此次收購的一大亮點是純現金收購,這顯然考驗收購方的資金實力。據公告稱,收購所需現金將由上市公司通過自有資金、股東借款及銀行貸款等方式籌集,分別在長實通信100%股權交割過戶至上市公司后五個工作日內,上市公司將向購買資產交易對方長實網絡、孝昌恒隆、長實錦軒、張文及李強支付2億元現金對價;剩余現金對價將由上市公司于本次交易股權交割完成后120日內支付,并由控股股東中兆投資為該筆款項的支付提供連帶責任擔保。
此外,中兆投資擬以協議轉讓方式分別向沈陽茂業置業、沈陽茂業百貨、臨沂茂業、沈陽茂業時代、保定茂業等5名關聯方及長實通信實際控制人鄒軍轉讓其持有的茂業物流800萬股、400萬股、400萬股、300萬股、300萬股及1000萬股股票,合計占上市公司總股本的5.1461%,在轉讓價格上,沈陽茂業置業與鄒軍為10.94元/股,其余均為9.78元/股,合計3.34億元。沈陽茂業置業、沈陽茂業百貨、臨沂茂業、沈陽茂業時代、保定茂業與中兆投資系同一控制下的公司,構成一致行動關系。
茂業物流早已開始應對傳統百貨零售業務放緩的困局。2014年公司收購了國內領先的智能信息傳輸服務提供商創世漫道,進入移動信息服務行業,本次公司擬通過收購長實通信進一步優化業務結構。
據披露,標的資產長實通信是國內領先的綜合通信網絡技術服務商,主要從事通信網絡的維護和優化。該公司作為具有跨區域、綜合運維能力的第三方通信網絡技術服務商,經過十余年的經營與市場拓展,客戶涵蓋中國移動[7.70%]、中國聯通[-0.51% 資金 研報]等通信運營商,業務范圍覆蓋廣東、云南、內蒙古、浙江等17個省區。根據通信行業協會的統計,長實通信2014年通信網絡代理維護市場份額居同行業企業前三名。
在股權結構上,目前長實網絡持有長實通信63.33%股權,為長實通信控股股東。鄒軍持有長實網絡100%股權,并通過孝昌恒隆間接持有長實通信股份,合計可以控制長實通信表決權的比例為91.22%,為長實通信的實際控制人。
在財務數據上,長實通信服務業務規模持續擴張,公司通信網絡維護業務收入快速增長,根據長實通信2013年、2014年未經審計的模擬合并財務報表,最近兩年其實現營業收入5.23億元、6.87億元,凈利潤2366.99萬元、5900.10萬元。交易對方承諾,標的資產2015年度、2016年度、2017年度的扣非凈利潤數額分別不低于9000 萬元、1.08億元和1.30億元。
公司表示,本次重組完成后,上市公司將在現有業務基礎上新增通信網絡技術服務業務,未來隨著移動4G網絡的大范圍推廣、寬帶中國計劃的逐漸成熟和推廣,長實通信將具備良好的持續盈利能力,構成上市公司戰略轉型升級的重要支撐。