全球鋼鐵產業發展呈現“梯度轉移”
2007-11-14 14:44:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
來自多方面的信息研究表明,世界鋼鐵市場逐步進入新的洗牌格局。幾年前,德國最大的鋼鐵生產商蒂森克擄伯自在中國建立了不銹鋼廠和鍍鋅廠。現在,蒂森克虜伯又將視線轉移到了巴西,擬在當地建設1家年產500萬噸的板坯廠。最近,中國寶鋼和巴西礦業企業淡水河谷公司(CVRD)合資在巴西建設大型鋼鐵生產廠,有資料表明,近兩年或幾年內,中國鋼企還將在印、度、越南等地建立分廠。所有這些個案的背后,呈現明顯不同于歷史上任何一次鋼鐵產業整合的顯著特點,即一個特征明顯的“梯度轉移”現象正在全球鋼鐵業悄然形成。
首先,世界鋼鐵生產向經濟活力旺盛地區轉移的步伐加快,由經濟發達地區向次發達地區和潛在經濟發達地區轉移的特征十分明顯。在10年前,中國市場作為世界上經濟最具活力的地區,吸引了包括鋼鐵巨頭在內的世界所有產業的目光,一個向中國地區轉移的大潮流很快形成并演變成滾滾而來之勢,現在,中國已經逐步成為世界制造業的中心地區之一,大大推進了中國鋼鐵產業發展進程,中國鋼產量在短短幾年內就由年產鋼1億噸迅速提升到今年的接近5億噸。全球IT咨詢公司和服務公司Capgemini的研究報告認為中國在全球制造業出口所占比重為8%以上,印度的比例不足1‰但有證據顯示,在今后5年內,印度將發展成為世界制造業的中心。有機構對《財富》雜志評選的美國企業500強中的340家企業的調查結果顯示,很多企業計劃今后3~4年把與印度企業展開外包合作放在優先考慮地位。從這一點上分析,印度無疑已經成為許多鋼鐵巨頭眼中的潛在發達地區。
其次,鋼鐵產業向能源、資源豐富地區以及目標消費地區轉移的速度力口快。隨著全球范圍內資源、能源價格大幅度漲價的趨勢,資源、能源密集地區正在成為鋼鐵強企進行戰略轉移的優先選擇目標,中國和日本這鐵生產,是在當前資源供應緊張的前提下鋼鐵企業達成的共識。同時,近年來巴西國民經濟快速增長,經濟增長率保持在5%左右,對鋼鐵的需求量也隨之快速增長,率先在巴西投資建設鋼鐵聯合生產廠就相當于搶先登陸了這塊增長潛力非常巨大的新興市場。此外,拉美市場的需求潛力也極為可觀。以巴西為前沿生產基地,擴大企業自身在拉美市場的影響力,也是其目標之一基于對原材料產地進行生產、就近應拉美市場以及大量節省物流成本費用等的考慮,以上兩國鋼鐵企業做出了在巴西建廠的選擇。
再次,“近水遠山”是當前鋼鐵產業新一輪調整的又一特點,鋼鐵產業向沿海和內河豐富地區轉移趨勢明顯。這一特征在中國這個全球最大的鋼鐵市場表現突出。目前,在中國3000公里海岸線上的重要城市,都能看到鋼鐵企業進行戰略性布局的影子,寶鋼擬在湛江建新廠、首鋼的曹妃旬搬遷工程、遼寧的鲅魚圈鋼鐵基地、山東的日照鋼廠等項目,都選擇了沿海布局的思路。以水運作為原料和產品進出主渠道的戰略考量,無疑對降低成本和提升企業核心競爭優勢具有十分重要的作用。同時,國際鋼鐵巨頭在進行產業轉移中,也無一例外地選擇在交通運輸優勢明顯的地區建設新的鋼鐵廠,而在水、陸運輸的選擇上,均優先選擇在水運發達地區進行布局。
同時,資金的同步.轉移是鋼鐵產業轉移的另一個明顯特點。在傳統的鋼鐵企業轉移中,西方發達國家總體上以賣技術、賣設備、賣生產線為主要手段,而當前鋼維多利亞鋼鐵公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在總投資額中,寶鋼的出資比例為60%。最近一段時間,國際上大型鋼鐵企業的對外投資方式正在發生歷史性的轉變,投入大量資金在生產原料豐富的地區建設包括高爐冶煉設備在內的鋼鐵聯合生產廠已經成為新的趨勢。有國外報刊評論,這是國際鋼鐵行業發展史上不曾有過的現象。
到目前為止,在國外投資建設大型鋼鐵聯合生產廠的鋼鐵企業已經有安賽樂米塔爾、浦項制鐵、塔塔鋼鐵公司、新日鐵以及寶鋼等,其計劃投資金額合計超過550億美元,計劃年產能合計接近6000萬噸(5920萬噸)。大型鋼鐵企業國外投資方式的這一轉變,將在未來一段時間內對國際鋼鐵業產生深遠影響。中國鋼鐵企業在這一重大轉變中擔綱了重要角色。
需要指出的是,以上產業轉移的行為均不是為了單一目的而進行的,而是在綜合各方面因素基礎上選擇最大利益的結果,即成本最小化和利益最大化。同時,他們無一例外地都圈定了各自的目標市場,即市場:最近化。如近幾年俄羅斯及中東地區的鋼鐵需求增長迅速,烏克蘭和俄羅斯的鋼鐵企業聯手組成合資企業,擬憑借其良好的市場基礎在當地市場占得先機,并憑借地理位置上的優勢覆蓋中東市場。在新日鐵與原安賽樂簽訂的合作協議中,規定新日鐵向安賽樂的歐洲鋼廠提供汽車板生產技術,此舉是為了對當地的日系汽車生產商進行就地供應。(劉傳佳 來源:中國冶金報)
國內外鋼鐵企業海外建廠部分案例
中國鋼企
2006年9月18日,濟鋼與中國臺灣省聚亨集團合資在越南建立鋼鐵廠的項目獲得政府執照,這標志著該項目進入正式運營。該項目初期投資約2000萬美元,其產能規模最終要從200萬噸發展到1000萬噸,最終總投資可能達到5億多美元。
2007年2月,由越南鋼鐵總公司與中國昆鋼集團合資成立的越中礦產冶煉有限責任公司正式在老街省貴砂(QuySa)鐵礦區動工開采鐵礦。該鐵礦區是越南第二大鐵礦區,儲量超過1.2億噸。預計該項目總投資為1.75億美元。第一階段(2008—2009年)和第二階段(2012年)將興建煉鋼廠,第三階段(2015年)將興建年產50萬噸的軋鋼生.產線。
2007年5月,中國中鋼集團在未來8至10年將斥資逾40億美元,在印度建立1家產能為500萬噸的鋼廠。該廠將于2008年年底前投入運營。建廠的第一階段中鋼將投資8億美元,產能為150萬噸。
2007年8月,由中國寶鋼集團與巴西淡水河谷公司合資組建的寶鋼CSV鋼鐵公司在巴西圣埃斯皮里圖州首府維多利亞市舉行揭牌儀式。寶鋼CSV鋼鐵公司一期總投資預計為35億美元,二期總投資額預計略小于一期。根據計劃,建成后一期年產500萬噸板坯,二期達到年產1000萬噸板坯。一期工程計劃于2008年上半年開工建設,2011年年底投產。
2007年8月中旬,中國寶鋼集團與印度威澤集團在上海簽署合資協議,雙方成立1家年產150萬噸特鋼及不銹鋼的寶威有限公司,該項目將在2010年投產。
2007年9月,中國寶鋼集團擬與巴基斯坦藍寶石公司合資在巴基斯坦建立1家年產30萬噸冷軋產品的鋼廠。
2007年10月,唐鋼集團與朝鮮有關方面簽訂合作意向書,1個年產鋼150萬噸的鋼鐵項目將落戶朝鮮金策工業園區。
國外鋼企
2005年6月,韓國浦項制鐵公司與印度東部奧里薩邦地方政府簽署協議,浦項將投資120億美元在奧里薩邦建設l座聯合鋼鐵企業,年粗鋼產能為1200萬噸。該廠一期工程計劃于2012年形成400萬噸的產能。
2007年2月,越南鋼鐵總公司(VSC)、橡膠總公司(Geruco)與印度埃薩鋼鐵集團(Essar)簽訂合資建熱軋板諒解備忘錄。該項目位于越南南部巴地一頭頓省,年產熱軋板200萬噸,總投資額為5.27億美元。預計該項目將于2009年投產,所需鐵礦石來自于ThachKhe礦,板坯全部從巴西進口。
2007年5月,印度塔塔鋼鐵計劃與越南鋼鐵公司合資在越南建鋼鐵聯合企業的項目獲越南政府批準。該鋼廠耗資35億美元,年產能為450萬噸,將建于HaTinh省,鐵礦石將來自越南的ThachKhe礦。
2007年6月,韓國浦項鋼板計劃在越南建立熱鍍鋅和彩涂板生產線,年產能分別為20萬噸和10萬噸,投資約800億韓元。項目計劃于2008年1月動工,2009年4月彩涂板生產線竣工,8月熱鍍鋅板生產線竣工。
2007年7月,安賽樂米塔爾集團計劃投資180億美元在資源豐富的印度東部省份加爾克漢德邦(J h a r k h a n d)以及奧利沙邦(Orissa)興建2座鋼鐵廠,初步計劃鋼廠年產量都在1000萬噸。
2007年8月,韓國浦項在越南開設的冷軋廠破土動工,將建年產120萬噸規模的生產設施。浦項還計劃,第二階段在2012年年底前建設年產300萬噸規模的熱軋工廠,以搶占以越南為中心呈現增長勢頭的東南亞鋼板市場。
德國蒂森克虜伯公司與巴西CVRD在巴西正在建設中的年產能500萬噸鋼廠投產日期已確定,2009年3月將生產出第一塊板坯。同時,兩家公司的合資公司亦在加緊建設新建鋼廠的港口設施,通過該港口,每年將向歐洲發運200萬噸板坯,另外還將向蒂森克虜伯在美國新建的鋼廠發運300萬噸。在該合資公司(CSA)中,蒂森克虜伯公司擁有90%股份,CVRD擁有10%股份。
韓國浦項計劃在2016年前投資120億美元在印度奧利沙邦興建1座年產量為1200萬噸的鋼鐵廠,目前正在等待印度政府方面的審批。