的零售業(yè)投資案時會要求外商擴(kuò)大在當(dāng)?shù)氐牟少彵壤?
三、印度的直銷市場
20世紀(jì)90年代,印度經(jīng)濟(jì)體系大幅對外開放,直銷突然成為印度相當(dāng)風(fēng)行的銷售方式,全球著名的直銷商,包括安利、雅芳、Oriflame、Tupperware,也紛紛來到印度開疆辟土。目前多數(shù)直銷企業(yè)仍處于虧損,僅有少數(shù)公司損益平衡。但估計(jì)直銷在未來的印度市場仍有一定的發(fā)展?jié)摿Α?
在印度發(fā)展直銷業(yè)會面臨以下的障礙:
1.印度消費(fèi)者對于價(jià)錢斤斤計(jì)較;
2.直銷從業(yè)人員拓銷不夠積極;
3.貨源取得的問題。印度政府在批準(zhǔn)外商前來印度拓展直銷業(yè)務(wù)時,即設(shè)下條件,要求這些外商的銷售產(chǎn)品需在印度國內(nèi)采購。印度政府的用意是要扶植本國產(chǎn)業(yè),減少進(jìn)口。
4.官方對直銷的疑慮猶存;1999年,印度政府曾頒布規(guī)定,在審議外商在印度從事直銷業(yè)務(wù)的投資案,將嚴(yán)格審查投資內(nèi)容。
5.基礎(chǔ)建設(shè)的問題。印度幅員廣大,但運(yùn)輸及通信設(shè)施并不完善。
四、代理商及經(jīng)銷商的選擇
印度有傳統(tǒng)的階級和種姓制度,士農(nóng)工商各司其職,代代相傳。雖然種姓制度已廢,但是印度的商界仍主要由這些家族所把持。因此,與印度人做生意,對于傳統(tǒng)印度財(cái)團(tuán)的姓氏,如Ambani、Tata、Birla 、Bajaj、Shiriam等,一定不會感覺到陌生。
對于有意打入印度市場的中國公司而言,要在印度找到產(chǎn)品的代理或經(jīng)銷商,并不是一件難事。只要產(chǎn)品確實(shí)適合印度市場,隨時會有許多印商搶著要作代理。尋找合適的代理也是最重要的步驟。尋找印度市場的代理宜主要考慮以下幾點(diǎn):
1.確定代理商的實(shí)力。先衡量這些代理商在業(yè)界及客戶間的人脈;
2.衡量代理商的沖勁。要確認(rèn)印度代理商會不遺余力的推銷你的產(chǎn)品;
3.從多層面衡量代理商能力。可從與該公司往來的律師、會計(jì)師、銀行、商會、客戶甚至其競爭者那里打探。
五、商品的定價(jià)策略
打入印度市場,在擬訂價(jià)格策略時,必須要記住印度仍是一個發(fā)展中國家,即使是較富裕的消費(fèi)者,購買必需品占總支出的比例也較高。因此,僅考慮印度中產(chǎn)階級人數(shù),并無太大的意義。對于大多數(shù)商品而言,印度民眾的平均消費(fèi)量很低,大約僅是發(fā)達(dá)國家的5%~25%。印度大多數(shù)的消費(fèi)者在下決定購買商品時,價(jià)格是相當(dāng)重要的因素。
大多數(shù)消費(fèi)者對于價(jià)格特別敏感,大多數(shù)的消費(fèi)者仍然會因?yàn)閮r(jià)格較便宜而犧牲品質(zhì)。因此,把價(jià)格盡量壓低的商家的商品,很顯然比價(jià)格較貴但有品牌的商品好賣。因此,即使目前已進(jìn)入數(shù)字時代,在印度黑白電視機(jī)的銷售量仍是彩色電視機(jī)的兩倍。汽車是另外一個典型,前些年在印度賣得最好的Maruti汽車除了4個車輪、車體外幾乎沒有其它配備。另一方面,則有大量的聞名全球的福特及通用汽車賣不出去,堆在庫房積滯灰塵。目前,不論是在歐美或亞太地區(qū),激光打印機(jī)及噴墨式打印機(jī)早已取代針式打印機(jī)和打字機(jī),但是在印度仍有不少政府部門和公司仍使用它們。
同樣一件商品,在鄉(xiāng)村地區(qū)的售價(jià)可能較城市地區(qū)貴上5%~10%,因?yàn)樨浧愤\(yùn)到鄉(xiāng)村地區(qū)的運(yùn)輸成本高,且商品從制造商運(yùn)送到消費(fèi)者手上,會經(jīng)過更多中間商。
要在印度市場生存,就必需削價(jià)競爭,采取薄利多銷的策略。但是外商為了避免價(jià)格戰(zhàn)的慘烈廝殺,正逐漸灌輸印度消費(fèi)者便宜無好貨的概念,似乎對印度民眾特別是中產(chǎn)階級起了一些作用。
【背景資料之一】:印度的消費(fèi)族群背景
印度龐大的人口和潛在的巨大消費(fèi)潛力是吸引外商最主要的原因。印度的人口已超過10億,據(jù)說印度有3億的中產(chǎn)階級人口。印度官方的國家應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究院估計(jì),有5.4億印度人買得起消費(fèi)品,另外有1.68億印度人則買得起耐用消費(fèi)品。但是外商則有不同見解。有3家名列財(cái)富全球500強(qiáng)的外商認(rèn)為印度只有100萬~1000萬戶家庭買得起較高級的電冰箱、摩托車、化妝品等消費(fèi)品,他們的消費(fèi)習(xí)慣與美國中低收入的中產(chǎn)階級差不多。基本上這些消費(fèi)者集中于都市及近郊,占印度全國人口不到1/10。不論印度的中產(chǎn)階級數(shù)量在計(jì)算上是否夸張,但都市民眾的消費(fèi)能力不斷上升確是個不爭的事實(shí)。
市場專家研究印度的全國人口的數(shù)據(jù)后得到以下結(jié)論:印度的消費(fèi)族群,是依據(jù)消費(fèi)支出來區(qū)分,而非依據(jù)所得區(qū)分。在金字塔的最頂端,有100萬最富裕的消費(fèi)者。中產(chǎn)階級則再細(xì)分為兩部分,消費(fèi)耐用品的潛在客戶有2800萬個印度家庭,非耐用品消費(fèi)潛在客戶有9000萬個家庭。
【背景資料之二】:印度人傳統(tǒng)的消費(fèi)習(xí)性
印度家庭以節(jié)儉為美德,是傳統(tǒng)形成的價(jià)值觀,也與印度人均收入偏低有關(guān)。印度家庭年平均收入僅有480美元。但是平均儲蓄率達(dá)到24%。即使是最富裕的印度人,也常不自覺地節(jié)儉過日。但目前印度精品及奢侈品市場也逐漸看好。雖然印度人傳統(tǒng)大家庭制及節(jié)儉觀念深深影響其采購習(xí)性,但無可否認(rèn),在國民生活水準(zhǔn)逐漸提高,以及西方強(qiáng)勢媒體、流行文化的推波助瀾下,印度都市消費(fèi)者的價(jià)值體系也逐漸改變。