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中國鞋業產業轉移之深度剖析

2009-2-19 18:59:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
產業轉移是國家或地區間產業分工及變化的體現和過程。產業轉移往往呈現出梯度轉移的特點,一般是從相對發達的國家或地區轉移到次發達國家或地區,再由次發達國家或地區轉移到發展中國家或地區,如此逐層推進。產業轉移往往先從勞動密集型、資源加工型產業轉移開始,后依次到資本密集型、技術密集型產業的轉移。產業轉移對于中國制鞋工業來講并不陌生。制鞋業,目前對東部沿海來說,已經是雞肋,留舍兩難。但是,對于中國的中西部城市以及東南亞國家來說卻是誘人的香餑餑。制鞋業能帶來龐大的就業人群,能帶動巨大的GDP產值,有強大的產業帶動作用。中國中西部地區目前正在加緊規劃園區、出臺優惠政策,敞開大門歡迎東部制造業的入駐。東南亞各國也瞄準了中國制鞋業向勞動力成本低的國家或地區轉移的機會,積極引進中國的制鞋企業的資本。 
  國內產業轉移特點
  土地控緊、資源緊缺、勞動力成本增加,東部地區制鞋企業,特別是珠三角地區的鞋企,紛紛把目光轉向中西部和東南亞生產力相對落后的地區,產業轉移愈演愈烈。據亞洲鞋業協會的統計數據顯示,東莞的鞋業企業中,目前有50%左右到中國中西部地區如湖南、江西、四川、廣西、河南等地設廠,有25%左右到東南亞地區如越南、孟加拉、印度、緬甸等國家設廠。
  今年中國制鞋產業轉移呈現出以下特點:
  制鞋行業的轉移不再是個別企業的孤立行為,產業轉移從原來的單個項目、單個企業演變成幾個企業,一個地區的共同行為。
  制鞋產業轉移從政府的主導作用向企業主導作用轉變。在產業轉移的初期,都是政府通過舉辦洽談會、推介會,或是出臺促動地區間產業轉移園區建設的辦法,來助推產業轉移的機制,加快產業梯度轉移的步伐。今年,隨著制鞋產業轉移的發展趨勢,很多企業主動找到合適自己發展的地區投資生產。政府加大了服務功能,不再直接干預制鞋企業的轉移。
  制鞋行業的轉移既給中西部、東南亞地區的經濟發展創造了機遇,也提出了挑戰。產業轉移對承接制鞋轉移地區的產業配套、勞動力、政府職能、物流等方面提出了更高的要求。
   一、中國鞋企遷移之路——國內篇
  江西省
  江西省在作為制鞋行業的轉移承接地,有自己明顯的優勢。江西是我國三個最具活力的經濟金三角的直接腹地,在地理位置上,江西占據優勢;其次,江西商務成本較低,江西省勞動力資源豐富,土地、水電等要素費用都比發達地區低,平均水價只有上海的50%、廣東的60%左右;在基礎設施條件方面,江西省是中西部地區率先實現與沿海發達地區交通對接的省份;江西省也是近幾年全國唯一用電高峰不拉閘限電的省份。
  江西目前已經成為珠三角制鞋行業的轉移首選地,許多國際知名的鞋業龍頭企業都紛紛來到這里,除排名第二的國內女鞋制造企業華堅鞋業之外,全球最大的制鞋企業臺灣寶成集團落戶上高縣,臺資鞋企永恩則選擇黎川……或許不久之后的“世界鞋廠”就在江西。
  江西省上高裕盛公司總在上高縣鞋業產業基地投億美元,生產阿迪達斯、耐克等世界知名品牌,首期投資7000萬美元,共12條生產線,安排了1.5萬人就業。
  上高縣鞋業產業基地,2005年開始建設,目前已擁有龍頭和配套企業30余家,員工1.8萬余人。2007年,上高鞋業產業年總產值已達8.993億元,實現銷售收入9.99億元、利稅總額6916.4萬元。全球最大的制鞋企業——臺灣寶成國際集團總部決定集中在上高投資,投資期由原來的3至5年縮短為2至3年,并計劃把上高裕盛公司建成擁有5萬名員工的巨型制鞋企業。
  2002年1月,贛州華堅國際鞋城有限公司正式簽訂投資協議,投資總額近1億美元。公司擁有生產、加工、開發等一整套完整的產業鏈,生產涼鞋、馬靴、休閑鞋等100多個品種1000多個款式,年產中高檔成品女鞋650萬雙,產品100%出口,主要銷往美國和歐洲一些發達國家。
  2006年9月,臺灣國際永恩集團于在江西省黎川建立江西大川鞋業公司,生產著名品牌“達芙妮”女鞋。因為大川的成立,黎川已經吸引了10多家制鞋企業落戶工業園區。
  湖南省
  湖南省委、省政府把承接沿海加工貿易產業轉移作為今后一段時期推進工業化、實施開放型經濟發展戰略的重要舉措,湖南省財政設立了扶持加工貿易專項資金,并逐步擴大資金規模。目前,湖南已成為繼江西、廣西之后的第三大沿海加工貿易產業轉移選擇地。
  湖南省藍山縣、雙峰縣成為承接珠三角制鞋轉移的主力縣市。
  藍山縣明年初,世界三大運動鞋品牌之一的彪馬就會在湖南省永州的藍山縣真正實現生產成型。藍山縣的優勢如下:地理優勢,藍山縣毗鄰廣東連州市,靠近港澳,是湖南南大門,素有“楚尾粵頭”之稱;領導者決策正確,藍山縣決策者大力引進“三來一補”企業,全力打造毛針織、制鞋、機械電子三大產業集群。藍山縣死死盯住珠三角,緊緊瞄準長三角,不僅做到承接,更做到對接。除了思想上有正確的認識,藍山縣在交通、園區、優惠政策、創業環境等方面為對接創造了實實在在的條件。
  雙峰縣隨著東南沿海經濟發達地區產業結構調整、經濟轉型和中部崛起發展戰略的實施,雙峰縣的承接產業梯度轉移從無到有逐步發展,呈現出了部分加工制造業由沿海向該縣梯度轉移的良好趨勢。作為內陸的雙峰,擁有搶占承接沿海產業梯度轉移歷史發展機遇的有利條件。
  雙飛顯制鞋產業基礎牢固。近年來,該縣先后引進制鞋企業近20家,制鞋業已形成一定的規模,從業人員達4000人,成功引進了興昂國際、恒源等知名制鞋企業,其中興昂國際鞋業有限公司于去年成功落戶雙峰后第一期已達2000人的規模,第二期今年6月開工達到1500人的規模,第三期工程已簽訂意向協議,屆時項目總占地達200余畝,如全部投產可年產出口皮鞋500萬雙,實現年產值1.5億美元,產值與利稅可與雙峰海螺媲美。
  豐富的勞動力資源。雙峰現有人口93萬,農村勞動力51.28萬人,剩余勞動力22.4萬人。現有勞動力中,70%以上都受過初中以上的教育,這部分人員在素質技能上已實現了由農民向產業工人的身份轉變,由于鄉土情結、子女上學、老人贍養等因素,都愿意回鄉就業。全縣各類職業學校每年可向社會輸送各類專業技術人才5000多名,這都為承接沿海產業轉移提供了充裕的人力資源保障。
  工業園區成為承接制鞋企業的有力平臺。雙峰縣經濟工業園區及各鄉鎮工業小區,基礎設施日趨完備,在優惠政策、產業布局、功能定位、開發進度等方面已進行科學統籌規劃,為承接沿海產業轉移搭建了良好的對接平臺。
   四川省
  雖然今年5月12日,四川發生了大地震。但是,地震只是一個臨時因素,而非長期因素,有可能使產業梯度轉移計劃暫緩,但不會發生基本面的改變,四川在承接制鞋產業轉移方面的優勢依然存在。
  人力成本優勢,在用工成本上,四川要比沿海地區低20%左右;產品配套優勢,對生產中低端產品的鞋企來說,原輔料及配套基本能在當地解決;人力素質優勢,四川在外務工人員超過2000萬,其中相當部分從事制鞋業,廣東制鞋企業中60%的管理人員為川籍,30%的工人是四川人。交通日益便利,四川的高速公路等基礎設施不斷完善,交通非常便利。配套設施完善,皮革檢測中心、西南鞋材交易中心、中國西部皮革城為四川鞋提供了完善的配套。
  四川打造制鞋產業鏈有這樣的思路:以園區、基地的方式,承接沿海制鞋產業集群式轉移,把四川打造成為制鞋產業的“一個基地和三個中心”,即生產基地、研發中心、物流中心和交易中心。
  四川省在珠三角制鞋產業轉移過程中,表現得非常積極。很多政府官員主動走出去,到珠三角地區開介紹會,招商引資。
  崇州走出去了。3月11日到3月15日崇州市委書記范毅帶著崇州的招商團,在長三角的上海、江蘇、浙江各大城市高密度高強度地穿梭。5天時間,單邊行程3000多公里,接觸數百家企業。14日,他們進入溫州,舉行“2008成都·崇州制鞋產業推介會”,驚動整個溫州城,會場一下子來了200多家制鞋企業負責人,包括溫州制鞋業龍頭企業之一的巨一集團,當場簽約10家,許多鞋廠老板紛紛表示要組團到崇州考察。
  謀定而后動的不只是崇州,還有成都。
  根據中國皮革協會的信息,目前全世界每年鞋業生產規模為160億雙,每百雙鞋中有一雙產自成都,成都年產皮鞋為1.6億雙,并以女鞋為主,年產量在1.4億雙,制鞋業從業人員近15萬,年產值達150億元。
  按《成都制鞋產業集群發展規劃》,成都市將在2015年成為全國最大的鞋業生產基地,國內制鞋業重要的研發設計及檢測中心、貿易中心、人才培訓中心、品牌展示中心、信息中介服務中心,形成年生產能力達5.5億雙,制鞋產業總規模1000億元,帶動成都及周邊96萬人就業的規模……
  產業基礎和完善的規劃,為成都承接“這雙鞋”搶占制勝先機。武侯、崇州、金堂,各顯身手。
  武侯,提升設計、研發能力和品牌知名度。2006年武侯區得到“中國女鞋之都”稱號,在區域品牌上具備優勢。2007年,武侯區通過舉辦中國女鞋之都國際采購節,開始與國際鞋業進行交流合作,著手實現品牌、渠道、研發等方面的提高。
  崇州,在“東鞋”茫然之時,加快“請進來”步伐。到2010年,引進大中型制鞋及配套企業500戶以上,年產皮鞋1.2億雙,工業產值100億元,提供就業崗位27萬個;到2015年,達到產值400億元。
  金堂,打出“人才牌”。金堂縣常年在外務工人員18萬人,其中鞋業人才是這支“大軍”中人數最多、實力最強的一支。縣委書記何立斌曾遠赴深圳,請打工“打”成老板的金堂老鄉們回鄉辦廠。目前,全縣已有7000余人回鄉創業,開辦企業近300家,其中制鞋企業占一半以上。金堂規劃,到2010年,入駐制鞋及配套企業300戶以上,年產8000萬雙,產業總規模達到72億元。建成較大規模的鞋業技工學校,年培訓各等級技術工人1萬人以上。
  二、中國鞋企遷移之路——國外篇
  在中國今年宏觀政策頻頻出臺,物價高漲,用人成本上升,人民幣過快升值等不利因素對照下,東南亞國家的優勢愈加明顯。勞動力成本是該地區第一大優勢,不僅低于中國的東部沿海,還低于中西部地區;第二大優勢則是,該地區對外商投資的稅收優惠較多,投資手續也大為簡化;第三大優勢則是原材料成本較低;土地成本也是吸引企業家的一個原因;此外,東南亞地理位置優越,港口眾多,這對有意發展出口加工貿易的企業頗具吸引力。
  越南
  1.越南概況
  越南位于中南半島東部。北緯8°10—23°24;東經102°09—109°30。邊界線總長3,730公里,北面與中國接壤(1150公里),西面與老撾接壤(1650公里),西南面與柬埔寨接壤(930公里),海岸線總長3200公里。
  從外資進入情況來看,近幾年,大量外資公司涌入越南,其中多數都是服裝和鞋類生產商,中國大陸人工和業務成本的上升促使它們轉戰越南。去年外資企業申請在越南投資200億美元,較臨近的泰國高出1/3。
  (1)中國臺灣企業最早挺進越南
  隨著中國制造成本的持續走高,勇于嘗試低成本經營的大陸臺商早就醞釀著環境轉移。越南臺灣商會臺北辦事處邱垂祺主任介紹:“在臺灣企業登陸最早的珠江三角洲,早從1998年起,就有不少企業開始向越南遷徙,尤其是制鞋、家具與成衣等輕工業,目前估計已達4000家左右。現在,越南已成為臺商海外開拓的重要據點,臺商對越南的投資僅次于大陸。”
  邱垂祺強調,除了便宜的工資,越南還有其他的優勢:自然資源豐富、越共的絕對權威保證了政局的穩定、不斷壯大的國內市場,此外,它還未受到反傾銷和配額的限制。美元對越盾的大幅升值,也為企業的產品出口創造了更多的盈利空間。
  (2)中國大陸企業緊跟其后
  與此同時,中國大陸的制鞋等企業也慢慢地把投資的目光轉向了越南。傳統的中國制造模式難以為繼,產業轉型成為近年中國最響亮的口號,這讓后起之秀的越南從中大受其益。一方面,中國的宏觀調控措施如從緊的貨幣政策、嚴格的土地供應減緩了產業投資增速;另一方面,人民幣升值加快、兩稅并軌正式實施、新的勞動合同法生效等,令國內成本優勢有所弱化。
  越南
  中國商會會長楊真透露,中國政府提高了環保標準,也使得不少企業不得不轉戰越南。據媒體報道,去年一年,環境監管部門駁回了投資額達數百億美元的未達標新開工項目。
  (3)中國香港把越南作為下一個產業轉移的目標
  中國香港也在同一時間把越南作為下一個產業轉移的目標。2008年5月14,面對珠三角日益上漲的成本壓力,部分香港生產商已經考慮把生產基地遷移至內陸或其他地區,例如東南亞的越南及柬埔寨。香港貿易發展局(香港貿發局)在今年5月5至9日舉辦了“香港成衣及鞋履業越南及柬埔寨考察團”,讓有意遷移生產基地的成衣及鞋履業代表考察搬遷的可能性。
  考察團由香港貿發局制造業拓展總監周瑞香港制衣同業協進會會長鐘國斌及香港鞋業總會會董邱立基一同帶隊,團員包括29位香港制衣業代表及14位香港鞋履業代表。
  但是,市場變化莫測,選擇在某一地區開設工廠生產,不僅要看當地的土地、勞動力成本是否低廉,同樣重要的是當地的經濟狀況是否穩定,包括罷工在內的其他成本是否高昂。現在看來,高通脹等諸多因素使越南很可能正處在經濟危機的邊緣,而從中國大陸轉移到越南設廠的制造業廠家也面臨巨大的經營風險。
  2.越南優勢
  越南地價便宜,是吸引外資的一個優勢。1平方米60美元是南部普遍地價。在非工業園區,價格比工業園便宜一半,或者只有工業園的1/3,但工業園內的水電、安全都有保證,交通便利。非工業園,經常停電,因為越南電力短缺。2008年,越南電力仍然短缺,所以將繼續從中國購電,以便保證北部地區的用電需求。
  2006年,在政府把最低月薪標準提高了40%后,越南制造業的總體成本依然比中國低35%。而且,為了鼓勵外商投資,更鼓勵外商集中在工業區和出口加工區內投資,越南政府提供了極具吸引力的優惠政策,如進入經濟園區投資的企業,從應納稅之日計起,免征4年營業所得稅,其后9年減半征收等等。
  更重要的是,越南作為東盟成員國之一,制造業產品在東盟地區享有一定的關稅優勢;從2004年1月1日起,中國·東盟自由貿易區啟動,隨著中國與東盟各國關稅減讓的正式實施,中國對東盟各國的關稅優于對WTO其他成員國,將更有利于越南企業的商品打入中國市場。
  2007年1月11日,越南加入WTO,將按照WTO承諾相應的進口關稅將會進一步降低。在入世后的5至7年內,削減3800種商品的關稅,把平均關稅由17.4%降低為13.4%.還有美越雙邊貿易協議,也為越南產品,提供了廣闊的外銷市場。這些都吸引了國際資金紛紛流入越南。
  3.鞋企投資越南的弊端
  (1)金融危機讓鞋企在越南難立足
  5月份,越南通脹高達25%(未包括糧食、石油及電氣價格);前5個月的貿易逆差達144億美元,較去年同期增四倍;而股市一年來跌幅累積56%,更創下世界跌幅之最;而越南盾值更是一跌再跌,人們瘋狂將越南盾兌換成美元、人民幣,唯恐“速度慢了,手里的錢就更不值錢了”,并且出現大量國際資本外逃。
  (2)越南制鞋業同樣遭遇歐盟的壁壘
  越南的產品也開始遭遇反傾銷了。
  2006年4月7日起,歐洲委員會對來自越南的鞋類產品(童鞋和運動鞋除外)征收4.2%的反傾銷稅,至當年9月25日再提高到16.8%。
  REACH法規對于越南制鞋企業也是一個魔咒。REACH規定的目標是全部產品范圍,包括化學品、染色、墨印、紡織品和服裝、鞋履、玩具、化妝品和其他產品。REACH將在10年內對任何影響健康和環境的化學品執行監控任務。越南鞋履如果想向歐盟繼續出口,必須向歐洲化學局(ECHA)登記他們產品當中的化學品成分。不遵守這項新規則結果是丟失歐盟市場。根據這項規定,越南出口商可以在6月1日到12月1日得到登記、評估、授權和化學品限制法(REACH),產品中用到的所有化學品必須向歐盟登記。
  (3)瘟疫般爆發的罷工
  在越南南部,常常發生幾個工廠一起罷工,或者幾個工業區同時罷工,甚至幾個省聯合罷工的現象。頻繁的罷工,以及生產效率低下等問題,將困擾著在越南的中國制鞋企業。
  越南發生一系列類似的針對物價上漲的罷工活動。這反映了數以萬計越南工人的憤怒情緒,他們從偏遠的農村來到河內、胡志明市等地的新興工業區工作,卻發現在飆升的食品和燃料價格侵蝕下,收入的購買力正在下降。政府部門的統計數據顯示,一季度越南發生了300次左右的罷工,高于上年同期記錄的103次。今年的一次大罷工發生在為耐克公司NikeInc.生產鞋子的臺灣工廠。4月份,該廠有約21000名工人舉行罷工要求提高工資。
  (4)越南政府對待企業內外有別
  越南政府對內外資企業的差別待遇,使得不少外資采取與內資聯營方式經營,以規避這些不合理的規定和制度。在越南,很容易組織一場罷工。越南工會力量很強,每個工廠都有工會,還有管理工會的政府組織。只要工會傾向于員工的利益,政府就會顧忌工會的意見。工會大多保護工人的利益。
  越南政府對罷工有嚴格的規定,比如進行申請,得到審批后,才能罷工等等。但工人們并不依法行事。而且,只有司法機構才能認定罷工是否合法,在認定之前,公安不得介入。
  (5)費用高于越南本國企業
  在水費、電費等方面,外國廠商所負擔的費率也均高于本國廠商。由于對外資企業的差別待遇,使得不少外資采取與內資聯營方式經營,以規避這些不合理的規定和制度。
  越南工人的勞動技能也很低。越南總人口8400萬,其中大多數都缺乏工業技能的訓練。在全國工業區內就業的人員中,只有5%的人具有大學文化程度,技術人員僅占4%-5%,經過培訓的工人也只有30%,只能從事簡單勞動的工人占60%。從中國內地遷移來的臺灣企業,不得不大量使用“陸干”(即來自中國內地的管理人員)。他們或者委托廣州等地的招聘公司,招聘技術骨干或管理人員。
  孟加拉
  1.孟加拉概況
  孟加拉人民共和國原為巴基斯坦一部分,稱為東巴基斯坦。1971年脫離巴基斯坦,成立孟加拉人民共和國。國土面積147570平方公里,水域12海里;85%的地區為低平的沖積平原,東南部和東北部為丘陵地帶。平均海拔不到10米。主要出口商品為:成衣(約75%)、冷凍食品(主要為凍蝦)、黃麻及其制品、皮革及制品(包括成品鞋)(三項合計約15%),茶葉,化肥,陶瓷餐具等。中國從孟進口的商品主要有:皮革、棉紡織制品和魚類食品等原料性商品。
  2.孟加拉的優勢
  在對歐盟鞋類出口上,越南和中國是孟加拉的主要競爭對手之一。歐盟將于今年底取消給予越南的GSP待遇,孟加拉制鞋業將從中受益非淺。歐洲已給予包括越南在內的176個欠發達國家以GSP待遇,允許其產品低關稅或免稅進入歐盟。孟加拉業界表示將充分利用這一機遇,吸引臺灣、香港、韓國等地工廠轉移到孟,擴大對歐盟鞋類出口。
  與此同時,中國及越南鞋類出口遭遇反傾銷,加之中國及東南亞工人工資近年急劇上漲導致鞋類生產企業競爭力減弱、大量意大利及中國臺灣制鞋企業紛紛將工廠搬遷至孟加拉。
  2008年前6個月,6家臺灣家具及制鞋企業先后將工廠從中國內地及越南轉移至孟加拉,投資總額超過2億美元,約占孟加拉出口加工區總招商額的三分之二。
  最近,韓國制鞋企業也有向孟加拉轉移的傾向,DaeMyung制鞋有限公司昨日與孟出口加工區管理局簽訂協議,決定在孟卡納普里出口加工區投資761.9萬美元興建鞋廠。
  3.鞋企投資孟加拉的弊端
  孟加拉制鞋業發展的主要障礙是10%的原材料進口關稅和15%的增值稅。另外,孟加拉經濟基礎薄弱,資源貧乏,生產力水平落后,人口整體素質低下;人力資源豐富、廉價,但缺乏熟練勞動力。據世界銀行統計,孟國尚有約50%的人口生活在貧困線以下,其中34%的人口生活在極貧線以下;自然資源相對匱乏;基礎設施如電力、港口、電信、交通等極為落后;經濟基礎過于薄弱;生產力水平低下;產業結構不合理,結構性矛盾突出;。這些不利因素將制約著中國制鞋企業轉移孟加拉后的發展。
  制鞋業遷移遭遇水土不服
  產業轉移遵從“梯度原理”,由成本較高的地方向較低處轉移,歸根結底是一種市場行為。但不是解決制鞋企業根本問題的靈丹妙藥。制鞋的轉移過程里遇到很多難題。加工制造企業需要設計研發、零配件和物流服務業的配套,而轉入地這方面,功課不足。“轉入地”政府都舍得花大力氣招商,但缺乏針對性,只講優點不講缺點,實際上企業最關心的是缺點,因為它直接關系到企業能不能生存。例如,物流服務業滯后;缺乏產業鏈,開一個鞋廠,供應鏈有底子、鞋帶、皮革、五金、鞋盒,等等,珠三角除了有配套廠,還有各種專業市場,如建材、五金、涂料、模具等,當地即可送貨上門,內地基本沒有;政策環境差,兌現性不強;社會化服務缺乏,企業“額外”負擔重,對高級管理人才缺乏吸引力。
  鞋業目前較為成功的只有江西贛州華堅鞋業及寶城江西上高裕盛鞋業,其他多數鞋廠都還處在磨合期,必須要一段時間的適應過程。目前,大多數內遷鞋廠還屬于加工廠性質,主要以鞋面加工為主,其他技術含量高的環節仍然放在廣東。
  正是轉移過程中的種種困難,迫使廣東朝“總部經濟”方向邁進。把企業總部、品牌、技術研發等部門留在廣東,把需要大量土地和密集勞動力的工廠放在內地,成為很多企業的新選擇。
  遷移到海外的企業日子也不好過。
  走海外路線的則比內遷更艱難和漫長,到印度、孟加拉國、越南、緬甸、柬埔寨等國家設廠制鞋行業遇到了很多難題。勞動力素質低下,表面看勞工成本好像是比較低,缺少熟練的產業工人。產業鏈配套不完備,制約制鞋業的發展。管理方面面臨很大的問題,語言、宗教及生活習慣的障礙,許多企業并沒有獲得想像中的效益。
  總的來說,我國制鞋產業轉移正方興未艾,從目前的發展態勢來看,產業轉移的還將是未來行業發展的一大趨勢,這也是產業結構的優化升級一大表現。產業轉移非一蹴而就,大規模全方位轉移需要較長的過程,國內產業轉移至少會持續十年以上。轉移的速度和廣度取決于中西部和東南亞地區是否具備承接轉移的能力和條件。除了地理位置、交通、土地資源、人力資源、產業鏈資源等因素外,政策環境、意識觀念也對轉移的成敗起到至關重要的作用。
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