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2012年公路貨運市場發展回顧與2013年展望

2013-4-14 9:11:00 來源:現代物流報 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
□褚方鴻
一、2012年我國公路貨運市場發展回顧
    (一)公路貨運量分析
    2012年,我國完成公路貨運量和貨物周轉量分別為322.1億噸和59992億噸公里,同比增長14.2%和16.8%,增速較上年分別回落1個百分點左右,但略快于近四年的平均增速。逐月來看,公路貨運量表現為1、2月相對較低,之后呈逐月增加趨勢;增速在前8個月總體呈下降趨勢,并在8月份達到年內低點,9月份又開始逐月回升。
    (二)公路貨運市場分析
    我國公路貨運市場非常巨大,但目前格局混亂,眾多小企業惡性競爭嚴重,排名前四位的企業市場份額不到5%,但僅以此來概括中國的公路貨運市場遠遠不夠。事實上,在不同的細分市場格局差異很大。如圖1所示:
    1. 單票0~30KG;静捎每爝f公司承運,區域內大多采用公路運輸。以順豐、中郵EMS、三通一達為領頭的快遞公司已經形成寡頭壟斷,新進入者很難打破現有市場格局。
    2. 單票30~300KG;臼橇銚袌,以德邦、天地華宇、佳吉、新邦等企業為代表的門店經營型零擔企業已經牢牢地占領了這個市場。目前,德邦有2400多家門店,5100多輛車;天地華宇有1500多家門店,3000多輛車。這樣的規模給新進入者設立了很高的門檻。但由于這類企業運營的封閉特性,收貨價格太高,導致大量快遞公司、航空代收取的小票零擔業務缺乏有效的運輸通道,所以基本通過各自的專線市場來承運。
    3. 單票300KG~3噸;緦儆趶S家的大票貨,目前大多數通過合同物流公司到各地的專線市場承運。但絕大部分專線企業規模小、服務一致性差。市場上缺乏規模型專線企業。
    4. 單票3噸以上;臼钦囀袌觯蠖嘤珊贤锪髌髽I壟斷。由于無法實現規模效應,利潤微薄,因此這個市場不具有很強的吸引力。
    (三)2012年我國公路貨運行業特點
    我國公路貨運行業可大致分為零擔快運、專業物流、專線、合約物流、快遞、最后一公里配送等六大業態。主要的影響因素為市場、政策、技術和資金。
    1.快運巨頭領跑普貨勢微
    零擔快運業,德邦2012年營業規模達到60億元人民
    幣,是我國公路快運業惟一可以躋身國際水準的公司。實
    際上,德邦在過去幾年一直以年均60%的速度穩健發展。與
    之形成鮮明對比的是,大多數普貨運輸企業繼續在微利狀
    態下徘徊。除了德邦物流,佳吉快運、天地華宇、新邦、盛
    輝、恒路等一批優秀的公路快運企業因擁有高端服務能
    力,依然保持較好的增長。德邦的“精準卡航”、佳吉快運的“紅色快線”、天地華宇的“定日達”等都是以快速、準時為
    基本特點的門到門服務,運價遠遠高于普通公路零擔產
    品。以上海-福州為例,德邦“精準卡航”每公斤運價1.75
    元,普通零擔專線每公斤運價只有0.4元,兩者相差400%以
    上,但普貨整車運輸運價更低。
    精準到達的門到門高端服務產品,與站到站普通零擔
    產品在運作方式、信息系統、車輛裝備、管理模式等方面已
    逐漸形成競爭性差異。服務產品并非僅僅規模的不同,高
    端需求造就了與普貨完全不同的網絡型公路快運企業,代
    表著市場份額集中化、經營模式集約化的趨勢已經形成。
    運價0.4元的專線貨運公司貨量銳減,運價1.75元的德
    邦仍然保持兩位數的增長,說明公路快運市場存在結構性
    供需矛盾:低端服務供給過剩,高端需求仍然旺盛。門店模
    式繼續在零擔行業大行其道,以德邦、佳吉為代表,2012年
    進一步擴張其門店數量,網絡繼續擴大和完善。基于網絡
    的標準化服務,使得快運龍頭企業的經營規模迅速擴大,
    并保持較好的利潤水平。與此同時,德邦、佳吉已相繼獲得
    了快遞執照。
    普貨運輸因為缺乏精準的市場定位和產品定位,導致
    議價能力不足,在油價、人工等成本不斷提高的背景下,日
    益勢微。
    2.專業物流前景看好
    2012年,利潤空間更大的專業化物流企業的生存狀況遠遠強于普貨運輸企業。如;I域的依廠物流、三圣物流繼續保持穩健增長;冷鏈領域的雅瑪多、快行線物流開始嘗試“冷鏈宅配”。汽車物流、鋼鐵物流、大件運輸等雖然受制于貨主行業的發展,業務受到影響,但憑借其專業服務能力,生存狀況仍強于普貨運輸。隨著貨主行業的穩定和好轉,其未來發展空間仍然很大。
    ;\輸、冷鏈運輸、汽車物流等專業物流市場,以流程服務能力為核心競爭力,需要有特殊的流程、人才甚至特殊的裝備。這種特殊性所形成的行業壁壘固然降低了競爭程度,但是這部分市場之所以好于普貨市場的首要原因還是產業背景。我國經濟結構調整、產業升級和產業鏈整合正在加速進行,凡是整合力度大、生產方式轉變加快的產業,對物流的依賴性也更突出,物流企業發展的機遇也更多。從長遠來看,我國的經濟發展將進入規模擴展減緩,產業升級加速的階段,專業物流需求的增速快于普貨運輸的增速應是必然的趨勢。(摘自《中國物流發展報告(2012-2013)》,2013年5月將出版)
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