7月11日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署深化流通體制改革加快流通產業發展，會議討論通過《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》，十大措施并舉加快流通產業發展。 
　　分析人士指出，《意見》出臺是改革開放以來扶持流通業發展的含金量最高的一份文件，對流通業是利好消息，其中很多政策措施是期盼多年，爭取多年的，有利于流通業持續健康發展。十大措施深化流通體制改革，相關行業板塊  和公司將從中受益。 
　　交通運輸 基本面預期進一步改善 
　　7月11日，國務院常務會議研究部署深化流通體制改革加快流通產業發展，會議討論通過《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》。《意見》指出，要加強現代流通體系建設，構建全國骨干流通網絡，優化城市流通網絡布局，增加農村商業網點，暢通農產品進城和工業品下鄉雙向流通渠道。 
　　受此消息影響，昨日，運輸物流板塊表現搶眼，整體上漲1.22%。其中，飛利達上漲4.70%，富臨運業上漲4.42%，鐵龍物流上漲3.57%，恒基達鑫上漲3.07%。 
　　鐵路方面，6月鐵路共發送旅客1.56億人次，增長6.2%，增速回升3.7個百分點；6月經濟增長放緩，受煤炭價格下滑影響，煤運需求暫時對鐵路運輸板塊估值形成壓力，但目前鐵路板塊估值水平已經反映業績疲軟預期，建議關注鐵龍物流的低位介入機會。 
　　港口方面，大船運費強勁反彈，BDI本周大漲15%。本周沿海干散貨運價指數止跌企穩。歐線需求低迷，上周漲價未能站穩，本周SCFI歐線下跌3.2%；美線運價和裝載率保持穩定。個別船公司計劃在8月啟動兩輪漲價，漲幅分別為350美元/TEU和250美元/TEU。 
　　航空方面，雖然6月航空需求疲弱，由于航油成本下降，航空股6月有望仍將盈利；7月份航空旅游需求環比向好，預計客座率維持在84%左右，裸票價格同比上升2%左右。7月航空煤油（標準品）進口到岸完稅價格為每噸6768元，比上月下跌741元，跌幅為9.87%。 
　　中信證券認為，7月油價下行，航空需求恢復量價齊升，維持看好航空板塊的投資機會，繼續看好物流板塊快遞子行業的長期發展前景。個股推薦東方航空、海南航空、唐山港、外運發展、中儲股份，建議關注*ST長油。 
　　長城證券認為，對行業給予中性評級，關注航運、鐵路、機場、物流板塊。推薦干散貨業務龍頭，業績彈性最大的中國遠洋，具有獨家鐵路特種運輸資質、運力有望釋放的鐵龍物流。同時，由于航運板塊運價快速回升，特別是集運提價策略基本成功，建議長期投資者關注航運板塊，推薦攻守兼備的招商輪船。 
　　申銀萬國認為，6月份交運中漲幅居前的子行業是航空和機場，同時體現了基本面改善預期和防御系統性風險這兩個方面；7月份的投資策略將兼顧防御性和有催化劑的行業。推薦組合為唐山港、建發股份、中儲股份、中海發展、東方航空、怡亞通、大秦鐵路。 
　　倉儲 效率得到大幅提高 
　　國務院常務會議11日討論通過《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》。會議指出，當前和今后一個時期，要圍繞提高流通效率、方便群眾生活、保障商品質量、引導生產發展和促進居民消費，加快推進流通產業發展方式轉變，著力解決制約產業發展的關鍵問題，逐步建立起統一開放、競爭有序、安全高效、城鄉一體的現代流通體系。 
　　受此消息影響，昨日，倉儲板塊整體上漲0.39%。據《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD顯示，目前A股市場共有6只倉儲業股，其中，飛利達、恒基達鑫和天津港等3股實現上漲。 
　　倉儲是現代物流的一個重要組成部分，在物流系統中起著至關重要的作用，是廠商研究和規劃的重點。隨著現代物流的興起及迅猛發展，倉儲的發展經歷了不同的歷史時期和階段，從原始的人工傳統倉儲到現在的智能倉儲轉變，倉儲的效率得到了大幅度的提高。 
　　分析人士指出，高效合理的倉儲可以幫助廠商加快物資流動的速度，降低成本，保障生產的順利進行，并可以實現對資源有效控制和管理。 
　　國家統計數據顯示，2011年全國倉儲業增加值增長11.9%，固定資產投資額的增速達32.7%；中倉協的調查數據表明：177家公共倉儲企業主營收入增長11.2%，165家倉儲企業的固定資產總額增長43.9%，147家倉儲企業的收入利潤率為8.2%。 
　　目前，共有2家倉儲業上市公司公布了2012年中報業績預告，盈利狀況表現良好。恒基達鑫2012年中報業績預告顯示略增，凈利潤最大變動幅度為50%；飛利達2012年中報業績預告顯示略增，凈利潤最大變動幅度為28%。公告稱，報告期內，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有所上升，主要原因是：報告期內歸屬于上市公司股東的非經常性損益（主要是財政補貼）約450萬元，較上年同期增加約270萬元。同時公司主營業務收入穩定增長。 
　　國金證券維持行業“增持”評級，重點關注倉儲物流龍頭公司：物流園區和倉儲業龍頭中儲股份、液體化工倉儲龍頭保稅科技。 
　　民生證券表示調高恒基達鑫評級，預計公司2012年至2014年營業收入分別增長9.75%、21.38%和13.00%，實現每股收益分別為0.54元、0.66元、0.78元，對應估值為21.47倍、17.69倍和14.87倍，上調至“強烈推薦”評級，6個月目標價15元。 
　　農林牧漁 細分行業進入旺季 
　　國務院常務會議11日討論通過《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》。《意見》指出，要切實降低流通環節費用。推進工商用電用水同價，落實好鮮活農產品運輸“綠色通道”政策，規范農產品流通領域收費行為，堅決取締違規和不合理收費。將免征蔬菜流通環節增值稅政策擴大到有條件的鮮活農產品。 
　　受此消息影響，昨日，農林牧漁板塊表現強勁，領漲大盤，最終整體上漲2.59%。據《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD顯示，昨日進行交易的農林牧漁股中，大湖股份放量漲停，獐子島、好當家、唐人神等個股漲幅超過5%，成為盤中亮麗的風景。 
　　從業績方面看，目前已有42家農林牧漁行業上市公司公布2012年中報業績預告，其中，有28家公司中報業績預喜，占比66.67%。具體來看，在中報業績預增的農林牧漁上市公司中，唐人神凈利潤最大變動幅度達120%，通威股份和量子高科凈利潤最大變動幅度達100%。 
　　渤海證券對此表示，中報業績將主導七月行業走勢。飼料業仍為首選，中期業績增速在農業子行業甚至A股全部行業中居于前列。自上而下，優選中期業績預增且估值相對合理個股。另外，建議投資者關注畜禽價格反彈帶來的個股交易性機會。目前生豬屠宰體重已經下探至100公斤左右，表明前期壓欄現象正逐步得以緩解，年初仔豬疫情導致的生豬供應缺口后期將繼續擴大，價格反彈趨勢日漸明朗。 
　　大通證券表示，把握結構性機會，關注飼料行業。維持海大集團、壹橋苗業、大北農“增持”評級。 
　　三季度農業股行情以基本面局部好轉為基礎，兼具行業配置由周期轉向消費的特征。國泰君安的策略為均衡配置行業龍頭，優先配置基本面好轉且股價調整充分的個股。重點推薦：大北農、海大集團、新希望、雛鷹農牧、正邦科技、瑞普生物。 
　　交運設備 需求增速穩步回升 
　　國務院常務會議11日討論通過《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》。 《意見》指出，當前和今后一個時期，要圍繞提高流通效率、方便群眾生活、保障商品質量、引導生產發展和促進居民消費，加快推進流通產業發展方式轉變，著力解決制約產業發展的關鍵問題，逐步建立起統一開放、競爭有序、安全高效、城鄉一體的現代流通體系。 
　　受此消息影響，據《證券日報》市場研究中心與同花順iFinD數據顯示，昨日交通工具板塊上漲0.46%，其中威海廣泰（4.41%）、廣東鴻圖（4.03%）、西泵股份（3.88%）漲幅位居板塊內漲幅前三位。 
　　從業績方面看，目前已有48家交運設備上市公司公布2012年中報業績預告，其中，有22家上市公司中報業績預喜，占比46%。具體來看，在中報業績預增的交運設備上市公司，西飛國際凈利潤最大變動幅度達300%，鴻特精密凈利潤最大變動幅度達131.94，南方匯通凈利潤最大變動幅度達100%。 
　　對此分析認識指出，交運設備行業作為弱周期的行業，隨著消費升級的推進，內在需求存在較強的恢復動力；在“穩增長”的背景下，行業外在也有復蘇的要求。因此，在行業基本面轉好的預期下，看好下半年行業的投資機會。 
　　5月17 日，鐵道部發布《關于鼓勵和引導民間資本投資鐵路的實施意見》，鐵道部此次向民間資本開放的領域包括鐵路干線、客運專線、城際鐵路、煤運通道和地方鐵路、鐵路支線、專用鐵路、企業專用線、鐵路輪渡及其場站設施領域。 
　　東北證券表示，從技術壁壘角度考慮，由于民間資本更容易進入技術壁壘相對較低的鐵路配件等領域，對原有企業形成競爭關系。因此《意見》的出臺在拉動鐵路投資增速的前提下，更有利于民間資本難以進入的車輛制造領域。建議關注中國南車、中國北車、北方創業。 
　　中國汽車工業協會于7月10日公布2012年6月乘用車銷量為128.4萬輛，同比增加15.8% ，環比增加0.2%。 
　　對此，東方證券表示，行業仍表現為結構性機會，繼續看好大中客車龍頭公司及業績具改善空間的乘用車及零部件公司，繼續看好宇通客車、長安汽車、上汽集團、華域汽車、精鍛科技、一汽富維。 
　　物聯網 將迎來快速發展機遇 
　　國務院常務會議11日討論通過《關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》。《意見》指出，創新流通方式。推廣供應鏈管理，加快發展電子商務，打造農產品產銷一體化流通鏈條。 
　　受此消息影響，據《證券日報》市場研究中心與同花順iFinD數據顯示，物聯網板塊上漲1.06% ，其中，高鴻股份（3.22%）、遠望谷（2.63%）、廈門信達（2.45%）漲幅位居前三名。 
　　從業績方面看，目前已有24家物聯網上市公司公布2012年中報業績預告，其中，有16家上市公司中報業績預喜，占比67%。具體來看，在中報業績預增的物聯網上市公司，晶源電子凈利潤最大變動幅度達130%，歌爾聲學凈利潤最大變動幅度達90%，大華股份凈利潤最大變動幅度達80%。 
　　對此，安信證券表示，業績高增長且可持續性較強的公司有望獲得估值溢價。建議關注兩條投資線索：關注訂單飽滿，業績有望實現高增長的公司：推薦漢鼎股份、大華股份和華平股份；龍頭公司業績增長明確，靜態估值處于歷史較低水平，從中期來看存在估值修復的空間，推薦東華軟件、海康威視。 
　　前期，工信部發布《物聯網“十二五”發展規劃》。規劃提出到2015年，我國要在核心技術研發與產業化、關鍵標準研究與制定、產業鏈條建立與完善、重大應用示范與推廣等方面取得顯著成效，初步形成創新驅動、應用牽引、協同發展、安全可控的物聯網發展格局。 
　　華泰證券認為，對于計算機軟硬件行業，目前已經在這些領域中確立領先地位的公司將在未來3 年的大規模投資期中獲得快速增長的發展機遇，分別是專注于智能交通的銀江股份和賽為智能，智能電網的核心元器件提供商東軟載波，智能醫療的領先者東軟集團和衛寧軟件，智能農業的溯源感知產品提供商遠望谷，智能安防的設備提供商海康威視和大華股份，智能家居的先行者安居寶，城市管理的細分行業龍頭數字政通，智能環保領域的專家同方股份。 
　　中信證券表示，綜合受益彈性、估值與成長性，重點推薦東軟載波、拓爾思和航天信息，建議關注“買入”評級的衛士通，受益彈性較大的遠望谷等。