建筑鋼材小幅波動 板材市場繼續陰跌
2008-11-3 10:49:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
□ 蘭格鋼鐵信息研究中心 馬力
本周 (10月27~31日)國內鋼材市場價格走勢開始顯現分化趨勢,市場需求、成交有所好轉的建筑鋼材品種價格跌勢明顯放緩,部分中心城市價格出現了小幅反彈;而市場成交壓力依然較大的板材品種價格繼續下滑,雖然跌勢較前三周有明顯放緩,但跌勢仍難止住。在恐慌性下跌基本結束后,市場資源量、成交量、終端用戶的差別開始影響市場價格,建材與板材走勢出現分化。
建筑鋼材
本周國內建筑鋼材市場相對平穩,部分中心城市價格有明顯上漲,整體市場步入了波動調整期。經過國慶節后兩周的瘋狂下跌后,建筑鋼材經銷商恐慌心態明顯減弱,市場心態明顯好轉,繼續砸價、甩貨現象基本消失,市場價格下跌趨勢基本止住。而終端用戶心態也有明顯扭轉,在市場價格泡沫已經基本破滅的情況下,用戶觀望情緒明顯減弱,采購量有明顯增加。隨著天氣的逐漸轉冷,華北、東北、西北等地區部分工地出現搶工期、趕工現象,增加了建筑鋼材用量,對市場價格形成了有效支撐。同時,前期市場價格暴跌,市場商家訂貨量不足,另外部分鋼廠檢修、減產、停產效果開始顯現,導致部分地區建筑鋼材資源開始出現緊張狀況,也對市場價格形成了支撐。但是,由于國內房地產市場不景氣,部分開發商放緩了開發進度,對建筑鋼材需求量有明顯降低,導致市場價格短期內很難出現大幅持續反彈走勢。
據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示,截至10月31日,國內10個重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3691元 (每噸,下同),比上周漲96元,比上月同期跌925元,比5月14日歷史最高點5664元下跌了1973元。國內10個重點城市Ф6.5mm高線平均價格3653元,比上周漲54元,比上月同期跌967元,比6月12日歷史最高點5997元下跌了2344元。上海、西安兩個中心城市是本周表現最強勁的市場,螺紋鋼、高線價格上漲幅度均在200元以上,而天津、武漢、北京等中心城市價格小幅上漲20~50元。
鋼廠方面,上周末河北鋼鐵集團出臺9月24日~10月31日建筑鋼材結算價格及11月份訂貨價格,高線、二級大螺紋鋼分別為3350元和3650元。此次價格政策比較貼近市場,對穩定北方乃至全國建筑鋼材市場價格起到了至關重要的作用。其他鋼廠建筑鋼材價格調整信息相對混亂,水鋼、邯鋼、河南濟源、酒鋼、龍鋼等廠家出廠價格有小幅上調,幅度在50~100元。另外有小部分鋼廠出廠價格仍在下調,但幅度比較有限。
據海關統計數據顯示,9月我國鋼筋、線材出口量分別為14.89萬噸和8.73萬噸,分別較8月份增加3.72萬噸和0.14萬噸。而建筑鋼材出口量只占總產量的2%左右,出口依存度非常低。相對于板材,建筑鋼材直接出口量及間接出口量對國際市場的依賴程度明顯較低,在國際經濟增長出現明顯萎縮乃至衰退的情況下,國內建筑鋼材受沖擊相對較小,也是經過暴跌后行情好于板材的重要原因。
熱軋卷板
本周國內熱軋板卷市場價格下跌勢頭也明顯減弱,但并未像建筑鋼材價格一樣止跌,大部分地區價格在成交不佳的情況下繼續下滑。2002年以來,國內、國際對中國產鋼材產品需求量呈持續上升態勢,這刺激了中國企業對鋼鐵產業的大量投資。而投資上馬的項目以熱連軋機組為主,這些項目產能從2004年開始集中釋放,2008、2009乃至2010年將繼續釋放。1~9月國內中厚寬鋼帶總產量達到5843.6萬噸,同比增長27.7%,是同比增幅最大的鋼材品種。過快的產能釋放速度在市場行情低迷的情況下,對整體市場形成了較大資源壓力。
另外,熱軋板卷產品對直接出口和間接出口依賴程度偏高,在國際經濟不景氣的情況下,市場很難在短時間內出現明顯好轉。從海關總署發布的數據看,9月份我國中厚寬鋼帶出口量達到105.59萬噸,比8月減少33.94萬噸,環比降低24.32%。100萬噸左右的月度出口量占產量的比例在15%左右,直接出口依存度是建筑鋼材的7~8倍。雖然熱軋板卷產品大部分在國內消費,但其下游用戶中,包括機械、汽車、機床等多個行業出口情況急轉直下,導致熱軋板卷需求萎縮較為明顯,市場資源壓力較大。此種情況下,只有各主要熱軋板卷生產企業進行大幅度減產、降低市場資源供應量,整體市場供給才能達到弱勢平衡,市場價格才有望出現企穩乃至反彈。截至10月31日,國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格3223元,比上周跌74元,比上月同期跌1378元,比6月5日歷史最高點5960元下跌2737元。天津、上海等中心市場價格經過短暫的平穩調整后,在市場需求量、成交量依然低迷的情況下在周末繼續下探,鄭州、沈陽高價地區價格向低位靠攏,價格下跌幅度較大。
國內熱軋板卷主導鋼廠寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、唐鋼、太鋼等鋼廠巨幅下調出廠價格,也對市場走勢不利。其中寶鋼12月份熱軋板卷訂貨價格稅前下調800~1000元,調整后材質為SS400、規格為5.5×1500×C商品卷稅前價格為3792元,含稅價4436.64元。鞍鋼11月份、武鋼12月價格稅前分別下調1100元和1200元,首鋼、唐鋼、太鋼11月份5.5×1500×C熱卷訂貨價格分別為3350元、3500元和3500元。
中厚板
本周天津、北京、唐山、邯鄲等北方重點城市價格在達到一定低位后繼續下跌阻力明顯增加,南方市場二線鋼廠資源價格相對堅挺。而部分目前市場價格依然偏高的地區價格仍有較大的跌幅,南方市場一線鋼廠資源價格由于與二線鋼廠資源價格形成了較大的價格差,價格走低幅度相對較大。截至10月31日,國內10個重點城市20mm中板價格3732元,比上周跌48元,比上月同期跌1483元,比6月11日歷史最高點6628元下跌2896元。上海、廣州地區一線鋼廠資源價格比上周下跌100~150元,北京、天津、鄭州等中心城市價格陰跌50~80元。
國內中厚板價格走勢與熱軋板卷基本類似,中厚板市場面對的形勢與熱軋板卷同樣類似。2006年、2007年乃至2008年上半年國際、國內造船行情強勁的發展勢頭進入2008年下半年后,隨著美國、歐洲金融危機的爆發急轉直下。國際、國內的造船企業或多或少的遭到了退單現象,全球造船量最大的國家韓國有大批造船企業已經倒閉,對中厚板產品市場需求產生了巨大打擊。9月中厚板產品出口量達到81.03萬噸,比8月份降低2.17萬噸。當月中厚板產品出口依存度達到17%。與熱軋板卷類似,如此高的出口依存度下,一旦出口量在國際經濟放緩情況下出現明顯降低,國內市場將承受巨大的資源壓力,鋼廠被迫減產將是不爭的事實。
冷軋卷板
本周國內冷軋板卷市場價格繼續走低,整體價格走勢與中厚板基本相似,中心主導城市價格下跌幅度減弱,商家心態稍顯緩和;市場走勢相對較慢的二、三級城市價格下跌幅度依然較大。近日首鋼、唐鋼冷卷結算價格相繼出臺,其中唐鋼結算價格為4100元、首鋼為4050元,對市場起到一定穩定作用。截至10月31日,國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格4310元,冷軋板卷是本周價格下跌幅度最大的一個品種。比上周同期跌143元,比上月同期跌1515元,比6月16日歷史最高點7309元跌2999元。武漢、鄭州等市場價格受武鋼價格大幅下調影響大幅走低300元以上,天津、上海、杭州、西安等中心城市價格繼續下調100~200元。
在國際經濟增速放緩的前提下,冷軋板卷市場需求可能將是受影響最大的鋼材品種。據海關數據顯示,9月份我國冷軋薄板出口量3.65萬噸,環比8月份減1.45萬噸;冷軋薄寬鋼帶出口量41.06萬噸,環比8月份減3.8萬噸。9月份冷軋板卷類產品出口依存度達到16.33%。汽車、家電、五金加工等出口依存度巨大的行業尤其是五金加工行業處境艱難,對冷軋板卷的需求影響巨大。近期鞍鋼、本鋼、武鋼等主流鋼廠均紛紛停產或檢修,后期市場流通資源或將減少,有利于市場的進一步穩定。不過目前鋼廠仍以消耗積壓庫存為主,鑒于鋼廠減產效應有滯后的特點,故市場離真正的供需平衡尚需時日,近期國內冷軋板卷市場價格仍以小幅調整為主。