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當前國內鋼市需求加快回升價格由降轉升

2009-6-28 10:30:00 來源:現代物流報 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
□ 中國物流信息中心陳中濤
    隨著宏觀經濟繼續穩定向好發展,當前國內鋼材市場需求加快回升,市場價格由降轉升。當前鋼材市場發展的有利因素增多,預計后市走勢仍將保持穩中有升。但由于市場中的不穩定因素依然存在,總體“穩中有升“的基本態勢下小幅波動震蕩仍難以避免。當前鋼材市場基本情況如下:
    (一)產量增長略有加快
    據國家統計局統計,5月份全國粗鋼產量4646萬噸,比上月增長7%,比去年同期增長0.6%;鋼材產量5729萬噸,比上月增長8.3%,比去年同期增長7.4%。
    分品種來看,鐵道用鋼材產量最為強勁,當月增幅達到80.8%;其次為熱軋薄板和中小型鋼,分別增長39.3%和31.8%;隨后是建筑用鋼材同比增幅高出整體水平,尤其以鋼筋增長最快,增幅達到17.8%;其余鋼材品種多為低速增長或負增長。
    1~5月份,全國粗鋼產量21719萬噸,增長0.4%;鋼材產量25434萬噸,增長3.7%。
    (二)進口繼續上升
    受國內鋼材需求回升以及內外價差影響,鋼材進口繼續增加。5月份,全國進口鋼材165萬噸,比上月增加3萬噸,比去年同期增長23.6%;進口鋼坯70萬噸,比4月份增加3萬噸,創下自2004年5月份以來月進口最高水平,同比增加68萬噸,增長34倍。將鋼材折算成粗鋼,5月份粗鋼凈進口102萬噸。
    分品種來看,5月份板材進口量147萬噸,比去年同期增長31.2%;棒材進口量6萬噸,下降23.6%;角鋼及型鋼進口4萬噸,增長32.7%;管材進口5萬噸,下降24.6%。
    1~5月份累計進口鋼材650萬噸,比去年同期下降4.2%,降幅繼續收窄。
    受到進口量增加和國內產量提高影響,5月份全國鋼材新增資源水平略有提高,但仍為小幅增長局面。據中國物流信息中心測算,5月份全國鋼材新增資源量為5894萬噸,環比增長8%,同比增長7.8%,比上月提高了5個百分點。1~5月份累計,鋼材新增資源量為26084萬噸,增長3.4%。
    (三)出口繼續下降
    據海關統計數據,5月份全國鋼材出口135萬噸,環比下降4.3%,同比下降75.7%。分品種來看,棒材出口15萬噸,比去年同期下降89%;角鋼及型鋼出口7萬噸,下降82.2%;板材出口48萬噸,下降81.9%;線材出口9萬噸,下降47.9%;管材出口8萬噸,下降36.6%。
    1~5月份,鋼材出口量790萬噸,下降63.6%。
    造成中國鋼材出口下降、進口上升的主要原因是國際需求下滑、鋼材價格下跌,國內外鋼價倒掛。最新數據顯示,截至6月4日,我國鋼鐵價格不但高于土耳其、獨聯體等國家或地區,也高于美國、歐洲等國家和地區鋼材價格。
    (四)國內消費需求繼續回升
    5月份,工業生產增加加快。據國家統計局統計,5月份工業增加值比去年同期增長8.9%,比上月提升1.6個百分點。汽車和船舶等鋼材消費的主要下游行業產量增長強勁。5月份全國汽車產量為115萬輛,同比增長29%;民用鋼質船舶產量增長84.7%。
    固定資產投資增勢強勁。1~5月份,城鎮固定資產投資同比增長32.9%,比1~4月份擴大2個百分點;新開工項目投資增長高達95.9%,接近翻番,增勢異常強勁。從當月來看,5月份城鎮固定資產投資同比增長將在35%以上,如果剔除價格因素來看,實際增速更高。(下轉第14版)
(上接第9版)
    房地產行業景氣繼續回升。1~5月份,全國房地產開發完成投資增長6.8%,其中5月份同比增長12%,增幅比上月提高5.6個百分點。5月份,全國70個大中城市房屋銷售價格指數同比下降0.6%,環比上升0.6%。自3月份以來,該指數同比降幅不斷縮小、環比增幅不斷加大。當月商品房的銷售額和銷售面積同比分別上升75.6%和51.3%,增幅比上月提高11.9和12.3個百分點;全國房地產開發景氣指數達到95.94,比4月份提高1.18個百分點。
    從上述情況來看,當前國內鋼材消費需求繼續保持穩定回升的良好勢頭。據中國物流信息中心初步測算,1~5月份,國內鋼材消費2.48億噸,比去年同期增長3.8%,增速較前4個月提高1.2個百分點,較第一季度提高1.6個百分點。
    (五)市場價格由降轉升
    進入5月份后,國內鋼材價格完全扭轉了持續近三個月的環比下降局面,出現較大幅度上漲。據中國物流信息中心市場監測,5月份,全國鋼材市場綜合平均價格比4月份上漲1.8%。分品種來看,呈普遍上漲態勢,漲幅多在5%左右。
    從市場行情來看,主要品種價格走勢全面揚升。截至6月1日,國內螺紋鋼平均價格為3571元/噸,較5月初上漲4.23%;熱軋板、冷軋板和中厚板的平均價格分別為3641元/噸、4452元/噸和3404元/噸,分別較5月初上漲了5.23%、5.67%和4%。
    從國際市場來看,5月份全球鋼材價格反彈。截至5月29日,CRU全球鋼材價格指數129.9點,月環比上漲2.69%。
    從現在來看,鋼材市場仍具有多種支撐條件,預計近期后市價格走勢仍將保持穩中有升。
    一是市場運行的宏觀經濟環境繼續轉好。首先,從全球范圍來看,世界經濟出現回穩跡象。美國4月份的消費者信心指數大幅回升,美國的消費者信心指數從3月份的40快速提高到55的水平,預計5月份仍將保持這種勢頭。消費者信心的回升將有利于增加消費支出,5月份歐元區制造業PMI由4月份的36.8升至40.5,服務業PMI由4月份的43.8升至44.7。歐元區PMI從今年早些時候的低點一直不斷上升,這表明歐元區制造業今后幾個月應該開始有所改善。
    其次,從國內來看,中國經濟“穩中向好”的基本態勢繼續發展。從中國物流與采購聯合會發布的中國制造業采購經理指數來看,5月份同上月基本持平,略微回落,到目前為止,我國制造業PMI指數已連續三個月保持在50%以上,反映出中國經濟“穩中向好”的基本態勢繼續發展。
    二是政策層面又現新利好。一個利好是,自6月1日起對一些鋼材品種上調出口退稅政策,將出口退稅率由0或5%全部調到9%。這次上調涉及面很廣,共涉及93個細類鋼材品種。據統計,列入此次提高出口退稅率的品種,其出口量占到今年1~4月份鋼材出口總量的將近一半以上。如此大范圍提高出口退稅率,將在一定程度上改善中國鋼材的國際市場競爭能力。再一個利好是,當前工信部正根據《鋼鐵產業調整和振興規劃》,研究制定 《鋼鐵企業兼并重組條例》,推進特大型鋼鐵企業集團發展,這將有助于穩定、優化市場供需關系。
    三是反映鋼鐵行業景氣狀況的PMI指數顯著上升。據中國物流與采購聯合會制造業采購經理調查,5月份我國鋼鐵行業新訂單指數、生產指數躍升到60%以上,PMI綜合指數達到56.5%,比上月上升6.2個百分點。
    四是鋼廠上調出廠價格。寶鋼6月11日推出7月份鋼材出廠價格方案,基本是一個普漲的盤面,大部分產品價格都在6月份價格基礎上上調100~500元以上。市場分析人士認為,寶鋼調價有一定的滯后性,既有對后市的預期,又包括對前一階段市場走勢的回應和消化。綜合來看,寶鋼對后市總體是樂觀的。
    五是石油等大宗商品價格上漲對鋼材市場價格形成間接支撐。6月11日,紐約市場主力原油期貨合約的收盤價突破71美元/桶,創去年10月20日以來新高。從有關情況來看,原油價格仍有繼續走高的可能。石油是現代社會的主要基礎能源和生產原料,其價格上漲,將通過直接和間接等多種形式增加鋼材生產成本。從歷史經驗來看,在整個能源產品,甚至大宗商品價格體系中,石油價格具有標桿作用,其他煤炭、焦炭等價格行情,一般會與石油價格聯動。隨著今年以來石油價格的持續上漲,與鋼材生產成本密切相關的煤炭、焦炭價格和運輸費用也在不斷揚升。受產能過剩影響,鋼材成本的上升,不一定馬上推高鋼材市場行情,但滯后期過后,鋼材市場價格出現“補漲”行情將難以避免。
    當前,國內鋼材市場運行中的不穩定因素主要表現在下述方面:
    一是產能過快釋放的矛盾仍未見明顯緩解。從國家統計局近期發布的統計數據來看,5月份國內粗鋼日均產量為149.9萬噸,創年內新高。從鋼材日均產量來看,5月上旬為166萬噸,中旬上升到176萬噸,下旬快速攀升到188萬噸,如此高的增長水平無疑會對市場產生較大壓力。現在庫存又呈上升趨勢。據 “我的鋼鐵”網5月末對部分城市鋼材庫存的最新統計,熱軋板卷庫存同比增長42%,中厚板增長26%,建材增長10%。按照上述庫存統計數量推算,目前全國鋼材庫存增長約在1000萬噸左右。
    二是出口壓力依然較大。主要體現兩個方面:一是目前世界經濟從總體上看還不景氣,對鋼材的需求較弱。二是內外價差削弱中國鋼材出口競爭力。據業內人士分析,盡管鋼材出口退稅率提高,但在一些國家和地區,仍沒有競爭優勢。比如我國熱軋卷板市場在獨聯體、中東、歐美市場,仍然不具有競爭力。目前普碳熱卷出口報價為450~480美元/噸(FOB),退稅率調整至9%后,可退稅35.8美元/噸,出口企業實際可承受的報價為415~450美元/噸,但在中東地區熱卷進口價為395美元/噸,東歐地區的熱卷出口報價365美元/噸。
    三是天氣因素影響下游需求。今年雨季提前來臨,雨水天氣比往年增加,可能會延緩建筑工程項目的施工,在鋼材總體需求中占據重要地位的建筑鋼材市場面臨下降。
    綜合來看,當前鋼材市場有利因素居多,據此判斷近期后市走勢仍將保持穩中有升。但由于市場中的不穩定因素依然存在,總體“穩中有升”的基本態勢下小幅波動震蕩仍難以避免。
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