11月份國際鋼市繼續下行
2008-11-10 10:40:00 來源:現代物流報 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
□ 蘭格鋼鐵信息研究中心 林桂樂
一、10月份全球區域市場運行特點及分析
1.歐洲鋼材價格大幅下跌,鋼廠加大減產力度
10月份,歐洲鋼材價格出現了大幅下滑局面。其中,在出口市場占主要比例的長材市場下跌幅度很大。以螺紋鋼為例,歐盟鋼廠、德國市場的螺紋鋼在10月份分別下跌了520美元 (每噸,下同)和482美元,跌幅分別高達41.3%和37.1%,下跌后的價格分別為740美元和818美元,歐盟螺紋鋼進口價格在10月份下跌了400美元,跌幅為33.1%,下跌后價格為810美元。
歐洲扁平材市場也出現了較大幅度的下滑。與10月底相比,歐盟鋼廠的熱卷、冷板、中厚板價格分別下跌了280美元、270美元和250美元,跌幅分別為23.1%、21.0%和16.5%,分別跌至930美元、1030美元和1060美元。德國市場的熱卷、冷板、中厚板價格分別下跌了243美元、250美元和150美元,跌幅分別為20.8%、20.3%和19.7%,分別為927美元、980美元和1250美元。
面對如此不景氣的鋼材市場,已有部分歐洲鋼廠開始采取減產措施。俄羅斯最大的鋼鐵公司之一——謝韋爾鋼鐵公司日前宣布,由于受世界金融危機影響,10月份該公司在俄羅斯、美國和歐洲的企業將大幅降低產量。公司發布的公告說,在俄羅斯本土的鋼鐵廠產量將減少25%,在美國和意大利的企業產量減少30%。土耳其眾多電爐生產廠家選擇在電力成本較高的時間段下午5點到第二天上午10點停止生產,這意味著大約減產20%。預計后期會有更多的歐洲鋼廠加入到減產行列。
2.北美鋼價繼續下滑,美國制造業狀況嚴重惡化
9月末,與月初相比,美國中西部鋼廠的熱軋板卷出廠價為880美元,下滑289美元;冷軋板卷990美元,下滑267美元;熱鍍鋅板1120美元,下滑269美元;中厚板1356美元,下滑294美元。長材市場也面臨下滑局面,美國中西部鋼廠螺紋鋼的出廠價為860美元,比月初下降了282美元;小型材出廠價為1018美元,比月初下降了154美元。
北美鋼材需求減弱,發貨量繼續下降。最新統計數據表明,9月份美國服務中心的發貨量下降到373萬短噸,比去年同期下降7.6%,環比8月份下降3.6%。按照供應天數計算,9月末的鋼材庫存為2.9個月供應量,去年9月末為3.1個月供應量,今年8月末為3.4個月供應量。截至9月末,今年服務中心累計發貨3808萬短噸,同比下降5.4%。
10月份北美的鋼價指數為226.2點,比9月份下降了8.7%,仍比去年同期高出60.14%。而10月份的美國ISM制造業指數快速跌落至38.9點,這是該指數近20年以來出現的歷史最低水平,這表明美國制造業出現了近20年以來的最嚴重衰退。美國制造業需求也將因此大大減弱,預計美國鋼材市場價格后期仍有相當幅度的下跌空間。
3.亞洲鋼市仍未擺脫下滑局面,鋼廠紛紛宣布減產計劃
9月份亞洲市場價格在中國的帶動下出現了大幅下滑的局面,但是10月份亞洲市場仍未觸底企穩。
在韓國,由于匯率不穩定,國際廢鋼價格走軟, 螺紋鋼進口價格暴跌,雖然如此,韓國進口商仍然觀望市場,不敢進口。螺紋鋼進口價格持續下降,中國螺紋鋼對韓國出口報價下降至600美元左右,日本資源下跌到500美元水平,10月日本螺紋鋼出口報價下滑了200美元。10月末中國萊鋼出口韓國的報價是600美元,其他鋼廠也提出類似水平。日本螺紋鋼出口報價跌幅高于中國,10月廢鋼價格大幅下降。受此影響,日本出口價格也大幅下滑,10月末日本鋼廠提出的報價是500美元以上,但是可以在500美元左右成交。
在日本,日本最大的螺紋鋼制造商——共英制鋼宣布將11月份螺紋鋼價格下調20000日元 (205美元),雖然前期廢鋼價格已經大幅下滑,但共英制鋼還是保持了螺紋鋼價格穩定,本次降價還是主要受東京制鋼影響。不過,目前共英制鋼螺紋鋼出廠價仍然遠高于東京制鋼,共英制鋼Φ16~25mm螺紋鋼新的出廠價為95000日元(974美元),而東京制鋼僅57000日元(584美元)。
市場價格的下滑致使亞洲鋼廠開始陸續宣布考慮減產計劃。在日本,日本鐵鋼聯盟主席宗岡正二10月21日表示,緊隨全球經濟放緩之后,日本國內鋼鐵企業需要減產。據悉,隨著建筑和汽車行業對鋼鐵的需求逐漸減少,新日鐵公司、JFE鋼鐵公司以及日本其他的大型鋼鐵制造商決定縮減產出一直到年底,這是過去三年首次采取這種行動。在韓國,受美國、歐洲、中國等海外市場需求減少和國內建筑業景氣低迷的影響,韓國內鋼鐵行業紛紛開始計劃今年第四季度減產10%~20%。韓國第二大鋼鐵公司現代制鐵10月21日表示,目前正考慮主要用作建筑原材料的H型鋼的減產問題。生產冷軋鋼板的東部制鐵當天決定第四季度減產10萬噸左右。在印尼,印尼鋼廠也表示第四季度計劃減產20%~25%。
二、11月份國際鋼市將繼續下行
展望后市,受全球經濟疲軟影響,11月份國際鋼材市場將會延續下跌趨勢。經濟滑坡引發鋼材需求下降導致目前歐洲市場以消耗庫存為主,為了減少庫存壓力,目前全球各大鋼廠正試圖通過出口減少庫存壓力,土耳其鋼廠正加大開拓北非和拉美出口市場,因此,國際出口市場的競爭也將進一步加劇。
在歐洲,建筑項目已經放緩,鋼廠很難獲得訂單,幾乎無人買貨。盡管鋼廠試圖穩定價格,但為了減輕庫存壓力并保證資金,鋼廠不得不下調價格開展促銷。此外,在歐洲和北美,長材出口市場一直成交清淡,盡管歐洲鋼廠屢屢下調價格,但未能刺激成交增加。亞洲市場上,由于中國鋼材庫存壓力不斷加大,因此盡可能地通過出口市場分流資源將成為中國鋼廠的一種策略,因此,歐洲市場還將受到來自亞洲廉價資源的壓力。因此我們認為11月份歐洲、北美鋼材價格仍會繼續下跌。
在亞洲,經歷了長期的下跌之后,亞洲鋼材市場價格的下跌空間已經大大縮小,但受歐美市場的影響,預計亞洲市場仍會有所下滑。
綜上所述,我們認為11月份國際鋼材市場仍會保持下滑局面。