希爾頓本月在美IPO
2013-12-4 9:24:00 來源:京華時報 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
國際知名酒店管理公司——希爾頓酒店集團計劃本月通過IPO最多募集27億美元資金。
希爾頓酒店計劃發售1.128億股,計劃每股價格為18至21美元。其中,希爾頓酒店將發售6410萬股股份,股東則發售4870萬股,所得款項將用于償債。
2007年,黑石集團以180億美元收購希爾頓酒店集團,并承擔70億美元的債務以重組債務負擔。今年9月份,希爾頓最初決定IPO融資12.5億美元資金。
本次IPO中,希爾頓約11.5%的股份將被出售,若以中位數每股19.5美元計算,希爾頓酒店市值將達192億美元。IPO后,黑石將持有7.51億股希爾頓酒店股份,持股比例76.2%。新加坡主權財富基金GICPte將持有4950萬股股份,持股比例為5%。希爾頓CEOChristopherNassetta將持有760萬股股份,市值約1.48億美元。
外媒報道稱,希爾頓此番上市,是今年以來僅次于石油公司PlainsGP后的美國第二大IPO,同時,也是美國酒店業歷史上最大的IPO,超過了凱悅、萬豪等酒店集團。
據披露,2012年,希爾頓酒店的銷售收入達93億美元,凈利潤為3.52億美元,較2011年上漲39%。