世華財訊中國上半年鋼材需求穩定增長，產量低速增長，同時原材料價格大幅上漲，推動鋼材價格持續上升。而下半年鋼鐵生產成本上升因素增多，鋼鐵企業壓力加大，鋼材價格總體將保持高位運行態勢，由于抑制通脹力度加大、國家采取從緊的貨幣政策以及用戶承受能力減弱，鋼材價格上升的空間將有所縮小。 
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　　標題：中國鋼材市場08年上半年回顧及下半年展望
　　報告單位：中國鋼鐵工業協會財務資產部
　　全文：
　　一、上半年國內鋼材市場價格變化特點
　　2008年上半年，中國國民經濟繼續保持平穩較快發展，由于鋼鐵生產增速回落，國內鋼材市場呈現需求旺盛、供需基本平衡狀態。受原材料價格大幅上漲、國際市場價格高位影響，國內鋼材價格呈持續上升態勢。
　　1、國內鋼材價格持續上升，整體價格水平高于2007年同期
　　2008年上半年，國內鋼材價格呈現持續上升態勢。1月份，中國遇到罕見的冰凍災害天氣，全國許多地區電力受損、運輸緊張，鋼鐵生產增速回落，鋼材資源流動不暢，國內鋼材價格小幅上升；2月中旬受國際鐵礦石新財年協議價格大幅上漲消息影響，國內鋼材價格全面上漲。3月份后國內市場進入鋼材消費旺季，鋼材需求逐步放大，市場庫存降低，國內鋼材價格持續上升；6月份受南方暴雨、北方奧運交通和施工限制影響，長材價格有所回落，國內鋼材價格出現小幅調整。6月末，國內鋼材綜合價格指數為161.47點，比2007年12月末（125.12點）上升36.35點，升幅29.05%。比2007年同期上升50.76點，升幅45.85%。
　　從上半年鋼材價格水平與2007年同期比較看，2008年上半年價格整體水平高于2007年同期。上半年鋼材綜合價格平均指數144.77點，比2007年同期綜合平均指數（110.58點）上升34.19點，升幅30.92%。
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　　品種 2008年6月末 2007年12月末 08年6月末比 2008年1-6月 2007年1-6月 同比
　　07年12月末
　　增減 幅度% 增減 幅度
　　%鋼材綜合 161.47 125.12 36.35 29.05 144.77 110.58 34.19 30.92
　　長材 163.95 131.89 32.06 24.31 149.26 98.57 50.69 51.42
　　板材 161.31 125.48 35.83 28.55 145.39 116.62 28.77 24.67
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　　2、長材價格波動，板材價格上升，長材整體漲幅高于板材
　　上半年國內長材價格走勢波動。1月和6月價格環比小幅下降，其它各月穩步上升，5月份漲幅較大。6月末長材價格指數為163.95點。比2007年12月末（131.89點）上升32.06點，升幅24.31%。
　　板材價格持續上升。指數從2007年12月末125.48點升至6月末161.31點，上升35.83點，升幅28.55%。2008年6月末與2007年12月末相比，板材28.55%的漲幅比長材漲幅（24.31%）高4.24個百分點，原因是6月下旬長材價格有所回落，而板材價格保持持續上升走勢。
　　長材價格整體漲幅高于板材。上半年長材平均價格指數149.26點，高于2007年同期平均指數50.69點，漲幅51.42%；板材價格平均指數145.39點，比年同期上升28.77點，漲幅24.67%。長材整體漲幅比板材高26.75個百分點，主要原因是長材生產低水平增長，供需矛盾是長材價格走強的動力。此外，2007年同期長材平均價格水平較低也是漲幅較大的原因。
　　3、主要鋼材品種價格變化特點
　　從八個主要鋼材品種價格走勢看，上半年價格升幅較大的是熱軋無縫管、鍍鋅板和冷軋薄板，升幅較小的是螺紋鋼，其它品種價格穩中有升。
　　（1）普線價格升幅大于螺紋鋼
　　2008年上半年普線和螺紋鋼價格走勢趨同。2007年12月末價格每噸分別為4,528元和4,619元，1月份價格小幅下降，2月后穩步上升，其中5月升幅較大，6月份價格出現調整。6月末比2007年12月末，普線和螺紋鋼價格分別上升1,249元/噸和991元/噸，升幅27.58%和21.45%，普線升幅大于螺紋鋼6.13個百分點。
　　（2）冷板類產品價格升幅較大
　　板材產品中冷軋薄板和鍍鋅板升幅較大，熱板價格穩步上升。中厚板市場需求旺盛，價格從1月開始小幅上漲，2月環比漲幅較大，6月份漲勢趨緩。6月末價格7,105元/噸，比2007年12月末上漲28.41%。
　　熱軋薄板及熱軋卷板價格升幅居中，6月末價格分別為每噸6,384元和6,030元，比2007年12月末每噸分別上升1,342元/和1,120元/，升幅26.62%和22.81%。
　　冷軋薄板價格年初開始上升，6月末價格為7,479元/噸，比2007年12月末價格上升1,716元/噸，上漲29.78%。
　　鍍鋅板1月末價格5,987元/噸，低于2007年同期（6,047元/噸），2月份后開始上漲，5月份環比漲幅較大，6月末價格為7,735元/噸，比2007年末上漲30.73%。
　　熱軋無縫管3月和6月環比升幅較大，6月末價格為7,630元/噸，比2007年末升高2,291元/噸，漲幅42.91%。漲幅較大的原因是受冰雪、地震等災害影響，國內無縫管產量整體下降，資源供應趨緊；2007年末無縫管價格較低也是漲幅較大的因素。
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　　上半年國內鋼材市場價格及指數變化情況表
　　品種規格 2008年6月末 2007年12月末 價格 指數 價格
　　價格 指數 價格 指數 升跌 升跌 升降
　　%普線Φ6.5 5777 167.79 4528 131.51 1249 36.28 27.58
　　螺紋鋼Φ12-25 5610 159.42 4619 131.26 991 28.16 21.45
　　中厚板6mm 7105 194.34 5533 154.34 1572 40 28.41
　　熱薄板1mm 6384 154.84 5042 122.29 1342 32.55 26.62
　　熱卷板2.75mm 6030 157.11 4910 127.93 1120 29.18 22.81
　　冷薄板0.5mm 7479 153.35 5763 118.17 1716 35.18 29.78
　　鍍鋅板0.5mm 7735 149.67 5917 114.49 1818 35.18 30.73
　　熱軋無縫管159*6mm 7630 164.97 5339 115.44 2291 49.53 42.91
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　　從上半年平均價格水平與2007年同期相比看，八個主要鋼材品種價格都高于2007年同期。長材產品升幅較大，普線和螺紋鋼平均價格同比分別上漲52.84%和50.90%；板材產品升幅小于長材，其中中厚板漲幅較大，平均價格同比上漲37.62%；鍍鋅板漲幅相對較小，同比僅上漲12.95%。
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　　上半年國內主要鋼材品種平均價格對比表
　　品種 普線 螺紋鋼 中厚板 熱軋薄板 熱卷板 冷軋薄板 鍍鋅板 無縫管
　　規格 Φ6.5 Φ12-25 6mm 1mm 2.75mm 0.5mm 0.5mm 159*6mm
　　08年上半年平均 5183 5156 6441 5801 5570 6770 6813 6456
　　07年上半年平均 3391 3417 4680 4606 4294 5460 6032 4928
　　價格上漲 1792 1739 1761 1195 1276 1310 781 1528
　　平均漲幅% 52.84 50.9 37.62 25.94 29.72 23.99 12.95 31.01
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　　4、區域市場長材北方漲幅較高，板材南方漲幅較大
　　2008年上半年，在需求和成本的推動下，國內各區域市場鋼材價格均大幅上漲。上半年西北、華北和東北市場的長材價格漲幅較高，表現為前5個月逐月上升，6月份價格小幅回落的走勢，主要是6月全國高溫暴雨及部分地區受奧運交通和施工限制，建筑施工暫時進入淡季。板材市場表現出與長材市場相似的走勢，上半年價格持續上漲，6月份漲幅有所降低。南方市場中厚板和熱卷板漲幅較大。
　　二、國內鋼材市場價格影響因素
　　2008年上半年國內市場鋼材價格持續上漲，分析有以下原因：
　　1、國內鋼材需求穩定增長。2008年以來，盡管中國遭遇冰雪、地震以及洪澇等自然災害，但經濟形勢總體仍然保持平穩較快增長態勢。上半年，GDP同比增長10.4%，盡管比2007年同期回落1.8個百分點，但仍是較高增長水平；城鎮固定資產投資同比增長26.8%，比2007年同期加快0.1個百分點；其中，房地產投資增長33.5%，增幅同比提高5個百分點；進出口總額同比增長25.7%，比2007年同期加快2.4個百分點。
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　　上半年國民經濟主要指標增幅比較表
　　項目 上半年增速% 2007年 2008年上半年增速比
　　%2008年 2007年 全年增速% 比07年同期 比07年全年
　　GDP增長 10.4 12.2 11.4 -1.8 -1
　　城鎮固定資產投 26.8 26.7 25.8 0.1 1
　　其中：房地產投 33.5 28.5 30.2 5 3.3
　　進出口總額 25.7 23.3 23.5 2.4 2.2
　　工業增加值 16.3 18.5 18.5 -2.2 -2.2
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　　上半年全國規模以上工業增加值同比增長16.3%，其中通用設備制造業增長21.8%，交通運輸設備制造業增長21.4%，電氣機械及器材制造業增長21.3%，通信設備、計算機及其他電子設備制造業增長17.1%，電力熱力的生產和供應業增長11.9%。機械、汽車、家電、造船等主要用鋼行業生產均保持較快速度增長。國民經濟平穩較快發展，主要用鋼行業的快速發展，拉動國內鋼材需求一直保持穩定增長。
　　2、鋼鐵產量低速增長，長材比重有所下降。2008年上半年，全國累計粗鋼產量2.6319億噸，同比增長9.61%，這是自2002年以來的同期最低增速，比2007年同期增速18.9%回落9.29個百分點。生鐵產量2.4642億噸，同比增長7.89%，鋼材產量2.9997億噸，同比增長12.51%。粗鋼、生鐵和鋼材產量增長都低于2007年同期和2007年全年增長水平。
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　　上半年全國鋼鐵產量對比表
　　單位：萬噸
　　項目 6月 1-6月 07年同期累計增長 07年全年增長
　　%產量 同比增長% 累計產量 同比增長
　　%粗鋼 4694.44 10.18 26319.48 9.61 18.9 15.7
　　生鐵 4339.16 6.87 24642.18 7.89 16.8 15.2
　　鋼材 5387.27 10.97 29996.6 12.51 23.9 22.7
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　　由于鋼鐵行業產業結構調整和受原燃材料價格高漲影響，2008年以來長材產量增速下降，比重降低。上半年國內板管帶材產量同比增長17.4%，占全部鋼材產量比重為52.9%，比2007年同期比重（50.7%）提高2.2個百分點；上半年長材產量同比增長7%，占全部鋼材產量比重由2007年同期的（47.1%）降至44.8%，降低2.3個百分點。長材產量增速低于板管帶材增速10.4個百分點。
　　在上半年累計增產的3,334萬噸鋼材中，板管帶材增產2,353萬噸，占鋼材增量的70.6%；長材增產875萬噸，只占增量的26.2%。長材產量低速增長，使上半年國內長材市場資源始終處于偏緊狀態，也是長材價格上漲的重要因素。
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　　上半年鋼材產量及比重情況
　　單位：萬噸
　　項目 累計 同比 產量比重% 比重 累計 增量
　　產量 增長% 2008年 2007年 增減 增量 比重
　　%上半年鋼材產量 29996.6 12.5 3334.25
　　其中：板管帶材 15873.87 17.4 52.9 50.7 2.2 2353.42 70.6
　　長材 13438.81 7 44.8 47.1 -2.3 874.69 26.2
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　　3、原燃材料價格大幅上漲，推動鋼價持續上升。2008年進口鐵礦石長期協議價格談判最終結果是巴西礦上漲65%（卡拉加斯粉礦上漲71%）；澳大利亞粉礦上漲79.88%、塊礦上漲96.5%。2008年以來鐵礦石進口到岸價格和鐵礦石現貨價格波動上行，整體價格高于2007年同期。6月份鐵礦石進口到岸價為140.80美元/噸，同比上漲67.56%，1至6月平均價格132.6美元/噸，同比上漲77.65%。6月末，天津港進口63.5%印度粉礦現貨價格為1440元/噸，同比上漲62.71%。
　　上半年國內原燃材料價格也大幅上升，其中國產鐵精粉和冶金焦漲幅最大，同比分別上漲104.05%和91.40%；方坯、廢鋼和煉鋼生鐵分別上漲60.48%、63.36%和67.4%，原燃材料價格大幅上漲，推動鋼價持續上升。
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　　上半年國內原燃材料市場價格對比表
　　單位：元/噸
　　品種 上半年平均 07年同期 上半年比07年同期
　　增減 幅度％
　　鐵精粉 1412 692 720 104.05
　　焦 炭 2180 1139 1041 91.4
　　方 坯 4975 3100 1875 60.48
　　廢 鋼 3523 2154 1369 63.56
　　煉鋼生鐵 4195 2506 1689 67.4
　　平 均 3257 1918 1339 69.79
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　　三、上半年國際鋼材市場價格變化特點
　　2008年上半年，世界經濟增長有所回落，但全球鋼材需求仍保持旺盛。在美元貶值、供需偏緊、生產成本高漲等多種因素共同作用下，國際鋼材價格高位運行。價格走勢有以下特點。
　　1、國際鋼材價格大幅上漲，全球鋼價創新高，整體價格水平高于2007年同期。上半年國際鋼材價格呈加速上升態勢。新年伊始，國際鋼材價格就開始上漲，這種漲勢一直持續到5月份。1至4月鋼材綜合價格指數環比漲幅分別在6.4%至10.5%之間，5月份漲幅最高達13.1%，6月份漲幅下降為5.2%，低于前五個月環比漲幅。6月末CRU國際鋼材綜合價格指數創歷史新高，達到282點，比2007年末指數上升105.8點，漲幅60%，比2007年同期上升109.2點，漲幅63.2%。
　　國際鋼材整體價格水平高于2007年同期。上半年國際鋼材綜合平均價格指數233.1點，比2007年同期綜合平均指數（163.3點）上升69.8點，升幅42.8%。
　　2、年內板材升幅超長材，但長材整體價格漲幅高于板材
　　從品種走勢看，長材、板材價格逐月上升，指數都創歷史新高。2008年以來由于新興市場長材需求強勁，國際市場生產能力不足，供需矛盾使長材價格持續走高。上半年長材價格逐月上升，1至4月指數環比升幅分別為6.1%至8.3%之間；受國際廢鋼大幅上漲影響，5月份指數漲幅最大為12.6%；6月末指數降低為3.6%。6月末國際長材價格指數313.7點，比2007年12月末（203.8點）上升109.9點，升幅53.9%。
　　板材價格年初開始上漲，指數也呈逐月上升走勢，其中3月和5月環比漲幅最大為13.3%；其他各月漲幅分別在5.9%至6.6%之間。6月末國際板材價格指數266.2點，比2007年末（162.4點）上升103.8點，升幅63.9%，超過長材指數升幅（53.9%）10個百分點，主要是3月和5月板材價格環比升幅較大，而長材6月升幅下降。
　　國際長材和板材整體價格水平都高于2007年同期，并長材平均價格漲幅高于板材。上半年長材平均價格指數265.6點，同比升幅51.2%；板材平均指數217點，同比升幅為38.1%。長材平均價格漲幅高于板材漲幅13.1個百分點。
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　　上半年國際綜合、長材、板材價格指數對比表
　　品種 2008年6月末 2007年12月末 08年6月末比07年12月末 2008年1-6月 2007年1-6月 同比
　　增減 幅度％ 增減 幅度％
　　鋼材綜合 282 176.2 105.8 60 233.1 163.3 69.8 42.8
　　長 材 313.7 203.8 109.9 53.9 265.6 175.7 89.9 51.2
　　板 材 266.2 162.4 103.8 63.9 217 157.2 59.8 38.1
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　　3、亞洲指數高于歐美，但北美上半年升幅最大。從國際三大地區鋼材價格走勢看，2008年上半年北美、歐洲及亞洲地區價格均逐月上升，亞洲價格指數高于北美和歐洲；但從價格升幅看，北美市場上半年升幅最大，歐洲地區升幅最小；北美和亞洲地區指數升幅明顯高于歐洲地區。
　　（1）北美地區。2008年上半年美國經濟雖有所放緩，但鋼材消費并未減少。北美市場庫存和進口量上半年始終處于較低水平，資源偏緊是市場價格居高不下的主要原因。年初，北美地區價格強勁上升，1月末指數環比上升21.7點，升幅14.2%，高于歐洲和亞洲地區升幅；而后指數繼續上升，5月份環比升幅最大達21.1%；6月份美國工業生產需求下降，抑制鋼材價格上漲，使6月指數升幅僅為2.9%。6月末北美價格指數262點，比2007年末上升109.2點，升幅71.5%；同比上升112.2點，升幅74.9%。
　　（2）歐洲地區。在資源相偏緊和成本增加的影響下，上半年歐洲地區價格也呈上漲態勢，但漲幅相對較小。主要原因是歐盟粗鋼產量增長不高、進口下降和出口繼續保持增長。從價格走勢看，年初小幅下降，1月末指數下降0.9%，以后價格回升，3月和6月升幅最大，指數環比分別上升12.9%和12.4%，超過北美和亞洲指數漲幅；其他各月價格穩步上升。6月末歐洲價格指數248.5點，比2007年末上升79.7點，升幅47.2%；同比上升71.1點，升幅40.1%。
　　（3）亞洲地區。亞洲市場價格大幅上漲，主要原因是需求增長和原燃材料價格大幅上升。東南亞和中東市場鋼材需求旺盛，石油、鐵礦石、焦煤和廢鋼價格上漲，推動亞洲鋼材市場價格持續走高。從每月價格變化情況看，3月和5月指數環比漲幅較大，分別上漲11.1%和11%；6月份漲幅回落到3.4%。6月末亞洲價格指數312.1點，比2007年末上升118.1點，升幅60.9%；同比上升128.3點，升幅69.8%。從與2007年末比較和同比情況看，北美和亞洲市場價格升幅都明顯高于歐洲市場。
　　從上半年平均價格水平與2007年同期相比看，亞洲市場是全球漲幅最高的地區。上半年亞洲平均價格指數261.8點，同比漲幅56.9%；北美地區平均指數213.1點，同比漲幅43.9%；歐洲地區平均指數202.5點，同比漲幅17%。歐洲市場整體價格漲幅低于亞洲和北美市場39.9和26.9個百分點。
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　　上半年北美、歐洲、亞洲價格指數對比表
　　品種 2008年6月末 2007年12月末 08年6月末比07年12月末 2008年1-6月 2007年1-6月 同比
　　增減 幅度％ 增減 幅度％
　　北 美 262 152.8 109.2 71.5 213.1 148.1 65 43.9
　　歐 洲 248.5 168.8 79.7 47.2 202.5 173 29.5 17
　　亞 洲 312.1 194 118.1 60.9 261.8 166.9 94.9 56.9
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　　四、國際鋼材市場價格上升原因分析
　　2008年上半年，國際市場鋼材價格高位上行的主要動力是全球鋼材資源偏緊，亞洲市場新興國家鋼材需求旺盛；鋼鐵生產成本大幅上漲以及通貨膨脹壓力等都是構成國際鋼材價格走高的重要因素。
　　1、世界經濟增長放緩，但仍保持較快增速，新興國家經濟發展強勁，拉動鋼材需求增長。2008年以來，受美國經濟影響，全球經濟增長放緩。但中東地區、東南亞、獨聯體和南美洲以及中國等新興國家經濟增長仍呈較快發展態勢，拉動鋼鐵需求增長。國際貨幣基金組織最新預測，2008年全球經濟率為4.1%，比前期預測提高0.4個百分點。美國經濟增長率上調至1.3%，提高0.5個百分點；歐元區經濟從1.4%上調至1.7%；日本增長率也上調0.1個百分點至1.5%。新興和發展中經濟體仍保持高速增長態勢，預計今明兩年增速分別為6.9%和6.7%。此外，石油價格暴漲推動石油輸出國、特別是中東地區國家的經濟增長，預計2008年經濟增長6.2%，是全球唯一高于2007年經濟增長率的地區。經濟增長率的上調，說明全球經濟保持較快增長，拉動鋼材需求增長。
　　2、全球鋼材需求旺盛，資源供應偏緊。國際鋼鐵協會預測，2008年全球鋼材表觀消費量將達到12.79億噸，比2007年增長6.8%，扣除中國后表觀消費增長4.4%。1至6月份全球粗鋼產量增長5.7%，扣除中國后產量僅增長3.5%。從供需增長速率看，全球粗鋼生產增速低于需求（表觀消費量）增長約1個百分點，國際市場鋼材資源相對偏緊。
　　全球鋼鐵市場需求的增長，主要來自新興經濟體強勁需求的拉動，而發達國家鋼鐵消費基本保持在2007年水平。獨聯體、亞洲、非洲預計鋼材消費增長在8.7至9.5%之間，分別高于全球粗鋼表觀消費增速1.9至2.7個百分點。預計2008年全球粗鋼產量超過14億噸，增長5%左右。
　　3、國際市場高成本推動全球鋼材價格持續走高。2008年上半年美元大幅度貶值，對全球通貨膨脹帶來巨大壓力。美元匯率由年初5.25%下調到目前2%，從而影響其他國家貨幣大幅度升值，使美元計價的出口產品換匯成本大幅度升高，推動國際市場初級產品如石油、煤炭、鐵礦石和糧食價格大幅上漲。世界原油價格從年初上漲，到7月11日最高達到147美元/桶；國際鐵礦石在2007年價格基礎上，巴西礦上漲65至71%，澳大利亞礦漲幅高達79.88%和96.5%；煤炭價格也大幅上漲，焦煤價格由每噸98美元漲至300美元，漲幅近兩倍；國際廢鋼價格暴漲，廢鋼價格指數6月末比年初上漲106.2%，同比上漲115.5%。美元貶值、國際市場初級產品價格大幅上漲，推動國際鋼鐵生產成本高漲，帶動全球鋼材價格高位攀升。
　　五、后期國內鋼材市場需要關注的主要問題
　　1、下半年美國次貸危機對全球經濟持續增長帶來的負面影響日益顯現，世界經濟增長不確定因素仍然較多，發達國家經濟走弱，需求有所放緩；國際貿易保護主義抬頭，影響中國鋼材正常出口；美元貶值導致人民幣升值趨勢依然存在，進一步減少企業出口盈利空間等，這些都將會影響中國鋼材市場的供求和中國鋼鐵產品的進出口水平。下半年鋼鐵產品出口仍將保持下降趨勢，對國內市場的供需狀況會帶來影響。
　　2、資金、電力、運輸緊張，制約生產和消費。為抑制流動性過剩，國家采取從緊的貨幣政策，目前將銀行存款準備金率提高到17.5%，預計下半年仍將實行從緊的貨幣政策，鋼鐵企業、流通企業和用戶都面臨流動資金不足的困難。由于2008年南方遭受雪災和汶川大地震等災害，電力、公路和鐵路運輸均受到嚴重影響，下半年電煤供應不足，電力缺口仍較大，鐵路運輸緊張等都將對鋼鐵市場帶來影響。
　　3、鋼鐵生產成本上升因素增多，鋼鐵企業壓力加大。2008年上半年，鐵礦石、煤炭、焦炭、原油以及海運費價格大幅飆升，鋼鐵成本急劇上升。下半年工業用電和鐵路運輸均調整價格，煤炭、焦炭價格仍在不斷上漲，鋼鐵生產成本將繼續保持高位上升態勢，原燃材料漲價和價格翹尾壓力依然較大。
　　4、從國際、國內價格走勢分析，下半年受高成本的強勁支撐，鋼材價格總體將保持高位運行態勢。但由于抑制通脹力度加大和用戶承受能力減弱，鋼材價格進一步上升的空間將有所縮小；由于國內新增產能陸續釋放，將影響市場供需關系的變化。鋼鐵企業要密切關注市場供需變化，及時調整品種結構和控制生產規模，防止鋼價大起大落，正確認識國家宏觀調控政策，維護好市場公平的競爭秩序。
　　（本文摘自中國鋼鐵工業協會財務資產部報告）