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當前中國鋼鐵出口形勢分析及未來趨勢展望

2007-9-22 15:50:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
  鋼材出口繼續強勁增長。雖然從2006年以來國家連續6次調整鋼材出口關稅,實施了一系列的抑制措施,但由于力度較小,或者是政策效應顯示滯后,并未扭轉鋼材出口強勁增長局面。據海關統計,今年前8個月累計,全國出口鋼材4508萬噸,比去年同期增長83.9%;出口鋼坯560萬噸,增長10.7%,強勁增長局面依舊。 

主要鋼材品種中,盡管高附加值的板材仍然是出口最多的產品,上半年板材出口占全部鋼材出口量的43.5%,但低附加值的棒材和型材出口量也不少,并且其增幅遠遠超出板材增幅。數據表明,鋼材出口結構不太理想。

2007年1-8月鋼鐵產品出口情況    單位∶萬噸

品種 8月同比(%)1—8月同比(%)
鋼坯34-70.056010.7
鋼材53839.4450883.9
其中:板材27250.3196171.7
棒材11221.7126097.8
角鋼及型鋼5267.7423173.3
管材1330.09734.4


2.兩個局面沒有改觀。一是從前8個月的出口情況來看,中國仍然是全球頭號鋼材出口大國;二是中國鋼鐵企業主要為滿足國際市場需求大量增產的局面未發生改觀。與出口強勁增長相對應的卻是國內產量的繼續大量釋放。據測算,今年1—8月累計,中國鋼材和鋼坯出口量5068萬噸,折合粗鋼不少于5500萬噸,而中國同期的粗鋼增產量的也不過4800多萬噸左右。由此可見,今年以來中國所增產的粗鋼量完全被出口所消化,并且還有剩余。現階段中國鋼鐵企業的增產量,主要滿足的是國際市場需求,這一局面并未發生大的改觀。同時還表明,目前已經出臺的鋼鐵出口關稅抑制措施仍有調整空間。

今年以來鋼材和鋼坯出口量過多,成為拉動國內鋼鐵產量強勁增長的主要因素。據國際鋼鐵協會統計,上半年中國粗鋼產量占據全球粗鋼產量的36.4%,中國實際上已經成為世界鋼鐵制造基地。這個局面,損害了國家淘汰落后,節能減排目標任務的實現,不利于中國經濟的可持續和健康發展,并引發了愈來愈多的貿易摩擦。有人測算過,生產1噸鋼坯,要排放5.5噸廢氣,需要投入825元種植相應的樹木或草地才能治理,這就超出了出口鋼坯所獲取的利益(目前出口1噸鋼坯的企業利潤和國家關稅不足800元,以每噸鋼坯價格為3250元為測算值)。同時,在高價格、高利潤、產品暢銷的情況下,指望大面積地淘汰落后產能,壓縮高耗能、高污染產品產量,是難以實現的。由此可見,鋼材、鋼坯出口強勁增長,中國鋼鐵企業主要為滿足國際市場需求而大量增產。如果不加以干預,任其發展下去,中國勢將成為全球粗鋼生產基地和出口基地,并且有長期化的趨勢。

上述兩個局面依舊,既是上半年中國鋼材出口形勢的特點,也是當前鋼材市場運行的主要問題所在,必須加以扭轉。

今年以來中國鋼材出口形勢面臨的第二大問題,就是貿易摩擦加劇。值得注意的是,近年來中國承接了西方發達國家向中國所轉移的一些高污染、高耗能產業,中國以高昂的環境代價和能源代價,大量出口鋼鐵等“兩高一資”產品,支持了西方國家的經濟發展,滿足了西方國家的高質量生活,但卻換來了一些西方國家政客對中國能耗和排放的指責,是對中國產品的反傾銷、反補貼威脅,是中國威脅論。我們兩頭都不討好。這個問題也是因為我們鋼材出口過多所引起的。除此而外,還由于出口地區過于集中。

中國鋼材的過量出口,還擠占了國內資源供應,刺激了國內價格的進一步上漲。數據顯示,今年前8個月的過量出口擠占了近800萬噸的國內資源供應。由于過量出口擠占了國內資源供應,導致供求關系轉向偏緊,鋼材價格當然上漲。 前段時期國內鋼材價格的大幅度上漲,就是過量出口累計到一個限度后的集中爆發,這也是現階段中國鋼材市場運行中所面臨的主要問題之一。

3.鋼材出口單價明顯提高。海關統計數據表明,今年1—8月累計,我國鋼坯出口量增長10.7%,出口金額增長35%;鋼材出口量增長84%,出口金額增長116%,均出現了單價大幅揚升局面。再據測算,今年8月份,中國鋼材出口平均單價為734美元/噸,比去年末的 634美元/噸提高了16%,比去年同期提高了13.4%。鋼坯的出口價格提高得更多,今年8月份平均出口價格為511美元/噸,比去年同期提高了29%。從絕對金額來看,6月份每噸出口鋼材同比多賣了73美元,每噸鋼坯多賣了115美元。

2007年8月鋼材出口價格情況表      單位:美元/噸

品種平均價格比上月%比去年同期%
鋼材7341.413.4
鋼坯5118.029.0



導致今年中國鋼材出口多賣錢的原因很多,如國際市場需求旺盛、生產和物流成本提高、人民幣升值等,但決策部門連續6次調整出口關稅,增加出口成本,逼迫企業提高出口報價,無疑是最重要的因素。

從國家連續6次調整鋼材出口關稅的實際效果來看,在一定限度內,提高鋼材出口成本和出口價格,讓中國鋼材在國際市場上賣更多的錢,并不會削弱中國鋼材的出口競爭力。只是我們經驗不足,這項政策出臺得晚了些。實行出口退稅的幾年時間內,中國少收了歐美國家數十億、上百億美元的鋼材銷售款。我們廉價出口大量鋼材,以大量的能源消耗和高昂的環境污染為代價,滿足了國際市場的旺盛需求,但換來了西方國家對中國鋼材的反傾銷和反補貼。我們兩頭不討好。

二、面臨挑戰的對策建議

由于過量出口是現階段鋼材市場運行中主要問題和問題焦點所在,因此主要對策之一,就在于加大抑制出口力度,迅速扭轉鋼材出口量過多局面。為此建議:

進一步調整鋼鐵產品出口關稅。除極少數品種外,絕大部分鋼鐵產品都應征收10%以上的出口關稅;生鐵、鋼坯、鋼筋等低附加值產品出口關稅提高到20%以上,最高的可以達到30%,以增大出口成本,使之無利可圖。采取此項對策,對于抑制國內鋼材價格的急劇上漲,可以收到立竿見影效果。
大幅度提高鋼鐵產品出口關稅,不會導致中國鋼鐵出口貿易的滅頂之災。中國前6次調整鋼鐵產品出口關稅的實踐已經證明了這一點。

三、2007年全年鋼材出口形勢展望

隨著中國鋼材出口數量的不斷擴大和強勁增長,中國鋼材出口格局如何?已經成為影響國內外鋼材市場形勢的最重要和最活躍的因素之一。根據目前掌握的情況分析,包括下階段在內的2007年中國鋼材出口局面,主要呈現以下趨勢。

(一)鋼材出口水平回落

如上所述,中國鋼材的大量出口,已經成為拉動國內鋼鐵產能急劇膨脹和實際產量強勁增長的重要因素,損害了國務院節能減排目標的實現,不利于中國經濟的可持續、健康發展,并引發了多方面的國際壓力。為此才導致了決策部門密集出臺的抑制性關稅措施,大幅度地提高出口成本。受其影響,今后幾個月中國鋼材出口水平一定會出現較大幅度的回落。否則,就不排除繼續出臺更嚴厲抑制措施的可能,一直到鋼材出口回落,實現國家調控目標為止。

在這個大的政策環境影響之下,下半年中國鋼材出口量將比上半年和去年同期都有較多回落。如果已經出臺的關稅措施力度足夠,能夠實現國家的調控目標,預計下半年全國鋼材出口量有可能減少到2000萬噸左右,比上半年下降40%;比去年同期下降23%。

(二)全年鋼材出口依然保持較大數量規模 

今年前8個月我國鋼材出口量已經達到4508萬噸,鋼坯出口量560萬噸。兩者合計,出口量達到了5068萬噸。在這種情況下,即使今后幾個月中國鋼材出口量只有1000萬噸,比上半年和去年同期都有很多回落,但今年全年的中國鋼材和鋼坯出口量也會達到或超過6000萬噸,繼續保持較大的數量規模。

據鋼鐵統計局(ISSB)統計,2006年,除中國外,全球鋼材出口較多的國家和地區依次為日本、俄羅斯和歐盟,其出口量都在4000萬噸以下水平,預計2007年上述國家的鋼材出口規模不會發生大的變化。因此,如果今年中國鋼材出口達到或超過6000萬噸,那么,中國依然是全球頭號鋼材出口國家。

今年以來的出口數據再次表明,中國鋼材的大量出口,是一個長期趨勢,而不是一個暫時情況。因為它是現階段全球經濟一體化和世界產業分工、產業轉移的結果,是中國工業化進程的必然產物。在這個進程完成之前,這個局面就不會結束。今后數年內,中國粗鋼產量可以達到5億噸,甚至6億噸的規模也是可以見到的。在這個產量基礎上,產生大約10%,即5000萬噸左右的鋼材出口量,一點也不異常。

(三)關稅調整可能引發國內外鋼材價格走向背離

為了遏制中國鋼鐵產品出口的過快增長,促進中國經濟的可持續、健康發展,不太長的時間內,國家已經連續6次對鋼鐵產品出口關稅進行了調整。到目前為止,大部分中國鋼鐵產品出口退稅已基本復歸到零,還有一些鋼鐵產品加征了出口關稅,最高的達到15%。

決策部門大幅度地調整出口關稅,對于鋼鐵產品市場必將產生重大影響。其中很重要的一個方面,就是一段時期后,可能引發國內外鋼材價格走向的背離。

密集出臺越來越嚴厲的抑制措施,充分顯示了國家要迅速扭轉鋼鐵產品出口過快增長局面的決心,否則,就不排除實施更嚴厲關稅措施的可能,以進一步加大出口成本,一直到鋼鐵產品出口回落到合理水平,實現調控目標為止。

今年以來,全國鋼材價格所以能夠繼續高位運行,除了成本提高支撐外,就在于有增無減的鋼材和鋼坯出口完全消化了新增產能的釋放量,未能出現嚴重的供大于求局面。

2007年是我國鋼鐵產能釋放的高峰期,按照前8個月的生產水平推算,今年全國納入了統計的粗鋼產能將不會低于5.2億噸,鋼材產能不會低于5.5億噸。如果加上未納入統計的許多小鋼鐵廠的產量,全國鋼材實際產能還會更多。其中僅熱軋寬鋼帶產能就增加3180萬噸。在這種情況下,如果下階段國家的調控政策能夠真正發揮效應,鋼鐵產品出口水平真的迅速回落,消費總量中出口閘門真的被關小,當然會增大國內鋼材市場的行情壓力。由此可見,4季度的鋼材行情走勢如何?在很大程度上要取決于今后鋼鐵產品的出口狀況如何?

值得注意的是,節能減排是中國政府的重要工作目標之一。受強勁出口拉動的鋼鐵工業過度膨脹,又是目前中國排放污染的重要產業因素。實踐證明,在高價格、高利潤、產品不愁銷的情況下,僅靠行政手段,指望大面積地淘汰落后產能,達到產業政策目標,恐怕難以實現。而同時借助于經濟辦法,通過價格的適度回落,使得部分產能無利可圖,被迫關閉,則能收到很好效果。因此,消減出口需求,促使價格回落,也是有關部門的預期調控目標之一。進入下半年以來,中國鋼材和鋼坯出口水平已經出現了一定的回落。如前8個月累計,鋼材和鋼坯出口同比增幅分別為83.9%和10.7%,比上半年的增幅分別回落了14個百分點和30個百分點。其中8月當月的鋼坯出口量同比急劇下降了70%。

在這個大政策環境的影響之下,預計今后幾個月,尤其是進入4季度消費淡季后,中國鋼材價格可能行情不太樂觀。

如果今后中國鋼材出口量真的得到抑制,回落到合理水平,那么,國際市場鋼材價格有可能出現供應缺口而揚升。因為經過國家連續6次調整關稅后,中國鋼鐵產品的出口成本已經有了較大幅度的提高,初步估算每噸鋼材的出口成本平均提高了100美元人民幣以上,有些品種增加了200美元/噸以上。受其影響,或者是中國鋼材和鋼坯出口量減少,國際市場出現供應缺口;或者是鋼材進口商被迫接受中國企業提高的出口報價。無論哪一種結果,都會引發國際市場鋼材價格上漲,可以使中國所出口的鋼鐵產品賣更多的錢。今年以來的統計數據完全印證了這一點。

分析近年來中國鋼鐵產品出口大幅增長的主要原因之一,在于國際市場需求旺盛,中國產品競爭力不斷提高。隨著歐美國家高成本產能的不斷關閉,大量產能逐步向中國大陸轉移,歐美地區產量持續下降,或者是增長緩慢,遠遠低于消費需求的增長速度,由此形成了對進口中國產品的嚴重依賴。如今年上半年全球粗鋼產量同比增加5049萬噸,增長8.4%。其中中國粗鋼產量增加3777萬噸,占全球粗鋼總增加量的75%(國際鋼協統計)。再據測算,今年1—6月累計,中國鋼鐵產品出口折合粗鋼約為3800萬噸左右,也就是說,今年上半年中國粗鋼的增產量大部分都被用于滿足旺盛的國際市場需求增長了。世界經濟增長對中國鋼材需求依賴程度可見一斑。在歐美地區高成本產能尚未有利可圖,完全恢復或新產能出現之前,在暫時難以找到新的替代來源的情況下,中國相關產品出口的突然大量減少,其供應缺口一定會推動國際市場價格的上漲。中國出口量減少得越多,其引發的價格漲幅亦越大。此外,即使中國產品的出口量沒有減少,但由于中國退稅取消或加征關稅,新增加的成本也會迫使企業提高出口報價。 

由此可見,中國鋼鐵產品出口關稅的調整,完全有可能引發國內外鋼材行情走向的背離。這也就孕育著一段時期后,中國鋼材出口在新的關稅基礎上重新有利可圖和再次反彈的可能。

當然鋼材出口量的反彈又會招致進一步提高出口關稅的抑制措施。這有什么不好呢?因為從國家整體利益來看,不僅可以抑制鋼材的過多出口,減少因此而產生的環境污染和能源消耗,還可以使中國獲得更多的稅款,而這些稅款中的很大部分又是由西方國家來買單。必須注意的是,如果中國鋼材出口不能得到有效控制,即使我國不提高關稅,西方國家也會征收反傾銷稅和反補貼稅。中國鋼材在國際市場上照樣要提高價格,只不過收益卻落入了別人口袋,因此要采取主動。

還需要指出的是,這種出口減少——價格上漲——出口增加的循環不可能一直持續下去。因為經過連續數年的價格上漲,國際鋼材行情已經顯露疲態,進一步上漲空間有限,因為任何商品都不可能永遠地漲下去。有資料表明,2007年世界經濟,特別是美國經濟速度減緩,將使得下半年國際市場鋼材需求增長受到沖擊。在其影響下,以往的中國調整關稅—中國鋼鐵企業提高出口報價——更多數量出口的歷史可能難以重現。代之而起的很可能是歐美國家的高成本產能逐步恢復,全球供應量不斷增加。因此,下半年中國鋼鐵產品出口量的同比減少,具有更大的可能性。

綜上所述,2007年下半年中國鋼材出口形勢主要呈現3大特點。但必須指出的是,上述對中國鋼材出口形勢的預測是建立在目前所掌握的情況基礎之上的。如果下半年出現大的意外事件,如美國和伊朗之間發生戰爭等,那么,現在所做出的中國鋼材出口預測,則要另當別論。

(四)成本提高對國內鋼材價格形成有力支撐

如果今后鋼材出口量大幅下降,雖然因為產能過剩、供大于求增大了鋼材市場行情的向下性壓力,但在不斷提高的成本支撐下,亦對鋼材價格形成有力支撐,使其難以長久低位運行,即陷入“漫漫價格寒冬”。

今后較長的一段時期內,鋼材價位強有力的成本支撐主要來自3個方面:

一是原材料成本增加。近年來,全球鋼材消費量的旺盛增長,刺激了鐵礦石、焦炭、能源和物流費用的大幅揚升。預計這一趨勢在短時期內難以扭轉。最近有消息說2008年國際市場鐵礦石價格還將上漲25%。還有觀點認為,2008年度焦煤合同價格(離岸價)將上漲到125美元/噸。這些漲價信息一點也不意外。只要世界經濟沒有進入衰退,只要全球鋼鐵產量還將保持快速增長局面,鐵礦石、能源等原材料價格就將居高不下,易漲難跌。

二是工資水平提高。與歐美等國家相比,中國工人工資水平明顯偏低。隨著經濟的不斷發展,中國鋼鐵工人的工資水平和勞保水平亦相應提高。今幾年內,這一進程將呈現加快趨勢。

三是地緣政治、突發事件等不確定因素的影響。本世紀以來,石油、礦石等初級產品價格所以不斷上漲,屢創新高,一個很重要的因素,在于地緣政治或其他突發事件的影響。如不穩定的中東局勢等。今年上半年所發生的伊朗扣押英國水兵事件,就引發了全球石油等初級產品價格的新一輪上漲。目前美國與伊朗關系難以確定,兩國間不知是否會爆發戰爭。如果美伊開戰,國際市場石油價格將會迅速突破100美元/桶,并帶動包括鋼鐵在內的幾乎所有高耗能、大運輸量商品價格飆升。

所有這些,都為鋼材價格的高位運行提供了有力支撐。即使一段時期內鋼材價格出現了較大幅度的下跌,也不會改變這個趨勢。

綜上所述,產能過剩與成本增加,將成為今后一段時期內,博弈中國鋼材市場的兩大因素。兩者隨鋼材價位的不斷變化,交替成為影響鋼材行情的主導因素,由此而導致了鋼材價格的較大幅度波動。因此,持續不斷的波動,甚至是劇烈震蕩,將成為今后中國鋼材市場的常態,成為一個運行趨勢。
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