今年以來中國鋼材市場形勢分析及展望
2009-9-22 20:16:00 來源:現(xiàn)代物流報(bào) 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
□蘭格鋼鐵信息研究中心專家團(tuán)資深專家 陳克新
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來中國鋼材市場明顯升溫,對(duì)總體形勢的特點(diǎn)及對(duì)未來的趨勢分析如下:
一、表觀消費(fèi)量有較大幅度增長
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算,2009年1~7月份累計(jì),全國鋼材表觀消費(fèi)量為37656萬噸,比去年同期增長15.03%。預(yù)計(jì)全年鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)到或接近6.5億噸,比上年增長2成左右。折算成粗鋼,表觀消費(fèi)量接近6億噸,增長15%以上。
拉動(dòng)2009年中國鋼材消費(fèi)較大幅度增長的主要因素在于,中央和各級(jí)政府迅速出臺(tái)并積極實(shí)施擴(kuò)大需求措施,取得了顯著成效。從一些反映鋼材消費(fèi)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看,2009年1~8月份累計(jì),全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長33%,按照推算,其中8月份當(dāng)月固定資產(chǎn)投資增速為37.9%,大大高于7月份的30%。同期汽車產(chǎn)量增長27.1%,8月份增幅達(dá)到90%;船舶產(chǎn)量增長31.8%,大中型拖拉機(jī)增長30%左右,冰箱也增長10%以上,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期。由此促進(jìn)了鋼材需求的較多增加。
鋼材需求結(jié)構(gòu)中,由于世界金融危機(jī)的影響,中國鋼材出口情況不太理想,包括直接出口和間接出口兩個(gè)方面。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2009年1~8月份累計(jì),全國鋼材出口量為1324萬噸,比去年同期下降81.1%,鋼坯出口量僅為1萬噸。
值得關(guān)注的是,進(jìn)入下半年后,中國鋼材出口大幅滑坡局面得到初步遏制。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在中國鋼材出口同比大幅下降的同時(shí),環(huán)比指標(biāo)卻出現(xiàn)持續(xù)增長。比如6、7、8月三個(gè)月份環(huán)比分別為增長5.9%、26.6%和14.9%。8月份甚至再次出現(xiàn)全國粗鋼凈出口情況。這就表明,中國鋼材出口最壞時(shí)期已經(jīng)過去,出口增長勢頭正在緩慢起步。
預(yù)計(jì)2009年中國鋼材出口量約為2000萬噸,比上年下降6成以上,折算成粗鋼后,不到同期國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的5%。
由此可見,2009年中國鋼材消費(fèi)增長的動(dòng)力完全來自于國內(nèi)需求的增長。中國需求正在成為拉動(dòng)世界鋼鐵行業(yè)成長的最重要發(fā)動(dòng)機(jī)。
二、新增資源水平顯著提速
今年以來,尤其是進(jìn)入第二季度以后,由于市場需求逐步轉(zhuǎn)暖,全國鋼材新增資源增長水平顯著提速。據(jù)測算,1~8月份累計(jì),全國鋼材新增資源量為45155萬噸,比去年同期增長10.2%,比2008年4%的增長水平提速6個(gè)多百分點(diǎn)。從4月份以后的同比增幅來看,出現(xiàn)了持續(xù)提速的局面。其中4月份鋼材新增資源同比水平轉(zhuǎn)降為升,增長2.8%,5月份增速為7.8%,6月份增速為14.4%,7月份增速為19.4%,8月份又提高到28.6%。
國內(nèi)產(chǎn)量較多增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年1~8月份累計(jì),全國粗鋼產(chǎn)量36965萬噸,比去年同期增長5.2%;鋼材產(chǎn)量44008萬噸,增長10.4%。預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量超過5億噸,比上年增幅不會(huì)低于6%;全年鋼材產(chǎn)量超過6億噸(含重復(fù)計(jì)算),比上年增長8%以上。
進(jìn)入5月份以后,在需求回暖的拉動(dòng)之下,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量轉(zhuǎn)降為升,并且不斷提速。尤其是7、8兩個(gè)月,粗鋼產(chǎn)量同比增幅再次回升到兩位數(shù)字,8月產(chǎn)量增長水平更是達(dá)到了22%。
主要鋼材品種產(chǎn)量中,前8個(gè)月同比增幅冠軍為熱軋薄板,達(dá)到83.8%;其次為鐵道用鋼材,增長44%;建筑用鋼材屈居第三,同比增幅在20%左右。
中國鋼鐵產(chǎn)能的不斷釋放,也帶動(dòng)了鐵礦石、焦炭、廢鋼鐵等原料行情升溫,其現(xiàn)貨價(jià)格均比年初有較大幅度上漲。
鋼材進(jìn)口轉(zhuǎn)降為升。進(jìn)入2009年以來,中國鋼材進(jìn)口形勢的最大特點(diǎn),就是進(jìn)口數(shù)量擺脫了持續(xù)多年的下降狀況,開始轉(zhuǎn)向增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2009年1~8月份累計(jì),全國進(jìn)口鋼材1147萬噸,比去年同期增長3.7%。這是2006年以來的首次增長。其中7、8兩個(gè)月分別進(jìn)口鋼材174萬噸和159萬噸,同比增長20.9%和19.4%。預(yù)計(jì)全年中國鋼材進(jìn)口量1800萬噸左右,比上年增長10%左右。中國鋼材進(jìn)口由降轉(zhuǎn)增,不僅顯示了中國國內(nèi)需求的增長,還表明世界鋼鐵貿(mào)易格局中,中國購買因素逐步增強(qiáng),并成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。預(yù)計(jì)這將成為全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易建立新的平衡的一個(gè)新動(dòng)向,或者逐步成為一個(gè)發(fā)展趨勢。除此之外,中國鋼材進(jìn)口量經(jīng)過連續(xù)多年的規(guī)?s減,進(jìn)一步下降的空間有限。隨著中國加工生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,一些必不可少的進(jìn)口需要增加。
三、市場價(jià)格寬幅震蕩上行
總體來看,今年以來中國鋼材價(jià)格行情呈現(xiàn)寬幅震蕩上行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,到2009年8月末,全國30個(gè)主要城市、五大品種的鋼材平均價(jià)格為4031元(每噸,下同),比去年12月末上漲4%,尤其是7月末環(huán)比上漲11.9%,創(chuàng)下了今年以來的最大月度環(huán)比漲幅。
在價(jià)格上行過程中,伴隨著先后兩次寬幅震蕩,最大震蕩幅度超過20%。尤其以螺紋鋼、線材等建筑用鋼材震蕩幅度較大,短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi),高、低差接近或達(dá)到30%。每次震蕩的主要原因,都是前期價(jià)格漲幅過大,漲勢過猛,投機(jī)泡沫凸顯,一定程度上脫離了實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求的支撐基礎(chǔ),由此引發(fā)市場行情的報(bào)復(fù)性下跌。其中8月末鋼材平均價(jià)格比7月末下跌8.8%.
由于中國經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的基本面沒有改變,世界經(jīng)濟(jì)觸底回升的基本面沒有改變,美元大幅貶值的長期趨勢也沒有改變,以及鋼鐵生產(chǎn)成本的提高。
因此,每次鋼材價(jià)格的階段性調(diào)整,都不會(huì)改變行情長期震蕩向上的市場大勢。調(diào)整過后,價(jià)格依然震蕩上行.
四、鋼材市場趨勢展望
下一階段中國鋼材市場需求繼續(xù)旺盛。初步測算,2010年中國鋼材表觀消費(fèi)量超過6.5億噸,甚至逼近7億噸關(guān)口。折算成粗鋼,表觀消費(fèi)量肯定在6億噸水平以上。無論是鋼材還是折算成粗鋼,其增長幅度都不會(huì)低于10%。
較為旺盛的市場需求,為中國巨大的鋼鐵產(chǎn)能的繼續(xù)釋放提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2010年全國鋼材產(chǎn)量 (含重復(fù)計(jì)算)將突破7億噸;粗鋼產(chǎn)量將接近或達(dá)到6億噸,比上年增長幅度都在5%以上。
受到需求結(jié)構(gòu)的影響,增長水平較高的依然是鐵道用鋼材、建筑用鋼材和熱軋板材等產(chǎn)品。
2009年全國鋼材價(jià)格依然呈現(xiàn)震蕩向上格局。實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求與金融性購買需求、期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、鋼鐵價(jià)格與原料價(jià)格、出廠價(jià)格與市場價(jià)格互相影響,彼此推動(dòng),進(jìn)入利多循環(huán)。受其影響,預(yù)計(jì)主要鋼材品種價(jià)格有可能見到或者超出2008年高點(diǎn),雖然其中依然伴隨著階段性行情調(diào)整。