國際鋼材市場一周綜述
2007-11-13 13:25:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
本周國際主要市場有所回升。美國扁平材生產廠家提價,但市場能否消化有待觀察;歐洲市場依然低迷;亞洲出口市場受害運費價格上漲的影響越來越大。據CRU價格指數顯示,到11月9日,全球鋼材價格指數為170.4點,周環比上升0.8%,其中北美市場價格指數為143.9點,周環比上升0.5%;歐洲市場價格指數為167.3點,周環比上升0.7%;亞洲市場價格指數為187.7點,周環比上升1%;分品種方面,扁平材價格指數為157點,周環比上升0.7%;長材價格指數為197.3點,周環比上升1%。
一、北美鋼材市場動態
扁平材方面,美國大多數扁平材生產商宣布,從2008年1月1日起扁平材價格每噸提高33美元。包括安賽樂米塔爾、AK鋼公司和紐柯在內的鋼廠表示,原材料成本增長,需求有所增加,有必要提高產品價格。而上次扁平材漲價并沒有完全被市場消化。大多數客戶認為,此次提價和鋼廠上調10月產品價格的原因一致,均為激活疲軟的扁平材市場。美國扁平材需求沒有出現明顯的上升跡象,客戶對此次提價同樣持懷疑態度,不能確定是否能夠完全接受。目前,美國大多數國產熱軋卷繼續報價每噸562到606美元;冷軋卷報價每噸639到661美元,出廠價。雖然需求平淡,1月扁平材提價可能會被消化,理由之一是服務中心庫存量較低。近幾個月來,扁平材服務中心庫存持續降低,甚至連年下滑。其次是進口產品越來越稀少。據悉,美國現貨市場上已無新的進口報價,市場上僅供應國產扁平材。2008年美元匯率將持續走軟,海運費用堅挺,進口產品依然被阻擋在國門之外,美國扁平材供應將會日趨緊張。另外美國國際貿易委員會決定繼續對中國、印度、印尼、臺灣、泰國和烏克蘭熱軋卷征收反傾銷關稅,這也是導致進口減少的原因。 海運費較高、美元相對疲軟,加之鐵礦石進口價格可能大幅增長,是美國市場比較樂觀的主要原因。
長材方面,美國國內螺紋鋼價格持續平穩,市場狀況明顯沒有變化。國產螺紋鋼持續報價每噸681到692美元,出廠價。紐柯鋼鐵公司已宣布,12月螺紋鋼附加費每噸下調16.5美元,即每噸130美元,同時基價上調16.5美元,凈交易價格延續11月價格水平。本月廢碎料價格有所下滑,但因缺少進口產品競爭,美國廠家可以提高基價,實現年底價格穩定。進口方面,土耳其是美國進口螺紋鋼的主要來源。因原材料成本增長,土耳其鋼廠不再提供折扣。當前海運費較高、美元走軟,螺紋鋼出口美國市場很難獲利。目前,美國進口螺紋鋼大多報價每噸639到661美元,卡車車板價,到岸美國海灣港,2008年1月或2月裝船。另外,美國商務部決定取消對兩家土耳其鋼廠征收的反傾銷關稅,但該決議對美國進口市場狀況沒有多大影響。美國進口螺紋鋼數量急劇降低,進口監控公布的最終數據顯示,2007年1至8月,美國進口螺紋鋼1,407,390噸,而2006年前8個月進口1,656,633噸。專家認為,如果加上9至12月進口數據,2007年和2006年的進口量差距將會進一步擴大。
上周美國線材廠宣布12月發貨的產品價格每噸上調33美元,但判斷是否能被市場接受也為時尚早。目前美國國產線材價格沒有變動,大多低碳線材仍報價每噸639到661美元,高碳線材報價每噸694到717美元。進口方面,亞洲產品出口美國報價過高難以接受。美國進口網用線材大多報價每噸650到672美元,卡車車板價,到岸美國海灣港;拉絲線材報價每噸689到711美元,卡車車板價,到岸美國海灣港。東西海岸價格要比上述每噸高出11美元。美國進口監控公布的數據顯示,2007年10月美國進口線材50,564噸,而9月進口76,474噸、2006年10月進口236,278噸。其中,美國從中國線材量持續降低,10月進口僅2334噸,9月為14,651噸,去年10月進口138,811噸。
二、歐洲鋼材市場動態
近期歐洲熱卷價格依然低迷。許多用戶在今年上半年庫存建立的庫存過大,目前不得不拋售,不再下新的訂單。貿易商稱,目前熱卷報盤不多,亦沒有什么詢盤,交易十分輕淡,買賣雙方在入市前表現得十分謹慎。最近新的熱卷交易價為490-500歐元/噸(707-721美元/噸),質量差的熱卷價格可能略低。 北歐鍍鋅卷價格有所下滑,非涂層卷價格不變。熱鍍鋅卷出廠價較上周下跌14歐元/噸,至614歐元(893美元)/噸。受需求高漲的拉動,2008年一季度北歐厚板市場將大幅上漲。有鋼廠表示,與用戶的談判很順利,提價20歐元(29.1美元)/噸不成問題,屆時S235厚板出廠價約為775-780歐元/噸,S355厚板價格高達835-840歐元/噸。
三、亞洲鋼材市場動態
由于海運費高漲,日本鋼廠計劃2008年1-3月份不再對歐洲出口鋼材。目前歐洲當地熱軋板卷售價為680-690美元/噸,而從日本出口到韓國的熱軋板卷價格為535美元/噸(FOB),如果海運費在50美元/噸左右,日本出口歐洲熱軋板卷才有利可圖,但目前日本到歐洲的鋼材現貨海運費高達170美元/噸,比去年翻了一番。隨著海運費日益高漲,日本鋼廠已無力與歐洲同行競爭。同樣,中國和韓國鋼廠對歐洲的鋼出口亦面臨這種情況。
日本經過蘇伊士運河到達歐洲的現貨海運費以前為0.30-0.50美元/載重噸,在2005年下半年漲至0.80-0.90美元/載重噸時有關各方反應強烈。今年7月,海運費繼續漲至1美元/載重噸,目前已達到1.50-1.70美元/載重噸(相當于載重25000噸的船日運費42500美元)。受中國進口鐵礦石增加等因素影響,航運市場運力依然不足。
越南鋼鐵協會預測,由于國際鋼坯貨源稀缺,11月份國內建材鋼價格繼續居于高位。尤其是中國鋼坯供應受到限制后,越南轉向俄羅斯、烏克蘭、巴西和土耳其等其他市場尋找貨源,運輸費用將比從中國進口增加好幾倍,逼迫企業必須提高產品銷售價格。目前外商向越南報價的Q235鋼坯為585-595美元/噸,主要是中國以外的鋼坯。越南建材鋼出廠價為10150-10760盾/公斤,每公斤上漲600盾。10月份儲備建材鋼儲備16.5萬噸,基本能夠滿足市場需求;儲備鋼坯36萬噸,能維持一個月的生產。