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第三方物流的喜和憂

2007-3-15 14:48:00 來源:物流天下 編輯:56885 關(guān)注度:
摘要:... ...
姜紹云
    一半以上的客戶與3PL的合作都能持續(xù)5年以上,但他們對3PL的一站式物流服務(wù)的熱情正在減少,傾向于使用多家3PL;3PL的使用對客戶方的企業(yè)有不利影響,認為使用3PL能提高企業(yè)物流服務(wù)水平的比例正在減少……
    對于第三方物流服務(wù)商(3PL)來說,最近一次的第三方物流使用方年度調(diào)查所顯示的結(jié)果可謂是有喜有憂。本年度調(diào)查是由美國東北大學(xué)(Northeastern University)的羅伯特•利勃(Robert Lieb)教授和埃森哲公司(Accenture)的合伙人布魯克斯•本茨(Brooks A. Bentz)共同進行的。
    3PL的服務(wù)年限
    從1994年開始,利勃和本茨每年就向美國500強制造商的高級物流經(jīng)理們寄送有關(guān)物流運營的調(diào)查問卷,在2004年的調(diào)查中共收回60份問卷(2003年是66份)。在返回的問卷當(dāng)中,有80%的被調(diào)查企業(yè)都使用了3PL服務(wù)。連續(xù)8年的調(diào)查顯示,2/3以上的被調(diào)查企業(yè)在使用3PL服務(wù),而1991年這個比例只有38%。
    2004年度的調(diào)查顯示,17%的被調(diào)查企業(yè)使用3PL服務(wù)的時間為1到3年(2003年為9%),17%為3到5年(和2003年一樣),67%為5年以上,低于2003年的72%。利勃和本茨說:“已經(jīng)連續(xù)4年有超過半數(shù)的被調(diào)查企業(yè)說他們使用3PL的時間都在5年以上。”他們說:“這一點非常重要,因為這可以說明第三方物流服務(wù)的續(xù)約率還是相當(dāng)高的。到目前為止,大部分的3PL合同的期限一般都是1到3年。”
    2004年度的調(diào)查也問及被調(diào)查者這樣一個問題,就是他們最重要的物流服務(wù)商為他們工作了多長時間。被調(diào)查者的答復(fù)平均為6年多一些,這就意味著在這段時期內(nèi)他們至少已經(jīng)續(xù)簽了一份合同。
    利勃和本茨還說,3PL服務(wù)的使用方對一站式物流服務(wù)(one-stop 3PL shopping)的興趣正在減少,因為有60%的被調(diào)查企業(yè)都說他們使用了多家物流商的服務(wù)。
    一站式物流服務(wù)減少的原因還是非常明顯的。由于銷售增長,企業(yè)并購或國際性擴張等原因,3PL服務(wù)使用方的服務(wù)范圍和業(yè)務(wù)經(jīng)營的地理區(qū)域進一步擴大,一家單一的物流服務(wù)商已經(jīng)很難滿足3PL服務(wù)使用方的各種需求。
    決定客戶續(xù)約的標(biāo)準(zhǔn)
    利勃和本茨在2004年度的調(diào)查中更加注意3PL合同是否被續(xù)簽和如何續(xù)簽的。在他們的調(diào)查問卷中,被調(diào)查企業(yè)都被要求列出決定一份3PL合同是否可以續(xù)簽的三項最重要的標(biāo)準(zhǔn),如表1所示。
    調(diào)查顯示最為重要的標(biāo)準(zhǔn)是第三方物流商的服務(wù)。服務(wù)因素本身幾乎是成本因素的3倍重要。更為有趣的是,服務(wù)因素重要性是IT因素的7倍。利勃和本茨說:“如果你認為單憑某一項因素,3PL合同就可以得到續(xù)簽的話,那你就太天真了。很明顯,一份合同是否可以續(xù)簽,要綜合考慮服務(wù)、成本等各種因素。”
    “企業(yè)的哪一個層面可以作出續(xù)簽3PL合同的決定呢?對此我們也非常感興趣。”對這個問題做出回答的46位物流高管中有44人的回答是:“由企業(yè)層面而非中層管理人員或營運層面做出決定。”
    這些企業(yè)也被問及3PL合同續(xù)簽的決定是由個人還是集體做出的,74%的被調(diào)查對象都說是由集體決定。這個集體的構(gòu)成根據(jù)企業(yè)的不同也有很大的變化,但通常都是由企業(yè)各個職能部門的代表共同組成的,比如運輸、采購、IT、訂單履行、分銷、客戶服務(wù)等部門,當(dāng)然也少不了財務(wù)部門。如果3PL合同續(xù)簽的決定是由個人作出的,那么這些人的職位一般都是“供應(yīng)鏈董事”、“物流董事”、“企業(yè)物流經(jīng)理”或者“分公司物流經(jīng)理”。
    利勃和本茨說:“盡管在過去幾年中,3PL服務(wù)商們的服務(wù)已經(jīng)廣泛涉及到了非傳統(tǒng)的領(lǐng)域,但是很少有被調(diào)查對象說他們會使用3PL服務(wù)商諸如合同制造、采購或金融等方面的服務(wù)。”同樣,只有4位被調(diào)查者說他們委派3PL服務(wù)商來代表他們運營電話服務(wù)中心。沒有被調(diào)查對象說他們用3PL服務(wù)商來開展自己的售后服務(wù)。表2顯示的是本次調(diào)查所發(fā)現(xiàn)的各種物流服務(wù)類別。
    對供應(yīng)鏈成員的服務(wù)
    供應(yīng)鏈管理的支持者們都認為,供應(yīng)鏈管理最大的益處來自于供應(yīng)鏈上下游各種服務(wù)的整合。在過去兩年里,利勃和本茨也在研究被調(diào)查企業(yè)所雇用的3PL服務(wù)商是否也為被調(diào)查企業(yè)的主要供應(yīng)商或客戶提供服務(wù)。
    在2004年的調(diào)查中,50%的被調(diào)查者都說他們大供應(yīng)商同樣也在使用自己主要的物流商的服務(wù)(2003年的比例是49%)。而且,67%的被調(diào)查企業(yè)都說他們主要的物流服務(wù)商同時也在為自己的大客戶提供3PL服務(wù)(2003年的比例是57%)。
    除了一位CEO外,幾乎所有的被調(diào)查對象都說他們已經(jīng)開始了沿主要客戶供應(yīng)鏈向上向下開發(fā)新客戶的經(jīng)營策略。一些3PL服務(wù)商將注意力集中在客戶的供應(yīng)商身上,另外一些則專注開發(fā)客戶們的客戶,其余的企業(yè)則二者兼顧。
    由于3PL服務(wù)商都非常關(guān)注現(xiàn)有客戶的質(zhì)量,因此利勃和本茨也要求CEO們列舉出他們開發(fā)客戶時最為看重的各項“品質(zhì)”。
    CEO們選擇最多的一項就是“愿意和供應(yīng)商建立相互協(xié)同的工作關(guān)系”,有21位CEO選擇了這一項。這項品質(zhì)的具體內(nèi)容包括:“愿意讓你得到合理的回報”、“清晰的遠見力和相適應(yīng)的企業(yè)文化”、“不加偽裝的溝通能力”和“廣泛使用衡量供應(yīng)商服務(wù)水平的各項標(biāo)準(zhǔn)”。
    第二個重要品質(zhì)就是“具有全球物流方面的需求”,但只有5位CEO選擇這一項。
    負面因素
    被調(diào)查企業(yè)中使用第三方物流服務(wù)的企業(yè)所占的比例和去年一樣,都是80%(在2002年這個比例還只有65%),但是今年的調(diào)查中卻有40%的調(diào)查對象表示,使用第三方物流服務(wù)或多或少地都對他們的企業(yè)產(chǎn)生了一些負面影響。
    當(dāng)被調(diào)查企業(yè)被問及使用3PL服務(wù)給他們帶來的影響。40%的人都認為員工士氣受到了“負面”或者“非常負面”的影響,這比2003年22%的比例幾乎翻了一倍。李勃和本茨認為:“這可能是因為隨著企業(yè)越長時間外包物流業(yè)務(wù),企業(yè)自身從事物流工作的員工被裁掉的就會越多,因此剩下的員工也就會對自己的前途更加懷疑。”
    但有70%的被調(diào)查對象都稱使用3PL服務(wù)在物流成本方面帶來了“積極”或“非常積極”的影響。自2000年以來,每年的調(diào)查結(jié)果都基本上是這個比例。李勃和本茨說:“這樣的一種反饋還是非常重要的,因為企業(yè)進行物流外包的初衷還是考慮成本方面的因素居多。”
    在2004年的調(diào)查中,70%的人認為3PL服務(wù)的使用給企業(yè)物流服務(wù)水平帶來了積極的影響。這個比例明顯低于上一年度的85%。
    指出3PL服務(wù)對企業(yè)有負面影響的被調(diào)查對象如此之多,著實令利勃和本茨感到驚訝。
    由3PL服務(wù)帶來負面影響的還有客戶滿意度:10%的被調(diào)查企業(yè)認為有負面影響(2003年為6%);IT系統(tǒng)發(fā)展和支持,25%(2003年是10%);物流服務(wù)水平,10%(2003年1%);以及供應(yīng)鏈整合程度,30%(2003年也是1%)。
    “今年所呈現(xiàn)的這些消極的數(shù)字是否就表明整個第三方物流服務(wù)業(yè)將會出現(xiàn)嚴(yán)重的問題,現(xiàn)在還很難斷定。”利勃和本茨說。
    RFID意識
    調(diào)查還問及無線射頻識別技術(shù)(RFID)在使用3PL服務(wù)的企業(yè)中的應(yīng)用普及程度,以及RFID技術(shù)的使用對3PL服務(wù)商的影響。對這一問題做出回答的48位被調(diào)查者中,有1/3的人說他們的企業(yè)正在使用RFID技術(shù),近一半的人說他們正在企業(yè)內(nèi)部嘗試使用該項技術(shù)。說自己的企業(yè)沒有使用RFID技術(shù)的32位被調(diào)查者中,又有近一半的人說自己所在的企業(yè)將會在未來的某個時間內(nèi)可能會考慮使用該項技術(shù)。
    這些數(shù)字雖然能夠表明3PL服務(wù)商應(yīng)該認真培育自己的RFID技能,但同時也暴露出了一些潛在的問題。
    那些說自己的企業(yè)正在使用RFID技術(shù)的物流高管們被問及這樣一個問題,那就是應(yīng)用RFID技術(shù)后,他們還需要3PL服務(wù)商們提供一些什么樣的支持(如果有的話)。“有趣的是,大部分人都說‘沒有’。少數(shù)一些持肯定回答的人大部分則認為,由3PL服務(wù)商管理的配送中心需要有能力掃描運送出去的貨物。看起來許多貨主企業(yè)還沒有仔細研究過這項技術(shù)。”利勃和本茨說。
    調(diào)查中有20位CEO對RFID技術(shù)的重要性做出了評判。其中有三位說RFID的應(yīng)用“非常重要”,14位認為“重要”,3位認為“不重要或非常不重要”。
    調(diào)查要求被調(diào)查對象估計在他們現(xiàn)有北美地區(qū)的客戶中,使用RFID技術(shù)的客戶所占的比例。所得到的平均結(jié)果為12%。
    “我們又進一步要求被調(diào)查者估計他們北美地區(qū)客戶中,正在嘗試使用RFID技術(shù)的客戶所占的比例,他們的答復(fù)平均結(jié)果為10%。”利勃和本茨說。
    采用RFID技術(shù)的企業(yè)會要求3PL服務(wù)商做一些什么樣的相應(yīng)的工作呢?CEO們認為這些企業(yè)會要求物流服務(wù)供應(yīng)商要能夠讀取RFID標(biāo)簽,支持RFID標(biāo)簽的應(yīng)用和相應(yīng)的信息流,并且能夠在裝卸地點接收RFID數(shù)據(jù)。
    3PL服務(wù)商還要能夠?qū)FID系統(tǒng)同自己的ERP系統(tǒng)相聯(lián)接,建立或管理使用RFID技術(shù)的倉庫,以及能夠代表客戶研究使用RFID技術(shù)的可行性。
    區(qū)域特色
    利勃和本茨的調(diào)查證實了3PL服務(wù)的全球化趨勢。80%的被調(diào)查對象都認為,不論在美國國內(nèi)還是在國外,他們都要使用3PL服務(wù)(2003年的比例是69%)。這些在多個國家或地區(qū)使用3PL服務(wù)的企業(yè)中,又有63%的企業(yè)稱他們在西歐地區(qū)使用3PL服務(wù)(2003年為65%),58%的企業(yè)稱他們在東歐地區(qū)使用3PL服務(wù)(2003年為36%)。
    利勃和本茨認為,東歐地區(qū)3PL服務(wù)使用率的增長“至少跟歐盟的東擴有部分關(guān)系”。今年5月份,通過接納10個東歐國家,歐盟的成員國增加到了15個,成為世界上最大的單一貿(mào)易體。調(diào)查數(shù)據(jù)表明,歐盟的東擴對于許多被調(diào)查企業(yè)來說都意義重大,對3PL服務(wù)商來說也意義深遠。
    近30%的被調(diào)查對象,也即14位物流高管都說他們的企業(yè)期待著自己在這些新的歐共體國家中的銷售業(yè)績會有顯著增長。8位高管說他們的企業(yè)很快將在這些國家里建立新的加工廠。同樣多的物流高管稱,新的歐盟成員國的加入將改變他們目前在該地區(qū)的物流運營操作格局。但是,只有兩位高管稱他們的企業(yè)將在新的歐共體國家中建立新的配送設(shè)施。關(guān)于在這個地區(qū)企業(yè)最需要的是何種3PL服務(wù),被調(diào)查者所給出的答案依次為:配送服務(wù)、倉儲、直接運輸、清關(guān)、備件存貨管理和廢舊產(chǎn)品回收。
    此外,有42%的被調(diào)查企業(yè)在加拿大地區(qū)使用3PL服務(wù)(2003年為52%);亞洲有58%(不包括中國和印度,高于2003年的50%);中國有63%(2003年為46%)。“在中國地區(qū)3PL服務(wù)使用率的顯著增長和這個國家的高速經(jīng)濟增長是分不開的。”調(diào)查報告的兩位作者說。當(dāng)被問及企業(yè)在中國地區(qū)使用3PL服務(wù)時有沒有遇到什么重大問題時,所有人的回答都是“沒有”。另外還有21%的企業(yè)在印度地區(qū)使用3PL服務(wù),墨西哥地區(qū)為47%,拉丁美洲地區(qū)為53%。
    令利勃和本茨感到驚訝的是,在中國和印度地區(qū)使用3PL服務(wù)的企業(yè)中,只有兩家企業(yè)提及基礎(chǔ)設(shè)施問題導(dǎo)致物流運營過程中出現(xiàn)障礙。這兩家企業(yè)都認為清關(guān)過程中的延誤是他們所面臨的主要問題。
    3PL服務(wù)預(yù)算
    利勃和本茨的調(diào)查發(fā)現(xiàn),使用物流服務(wù)的企業(yè)平均把年度物流運營預(yù)算支出中的40%支付給3PL服務(wù)商。這個比例在2003年是33%,2002年為24%,2001年為19%。“在我們所有的年度調(diào)查中,40%的比例是最高的。”調(diào)查報告的兩位作者說。被調(diào)查者也預(yù)測3年之后這個數(shù)字將升至46%。
    企業(yè)外包給3PL服務(wù)商的業(yè)務(wù)也有可能縮水或被完全收回。在2004年的調(diào)查中,51%的物流服務(wù)使用方稱他們至少會適度增加3PL服務(wù)的使用(和2003年的比例相同);30%的企業(yè)會保持同樣的水平(2003年為34%);10%的企業(yè)會適度縮減(2003年為13%)物流服務(wù)外包;另有10%的企業(yè)稱他們將取消所有的外包物流業(yè)務(wù)(2003年只有2%)。
    3PL服務(wù)商的CEO們也發(fā)出了最近人們非常熟悉的感慨,那就是在IT方面的投入非常高,但回報卻很低。CEO們最常抱怨的就是他們高成本為客戶定制的IT軟件系統(tǒng),“事實上,這些系統(tǒng)都是為特定的客戶度身訂制的,換了其他情況這些軟件就失去作用。”利勃和本茨說。
    有7位CEO說他們的客戶不愿為使用IT系統(tǒng)支付費用。在這些3PL服務(wù)商的CEO們看來,他們的許多客戶都認為IT系統(tǒng)是3PL基本服務(wù)的一部分,而非增值服務(wù)。因此,他們就認為應(yīng)該由物流服務(wù)商承擔(dān)相關(guān)的費用。
    但是,一些3PL服務(wù)商CEO卻非常反對這種高成本、低回報的IT支出。有一位CEO就在調(diào)查中指出:“這很不公平,我們?yōu)镮T工具投入很多資金,但卻無法得到相應(yīng)的回報。然而,由于客戶需要這些工具,我們就不得不給他們提供這些工具, 否則的話我們就承擔(dān)不起由此而產(chǎn)生的后果。”
    三大市場
    由于全球化改變了3PL服務(wù)的格局,利勃和本茨在2004年的調(diào)查中把注意力集中在了3個不同的市場區(qū)域:北美、歐洲和亞太地區(qū)。
    本文只引述了此份調(diào)查報告與北美地區(qū)3PL服務(wù)商相關(guān)的部分。利勃和本茨接觸了美國最大的25家3PL服務(wù)商,有23家的CEO提供了完整有效的答卷。
    在收入增長方面,有19位被調(diào)查對象提供了相關(guān)的數(shù)據(jù)。2003年,參與調(diào)查的23家企業(yè)在北美市場上的總銷售收入為170億美元。各家企業(yè)的年度收入從1.06億到30億美元不等,平均為8.94億。2002年度的平均收入為8.23億美元,2001年則為7.52億。
    對于自己企業(yè)未來3年的銷售收入增長情況,參與調(diào)查的CEO們都“相當(dāng)樂觀,但是對整個行業(yè)同時期的增長前景他們卻預(yù)測得相當(dāng)保守。”利勃和本茨說。這些3PL服務(wù)商的首領(lǐng)們預(yù)測2005年行業(yè)內(nèi)企業(yè)收入的平均年增長率為12%,未來3年內(nèi)平均每年為14%。
    每個企業(yè)自己關(guān)于2005年銷售收入增長率的預(yù)測從4%到35%不等,3年之內(nèi)年平均銷售收入增長率為6%到25%。CEO們預(yù)測整個行業(yè)2005年的銷售收入增長率為9%,未來三年內(nèi)的年銷售收入增長率為10%。
    CEO們被要求指出各自企業(yè)按國家區(qū)域劃分的銷售收入構(gòu)成。這種構(gòu)成到2006年也只會發(fā)生很小的變化。各家3PL服務(wù)商在2003年是否成功完成了預(yù)期的銷售目標(biāo)?本次調(diào)查中有4位CEO說他們的企業(yè)在北美地區(qū)超額完成了預(yù)期計劃,7位CEO說達到了預(yù)期的目標(biāo),8位說沒有完成預(yù)期的計劃。
    報告的兩位作者說:“2003年的美國經(jīng)濟正在恢復(fù)元氣,有這么多的3PL服務(wù)商沒有完成自己的收入增長計劃,多少讓人感到有些意外。”
    在墨西哥市場上,盡管有幾家被調(diào)查企業(yè)早在上個世紀(jì)的六、七十年代就開始了在墨西哥的業(yè)務(wù),但也有6家企業(yè)在這個區(qū)域市場上的運營歷史少于10年。表4顯示的是CEO們對于他們的企業(yè)在墨西哥市場上的運營情況的描述。
    只有3位CEO說他們在墨西哥市場上的運營遇到了重大的問題。一位CEO說由于文化沖突的原因,他們開始在那里啟動業(yè)務(wù)時困難重重;另外一位說由于在該地區(qū)使用自有的卡車運輸車隊,因此空載成為一個嚴(yán)重的問題,使得他們的設(shè)備利用率非常低;還有一位則認為這個地區(qū)的安全問題非常突出。
    驅(qū)動力、機遇和問題
    利勃和本茨還要求被調(diào)查對象找出第三方物流業(yè)行業(yè)內(nèi)的驅(qū)動力、機遇和存在的問題。
    表5顯示的是CEO們所找出的主要驅(qū)動力:服務(wù)價格持續(xù)不斷的下降的壓力、3PL服務(wù)商大規(guī)模的兼并活動(比如,Exel最近對Tibbett & Britten的收購)、客戶外包更多服務(wù)的意愿以及將自身服務(wù)國際化擴展的壓力,第5種驅(qū)動力就是客戶在IT方面不斷增長的需求。
    表6總結(jié)了CEO們所列舉出的北美地區(qū)3PL服務(wù)商面臨的主要機遇:未來國際業(yè)務(wù)的擴張、供應(yīng)鏈的進一步整合、進一步的IT整合和客戶協(xié)同作用的增長。
    當(dāng)被問及3PL服務(wù)商北美地區(qū)業(yè)務(wù)最重要的進步是什么時,有6位CEO選擇的是“企業(yè)客戶群的增加”,5位選擇的是“北美地區(qū)的客戶在中國采購和制造業(yè)務(wù)的擴展”。
    就第三方物流服務(wù)業(yè)自身來說,有6位CEO認為鐵路、公路和海洋運輸中的運力短缺問題,以及美國卡車司機工作時間的新規(guī)定是2003年最重要的事件。
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