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諾力股份5.4億收購無錫中鼎 打造大物流平臺

2016-8-5 13:09:00 來源:證券時報 編輯:56885 關注度:
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諾力股份8月4日晚間公告,公司擬以21.79元/股的價格,向張科、張元超和張耀明3名自然人發行1486.92萬股,同時支付現金購買其持有的無錫中鼎物流設備有限公司90%的股權,交易作價為5.4億元。同時,諾力股份擬向丁毅、王寶桐等2名認購對象發行股份募集配套資金不超過2.39億元。

  無錫中鼎2009年成立,注冊資本為7400萬元,主營業務為智能化物流系統集成及相關物流設備的研發設計、生產制造、安裝調試與技術服務,以實現智能化制造、倉儲、輸送、分揀等物流系統工程一站式作業。

  無錫中鼎的產品方案根據客戶生產、倉儲、配送等環節的特定需求進行差異化定制,為非標準化的產品。根據所處供應鏈位置的不同,無錫中鼎的主要產品可分為原料/成品倉庫、車間緩存處理中心、自動化生產線、自動化輸送線、大型配送中心等類別,此外還包括為冷鏈、鋰電等特殊需求行業專門研發設計的物流解決方案。

  從財務數據看,2016年1-3月,無錫中鼎實現營業收入3160.77萬元,利潤總額為271.22萬元,凈利潤為222.47萬元。

  在業績承諾方面,交易雙方同意,無錫中鼎2016年、2017年、2018年承諾凈利潤數(合并報表歸屬于母公司的凈利潤與合并報表扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤的孰低者)分別為3200萬元、5000萬元、6800萬元。

  諾力股份表示,諾力股份主要從事輕小型搬運車輛及電動倉儲車輛的研發、生產和銷售。無錫中鼎主營業務為智能化物流系統集成及相關物流系統和裝備的銷售、規劃設計等系統工程的一站式服務。兩家公司屬于工業物流行業下不同的細分行業,兩家公司的合作預計將在市場銷售、原材料采購、產品研發、生產工藝、運營管理等多個方面產生良好的協同效應。

  公告稱,此次交易將使得諾力股份主營業務種類和規模得到顯著擴張,實現從賣產品到提供智能化物流解決方案的轉變,是諾力股份在工業4.0的大背景下優化公司資產結構,推動主營業務擴張與升級,提升行業話語權,打造諾力大物流平臺的重要一步。

  諾力股份同時表示,近年來,隨著智能物流系統的普及以及政府的推動,智能物流系統市場需求快速增長,并持續擴大。通過本次交易,無錫中鼎將實現同資本市場的對接,可利用資本市場的融資功能獲取資金進行技術研發、人才引進、資源開發等工作,充分發揮其在智能物流系統行業的競爭優勢,實現業務的持續快速發展。

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