青島海爾1日披露定增預案稱,擬以11.29元/股的價格向私募巨頭KKR(盧森堡)發行A股股票約3億股,募集資金33.82億元,并全部用于補充流動資金。一旦定增成功,KKR(盧森堡)將持有青島海爾10%的股份。青島海爾股票今起復牌交易。 
　　降低資產負債率是青島海爾此次定增的重要考慮因素。根據青島海爾定增預案,截至今年6月30日,公司負債總額為372.80億元,資產負債率為68.81%,而同期家電行業上市公司資產負債率平均值僅為44.7%,中位值僅為43.8%。若此次定增成功,青島海爾資產負債率有望降至64.77%。
　　另外,根據青島海爾定增預案,此次定增也將滿足公司經營規模擴大帶來的營運資金需求,以及公司開拓物聯網智慧家電、搭建網絡化平臺的資金需求。
　　值得關注的是,定增成功后,KKR(盧森堡)將持有青島海爾10%的股份,海爾集團及其一致行動人直接和間接持有的青島海爾股份比例預計將由此前的46.21%降為不低于40.81%,海爾集團仍為控股股東。
　　公開資料顯示,KKR(盧森堡)是一家專為此次戰略投資而根據國際慣例在盧森堡注冊成立的項目公司,其為KKR基金的全資子公司。KKR基金由KKR 集團發起和管理。KKR集團是全球范圍內規模最大的私募股權投資機構之一,業務遍及全球。
　　青島海爾公告顯示,若在發行日前青島海爾已經通過和公告的股權激勵計劃發生行權,則此次發行股份數量和募集資金總額將分別調整為不超過3.05億股、34.47億元。青島海爾定增預案尚需股東大會批準。
　　因籌劃上述定增事項引入戰略投資者,青島海爾股票自2013年9月13日起一直停牌,今起將復牌交易。