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鐵礦石供需關系發生逆轉新年度談判中方添籌碼,買方市場讓“中國聲音”更響亮

2008-11-4 15:05:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
2009年度國際鐵礦石價格談判烽煙再起,價格漲跌如何,談判機制是否能延續?這注定是一個各方利益長期博弈權衡的過程。
  “談判本身并不是重點,重點是全球鐵礦石供需關系正在發生逆轉。”中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在日前舉行的今年第四次行業信息發布會上表示,目前全球鋼鐵需求下滑,鐵礦石市場供過于求已成定局,供需基本面的變化必然會反映到新年度的鐵礦石價格談判中。
  鐵礦石買方市場來了?
  鐵礦石市場歷經5年高速上漲終于出現反轉,而這一變化正成為中鋼協和寶鋼在新年度鐵礦石談判中最大的砝碼。
  羅冰生介紹說,從9月開始,進口鐵礦石價格發生了大逆轉。目前進口礦到岸價大幅下降,有的已降至60美元/噸;多年來長協礦到岸價低于現貨礦的狀況首次逆轉,現在已轉變為長協礦高于現貨礦;國內市場國產精礦粉的售價已由高于進口礦轉變為低于進口礦,并拉動進口礦的到岸價下降。蘭格鋼鐵信息研究中心表示,這為國內鋼企在新一輪鐵礦石價格談判中爭取了主動。
  “在全球經濟疲軟,中國鋼企減產的情況下,鐵礦石供需關系正在逆轉。”羅冰生表示。他進一步解釋說,過去幾年是中國需求大幅增長帶動全球需求,現在中國需求減少,這也就意味著全球鐵礦石需求減弱。與此同時,過去鐵礦石價格高位運行,刺激了我國對鐵礦山的投資,目前國內鐵礦山增加的鐵礦石供應量完全能滿足國內鋼鐵生產需要增加的鐵礦石消耗量。特別值得關注的是,在1~9月國產鐵礦石增產已滿足國內高爐生鐵增產需求的情況下,我國進口鐵礦石3461..14萬噸,同比增加6207.71萬噸,造成港口存礦和企業庫存礦大量增加。據了解,10月15日鐵礦石壓港量已達創紀錄的8900萬噸,處于超飽和狀態。“鋼廠普遍反映,礦石庫存在4個月左右。”羅冰生說,“按照這種情況,即使不買礦,鋼廠也可以維持4個月的生產。”
  “供需天平正在向買方市場轉移,鐵礦石市場的理性回歸,對鋼鐵企業以及產業鏈條上的其他行業所產生的利好效應將有所突顯。”蘭格鋼鐵信息研究中心表示。記者注意到,作為鐵礦石談判一個重要議題的海運費如今也是大幅降低,其中巴西至中國港口海運費率從以前的每噸80多美元降低至約11美元,澳大利亞至中國港口海運費率從每噸30多美元降至5美元。業內人士表示,2007年鐵礦石漲價的“海運費”因素已不復存在,供求關系將重新成為談判的關鍵。
  寶鋼股份副總經理、中方談判代表陳纓10月30日在寶鋼股份網上說明會上也表示,鐵礦石供過于求的狀況已成定局,供需基本面的變化必然會反映到明年鐵礦石國際公開價格的確定上去,明年鐵礦石價格應向合理水平回歸。
  鐵礦石談判機制欲顛覆
  業內人士表示,新年度鐵礦石談判焦點主要集中在兩點,即價格和機制。中鋼協秘書長單尚華此前曾表示,現行的鐵礦石談判機制需要改變,目前正是中國鋼企加緊謀求在鐵礦石定價談判中增加談判砝碼的好時機。單尚華認為,明年鐵礦石談判要統一長協礦與現貨礦價格,要消除亞洲與歐洲的價格差。
  業內人士表示,此舉如成行,將改變已執行了近30年之久的鐵礦石基準價談判體系。但最先改變鐵礦石基準價談判的,并非中國。實際上,從年初開始,國際鐵礦石三大巨頭都在游說改變現有的體系,而且頗見成效。
  就在天平偏向于鋼鐵生產商之時,印度政府同時傳達了一個更利于中國鋼企的消息———印度希望加入到長協談判當中。此前,中國鋼鐵企業一直希望與印度礦山企業簽訂類似與三大礦山巨頭一樣的長期供貨協議,但因為鐵礦石市場供不應求而未能如愿。今年下半年以來,印度現貨鐵礦石的價格直線下跌,如今已經低于長期合同價格。根據蘭格鋼鐵信息中心數據,10月以來現貨印度鐵礦石離岸價格(FOB)回落至80美元/噸左右,比第一季度最高點時下跌了50%。在這種形勢下,印度政府批準與中國鋼鐵企業建立長期供貨協議。“印度政府批準了,不等于中國鋼鐵企業同意了。”羅冰生指出,這需要印度企業與中國鋼鐵企業共同協商。他同時強調,鐵礦石作為一種特殊商品,需要供需雙方在立足于利益的前提下,建立一種長期穩定的合作關系。
  “可以肯定的是,此時中方手中已擁有足夠多的籌碼。”蘭格鋼鐵信息中心表示,影響談判的主要因素在于現貨鐵礦石價格、未來礦石供求面、目前和未來鋼鐵企業利潤狀況預期以及未來運費預期等,目前這些因素多對中方有利。
  不過,鐵礦石供應商顯然不會坐以待斃,雙方坐下來平靜開談可能很難。業內人士表示,“無論是‘兩拓’稱受到不可抗力影響的借機減產行為,還是巴西淡水河谷的‘歐亞價格拉平’說法,以及中國鋼廠方面的強硬態度,都是在為2009年度鐵礦石談判造勢,都是在為下一年度鐵礦石長期協議價上漲或下降尋找理由。2008年度鐵礦石價格談判中傳統的定價機制已被多次顛覆,次貸危機蔓延下的2009年度國際鐵礦石談判,注定將更加復雜。”而對于巴西淡水河谷稍早前的提價行為,陳纓表示,鑒于鐵礦石市場基本面發生了較大變化,市場會對個別供應商在錯誤的時間作出的錯誤選擇給出答案。
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