□蘭格鋼鐵信息研究中心專家團(tuán)資深專家 陳克新
    一、中國價(jià)格話語權(quán)的主要內(nèi)容是增加對大宗商品價(jià)格的影響力，而不是謀取所謂定價(jià)權(quán)。
    1.價(jià)格話語權(quán)不是定價(jià)權(quán)。一段時(shí)間以來，人們在價(jià)格話語權(quán)方面存在一個(gè)誤區(qū)，即將其與價(jià)格決定權(quán)，所謂定價(jià)權(quán)等同起來。換言之，只要我們對商品價(jià)格不能單方面決定，就是話語權(quán)的缺失。這需要商榷。
    其實(shí)，在開放的商品市場條件下，真正意義上的“價(jià)格決定權(quán)”，或者說“定價(jià)權(quán)”是不存在的。商品價(jià)格的確定，主要是市場買賣雙方等多方面力量博弈與平衡的結(jié)果。單方面的價(jià)格決定權(quán)，基本不存在。也就是說，在商品價(jià)格的確定方面，任何一方都不能夠隨心所欲。
    2.不同的市場情況下，買賣雙方對于商品價(jià)格具有不同的影響力。雖然在商品價(jià)格的確定方面，任何一方都不能夠隨心所欲，但在不同的市場條件下，商品價(jià)格的博弈雙方，對于其價(jià)格的影響力是顯著不同的，甚至出現(xiàn)一方對于另一方的明顯壓倒優(yōu)勢。比如在買方市場條件下，需求方對于商品價(jià)格的影響力就更大一些；而在賣方市場的條件下，供應(yīng)方對于商品價(jià)格的影響力相應(yīng)提高。具體到才結(jié)束不久的鐵礦石談判，我們可以看出，由于現(xiàn)階段鐵礦石賣方市場的存在，所以世界礦業(yè)巨頭對于鐵礦石價(jià)格的影響力，要明顯高出世界鋼鐵企業(yè)。
    3.中國要努力提高對于商品價(jià)格的影響力。由此可見，在價(jià)格話語權(quán)方面，中國要爭取的，并不是所謂價(jià)格決定權(quán)（定價(jià)權(quán)），而是提高對于商品價(jià)格的影響力，使得商品價(jià)格談判桌上的力量對比盡可能地平衡，以及如何在客觀不利的條件下，爭取盡可能好的談判結(jié)果。這才是中國爭取價(jià)格話語權(quán)的主要內(nèi)容。
    在這方面我們中國具有很大的潛力，具有很大的主觀操作空間，不能無所作為。
    二、大宗商品價(jià)格的向上趨勢難以阻擋，必須因勢利導(dǎo)。
    中國是一個(gè)人口大國，正處于工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展時(shí)期。對于大宗商品需求非常旺盛。另一方面，中國又是一個(gè)人均資源較少的國家，相當(dāng)部分大宗商品依賴進(jìn)口。據(jù)測算，2009年中國9種主要大宗商品進(jìn)口量接近10億噸，比上年增長44%。今年一季度，全國進(jìn)口量為2.6億噸，同比增長37%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量將突破10億噸，繼續(xù)大幅增長局面。這個(gè)今后還將要存在一段時(shí)期的“中國購買”，就是所謂“中國因素”，這也是為什么“中國買什么商品，什么商品價(jià)格就上漲”的客觀原因。因?yàn)槲覀兊馁徺I盤子實(shí)在太大了，由此構(gòu)筑了國際市場大宗商品價(jià)格震蕩向上的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，這是正常的。現(xiàn)在所不正常的，是國際投機(jī)資本利用“中國因素”推波助瀾，將大宗商品價(jià)格推高到遠(yuǎn)離其合理價(jià)位的水平，借此獲取“超額利潤”。
    必須引起注意的是，另一個(gè)人口大國——印度，也開始進(jìn)入了上述“兩化”的快速增長時(shí)期。預(yù)計(jì)今后印度將成為另一個(gè)經(jīng)濟(jì)快速增長的國家，并且在一段時(shí)期后在增長速度上超越中國。由此勢必產(chǎn)生國際市場大宗商品需求新的旺盛增長點(diǎn)。或者說，當(dāng)中國大宗商品需求達(dá)到峰值，力度減弱后，印度又成了“接力”，維持世界范圍內(nèi)大宗商品的強(qiáng)大購買力量。
    不僅如此，今后大宗商品價(jià)格的震蕩上行，還來自于美元等各國貨幣的競相貶值。雖然近期內(nèi)因?yàn)闅W元區(qū)債務(wù)危機(jī)，刺激美元升值，進(jìn)而引發(fā)大宗商品價(jià)格階段性回調(diào)。但美國同樣負(fù)債累累，而且更多，在技術(shù)上已經(jīng)破產(chǎn)，所不同的是美國可以開動(dòng)印鈔機(jī)，源源不斷地“生產(chǎn)”商品購買資金，源源不斷地提供債務(wù)償還資金而已。受其影響，雖然今后因?yàn)槠渌麌�家債�?wù)危機(jī)，使得美元的名義匯率提高，但因?yàn)槭袌錾铣涑饬颂�多地“美元白條”，美元的“實(shí)際匯率”，即美元對大宗商品的單位購買能力卻在不斷萎縮。比如，改變了以往此升彼降的情況，近期出現(xiàn)匯率與黃金價(jià)格齊漲的局面。前幾個(gè)月，也曾出現(xiàn)過有色金屬與美元匯率同步上升的情況，預(yù)計(jì)今后這類情況可能會(huì)越來越多，越來越多的大宗商品價(jià)格與美元匯率一起揚(yáng)升，并將成為一種常態(tài)。因此，從中、長期來看，大宗商品價(jià)格還將震蕩上漲。
    很不幸，今后國際市場大宗商品價(jià)格震蕩上行，將使得我們這個(gè)最大的大宗商品購買國付出很高的成本，但這又是難以扭轉(zhuǎn)的市場大勢。在這種情況下，就不要試圖與市場趨勢作對，只能順其自然，因勢利導(dǎo)，更不能因此得出中國話語權(quán)缺失的結(jié)論。 （下轉(zhuǎn)B3版）
(上接B1版)
    三、對大宗商品價(jià)格施加中國影響力的幾點(diǎn)建議。
    中國必須盡其可能，對國際市場大宗商品價(jià)格行情施加影響，尤其是撇去價(jià)格上漲過程中的泡沫成分。也就是說，要將“中國需求”，轉(zhuǎn)化為“中國影響”。我們有這個(gè)能力。
    中國應(yīng)從三個(gè)方面入手，逐步增大對國際市場大宗商品價(jià)格的影響力。
    1.做好“買”的文章。中國是全球最大的大宗商品購買國。我們對大宗商品價(jià)格能夠施加最大影響的，當(dāng)然是“買”而不是“賣”。因此要做好“買”的文章。除了正常情況下的購買外，還要善于抓住國際市場行情相對低迷的時(shí)機(jī)，加大購買量，進(jìn)行超常儲(chǔ)備。而當(dāng)國際市場價(jià)格出現(xiàn)暴漲后，我們再使用儲(chǔ)備，適當(dāng)減少購買，從而一定程度上起到平抑市場的作用，擠壓投機(jī)資本的“超額利潤”，發(fā)揮中國買方對大宗商品價(jià)格的影響力。有一段時(shí)期，受到多方面因素的影響，我們總是在某些大宗商品價(jià)格上漲時(shí)大量買進(jìn)，甚至價(jià)格越是上漲，進(jìn)口就越多；反之，越是價(jià)格低迷時(shí)，越是不進(jìn)行采購。短視行為嚴(yán)重。也正是這種短視行為，加劇了國際市場投機(jī)資本的推波助瀾行為。
    做好“買”的文章，要與外匯儲(chǔ)備的適度實(shí)物化結(jié)合起來，將部分外匯儲(chǔ)備，轉(zhuǎn)換成為有色金屬、鐵礦石、石油、橡膠等大宗商品實(shí)物儲(chǔ)備，通過高拋低吸，在對國際市場大宗商品價(jià)格施加“中國影響”的同時(shí)，也獲得一定的，有時(shí)是很豐厚的差價(jià)收益。
    2.促進(jìn)大宗商品市場的充分發(fā)育。現(xiàn)代商品市場，應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)貨市場與期貨市場兩個(gè)市場。在現(xiàn)貨市場方面，比如鐵礦石市場，還是要實(shí)行有效監(jiān)管條件下的開放經(jīng)營。包括貿(mào)易主體數(shù)量等。
    促進(jìn)大宗商品市場的充分發(fā)育，增加對于大宗商品價(jià)格的影響力，需要建立期貨市場。目前我們已經(jīng)在一些大宗商品品種上，比如有色金屬、天然橡膠、大豆等建立了期貨市場。這些期貨市場的發(fā)育和繁榮，已經(jīng)開始影響了國際市場大宗商品價(jià)格行情。今后還要擇機(jī)在中國境內(nèi)建立其他大宗商品期貨市場，比如鐵礦石期貨市場，充分發(fā)揮中國因素的市場價(jià)格影響力，讓中國這個(gè)最大的鐵礦石需求方，真正具有議價(jià)權(quán)，真正參與鐵礦石價(jià)格的博弈。
    3.支持中國金融機(jī)構(gòu)的參與。一個(gè)現(xiàn)代商品市場，尤其是金融化的商品市場，離開金融機(jī)構(gòu)的參與是不可想像的。為此，要鼓勵(lì)和支持中國金融機(jī)構(gòu)，如開發(fā)銀行、投資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來，包括市場分析預(yù)測、實(shí)際交易活動(dòng)等。國家主權(quán)基金也要參與，比如前面提到的外匯儲(chǔ)備的部分實(shí)物化等。這是增大中國因素影響大宗商品價(jià)格力度的重要內(nèi)容。
    4.人民幣匯率逐步實(shí)現(xiàn)自由浮動(dòng)。一個(gè)國家商品市場與金融結(jié)合，彼此促進(jìn)，需要本幣匯率自由浮動(dòng)，實(shí)現(xiàn)完全可兌換。當(dāng)然，這是一個(gè)漸進(jìn)的過程，不能一蹴而就。但是，現(xiàn)在就要逐步過渡。這應(yīng)當(dāng)也是中國金融資本進(jìn)入大宗商品領(lǐng)域，增大對大宗商品價(jià)格影響力的一個(gè)重要條件。