□蘭格鋼鐵信息研究中心林桂樂
    7月份，受亞洲鋼價(jià)持續(xù)走高推動(dòng)以及鋼材成本上漲和鋼材需求逐步向好發(fā)展等綜合因素的推動(dòng)，國際鋼材市場保持了穩(wěn)步上揚(yáng)的格局。7月末，CRU發(fā)布的全球綜合鋼價(jià)指數(shù)回升至147.3點(diǎn)，月環(huán)比上升9.4%，比去年同期下降49.9%。其中扁平材指數(shù)月環(huán)比猛增14.6%，快速回升至139.7點(diǎn)，比去年同期下降49.1%。長型材指數(shù)月環(huán)比上升1.5%，回升至161.86點(diǎn)，比去年同期下降51.2%。
    一、國際粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回升，中國出口市場依舊低水平。
    承接月粗鋼產(chǎn)量上漲的慣性，6月份國際粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)增加。國際鋼協(xié)（IISI）發(fā)布的2009年6月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月份全球日均粗鋼產(chǎn)量為332.8萬噸，比5月份快速回升7.33%，年同比下降16.23%。
    其中中國日均粗鋼產(chǎn)量為164.8萬噸，比5月份快速回升9.03%，年同比上升5.29%。
    6月份中國粗鋼產(chǎn)量占全球比重為49.5%，5月份該比重為48.6%，由此可見，中國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量比重正逐步逼近50%大關(guān)。
    7月份中國國內(nèi)鋼材價(jià)格迅猛上漲，蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月份LGMI中國國內(nèi)綜合鋼價(jià)指數(shù)為168點(diǎn)，比6月猛升12%，比去年同期下降26.3%。不過中國鋼材出口市場依舊低迷，來自中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月份，中國出口鋼材143萬噸，比5月份增加8萬噸，環(huán)比小幅回升5.6%，同比下降72.6%。由此可見，中國鋼材出口仍處在很低的水平，國內(nèi)鋼價(jià)上漲主要是國內(nèi)因素推動(dòng)的。
    二、歐洲步入夏休，鋼廠逐步上調(diào)鋼價(jià)。
    7月上旬，歐洲鋼廠上調(diào)了8月份的鋼材價(jià)格，由于歐洲進(jìn)入了夏休，因此進(jìn)入需求淡季，鋼廠暫緩了新一輪的提價(jià)。
    7月上旬，受原材料成本上升推動(dòng)，歐洲螺紋鋼生產(chǎn)商仍提高了國內(nèi)螺紋鋼報(bào)價(jià)，上調(diào)后，歐洲8月排產(chǎn)的螺紋鋼上漲達(dá)30歐元 （每噸，下同），最新報(bào)價(jià)為330~350歐元。歐洲8月排產(chǎn)的小批量線材報(bào)價(jià)亦漲30歐元，最新報(bào)價(jià)為330~350歐元。西班牙8月排產(chǎn)的螺紋鋼報(bào)價(jià)也高達(dá)365歐元。不過歐洲建筑業(yè)需求不確定，歐洲經(jīng)銷商和制造商庫存仍然很高，線材經(jīng)銷商和制造商不愿建立庫存。
    扁平材市場，7月份安賽樂米塔爾鋼鐵公司成功上調(diào)歐洲市場7、8月份的扁平材價(jià)格30歐元，第四季度的漲價(jià)幅度有可能更大。有貿(mào)易商認(rèn)為，安賽樂米塔爾公司在8月中旬以前不會(huì)制定出第四季度的具體價(jià)格。安賽樂米塔爾公司7、8月份扁平材的調(diào)價(jià)是在去年第四季度和今年第一季度的價(jià)格大幅下跌后的價(jià)格鞏固行為，而此次進(jìn)一步上調(diào)價(jià)格的目的是更快地達(dá)到收支平衡。
    整體來看，歐洲市場已經(jīng)步入了穩(wěn)健回升軌道。
    三、北美鋼廠頻繁上調(diào)鋼價(jià)，鋼廠產(chǎn)能利用率繼續(xù)提升。
    7月份，在國際鋼材價(jià)格上揚(yáng)的影響下，北美鋼價(jià)進(jìn)一步回升。與6月底相比，7月份美國中西部鋼廠的熱軋板卷、冷軋卷板出廠價(jià)分別上漲144美元、154美元，分別達(dá)到513美元和623美元。
    7月份美國鋼廠推動(dòng)鋼價(jià)快速上漲。7月上旬，美國鋼公司 （USS）宣布將薄板現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)40美元/短噸，此后謝韋爾北美分部也宣布上調(diào)30美元/短噸，這是該公司一個(gè)月內(nèi)的第三次提價(jià)，提價(jià)后，謝韋爾熱卷出廠價(jià)為490美元/短噸，比美國鋼公司低10美元/短噸。美國AK鋼公司在7月初也宣布，準(zhǔn)備上調(diào)8、9月份發(fā)貨的現(xiàn)貨普碳扁平材價(jià)格，熱卷基價(jià)上調(diào)40美元/短噸，冷卷和涂鍍板上調(diào)50美元/短噸，這是該公司最近一個(gè)月來第三次上調(diào)扁平材現(xiàn)貨價(jià)格。短短的一個(gè)多月時(shí)間，美國鋼公司和謝韋爾北美分部已經(jīng)連續(xù)三次上調(diào)薄板價(jià)格。8月份中厚板市場價(jià)格也有所上漲，由于碎廢鋼價(jià)格上漲60美元/長噸，紐柯鋼公司8月份發(fā)貨的中厚板的廢鋼附加費(fèi)上漲60美元/短噸，紐柯將中厚板基價(jià)下調(diào)20美元/短噸，8月份中厚板的實(shí)際出廠價(jià)上漲40美元/短噸。與薄板相比，中厚板需求更差，并且價(jià)格較高。
    7月下旬，美國鋼廠再度掀起一輪鋼價(jià)上漲風(fēng)潮。紐柯鋼公司宣布上調(diào)薄板價(jià)格60美元/短噸，立即生效。美國AK鋼公司宣布將現(xiàn)貨市場的普碳扁平材價(jià)格上調(diào)40美元/短噸，立即生效。本次提價(jià)主要針對(duì)9月份和10月份發(fā)貨的產(chǎn)品。自從6月份以來，該公司已經(jīng)4次上調(diào)扁平材價(jià)格，累計(jì)提價(jià)160~190美元/短噸。6月初美國鋼廠第一次上調(diào)薄板價(jià)格時(shí)，國內(nèi)許多貿(mào)易商認(rèn)可了這次提價(jià)。第二次提價(jià)也已經(jīng)被市場認(rèn)可。不過，目前市場上漲并非實(shí)際需求支撐，成本增加、終端用戶補(bǔ)充庫存以及進(jìn)口匱乏是主要原因。市場能否接受鋼廠的第三次提價(jià)，目前尚不確定。但由于越來越多的貿(mào)易商表示不再跟漲，鋼廠的第三次提價(jià)可能需要更多的時(shí)間來消化。
    四、亞洲鋼價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)，中國市場 “一路領(lǐng)漲”。
    在亞洲，7月份中國國內(nèi)鋼材價(jià)格快速攀升。由于預(yù)期未來經(jīng)濟(jì)恢復(fù)狀況會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，中國國內(nèi)鋼廠持續(xù)推動(dòng)鋼價(jià)上升，在亞洲市場上 “一路領(lǐng)漲”。蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月份LGMI中國國內(nèi)綜合鋼價(jià)指數(shù)為168點(diǎn)，比上月同期猛升12%。7月中旬中國鋼廠提高了對(duì)歐盟熱卷出口報(bào)價(jià)，最新的10、11月交貨的中國熱卷報(bào)價(jià)390~430歐元（CFR），而半個(gè)月前為390~400歐元。月末，中國出口到韓國的H型鋼報(bào)價(jià)再次上漲。最近中國馬鋼提出的出口韓國H型鋼報(bào)價(jià) (10月發(fā)貨)為570~620美元 （CFR），其中200×200H型鋼報(bào)價(jià)為570美元 （CFR），對(duì)需求最多的規(guī)格的報(bào)價(jià)為600美元 （CFR），大型H型鋼報(bào)價(jià)為620美元 （CFR）。
    對(duì)于中國鋼廠快速上漲的出口報(bào)價(jià)，部分買方開始抵制。在韓國，浦項(xiàng)鋼鐵熱軋銷售中心 (SSC)出現(xiàn)部分產(chǎn)品規(guī)格供應(yīng)不足現(xiàn)象，盡管如此，銷售中心表示，目前以535美元的發(fā)貨價(jià)進(jìn)口中國熱卷板來計(jì)算，最終的成本將會(huì)高于目前韓國國內(nèi)熱卷板市場價(jià)格。因此浦項(xiàng)將會(huì)通過提高產(chǎn)能、增加供應(yīng)量來應(yīng)對(duì)，而不是進(jìn)口中國價(jià)格過高的熱軋和厚板。此外，現(xiàn)代鋼鐵的廢鋼采購價(jià)格上漲了5萬韓元，而且廢鋼價(jià)格進(jìn)一步上漲的可能性非常大，由此現(xiàn)在H型鋼行業(yè)認(rèn)為生產(chǎn)商要上調(diào)價(jià)格，現(xiàn)代鋼鐵從8月起將把H型鋼價(jià)格上調(diào)3萬韓元。
    展望后市，我們認(rèn)為8月份國際鋼市仍將延續(xù)這一上升格局。
    在歐洲，歐洲鋼廠在6月份成功上調(diào)了長型材價(jià)格并被市場接受，7月份又上調(diào)了7、8月份扁平材價(jià)格。目前歐洲進(jìn)入夏休，建筑業(yè)開工放緩，歐洲長材需求疲軟，因此在8月份歐洲長材市場進(jìn)一步上調(diào)價(jià)格的可能性很小，不過下降空間也不大，而歐洲扁平材市場也會(huì)因?yàn)樾枨蟮�季而基本保持平穩(wěn)，不過歐洲鋼廠仍會(huì)積極推動(dòng)上調(diào)第四季度鋼材價(jià)格。在北美，最近2個(gè)月美國鋼廠的先后4次上調(diào)鋼材價(jià)格，也表明美國鋼材供求再度接近正常的平衡狀態(tài)，因此，北美市場在8月份仍會(huì)保持上揚(yáng)格局。在亞洲，中國國內(nèi)鋼價(jià)的快速攀升，使得亞洲市場依舊成為全球鋼價(jià)上揚(yáng)的主力市場。過快上漲的亞洲鋼價(jià)正在逐步拉大亞洲鋼價(jià)與歐美鋼價(jià)的價(jià)差，價(jià)差的增加將會(huì)使更多的歐美資源流入亞洲，并打壓亞洲鋼價(jià)的上漲節(jié)奏，因此，我們預(yù)計(jì)8月份亞洲鋼價(jià)仍會(huì)繼續(xù)上漲，但是上漲節(jié)奏不會(huì)太快。
    綜上所述，我們認(rèn)為8月份國際鋼材市場將保持穩(wěn)健上行的格局。