國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量驚現(xiàn)10年來(lái)罕見同比負(fù)增長(zhǎng)
2008-10-14 10:16:00 來(lái)源：現(xiàn)代物流報(bào) 編輯：56885 關(guān)注度：摘要：... ...
□ 鐘鋼
經(jīng)過(guò)連續(xù)近10周的鋼價(jià)深度盤跌,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)已是“一片寒意”。近期又有幾個(gè)行業(yè)信息讓市場(chǎng)普遍關(guān)注:今年8月份當(dāng)月,國(guó)內(nèi)生鐵和鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)近年來(lái)罕見的月同比負(fù)增長(zhǎng)；首鋼、河北鋼鐵、山東鋼鐵等4家主流鋼廠傳出減產(chǎn)20%的消息；今年前8個(gè)月,“非重點(diǎn)”鋼企的生鐵產(chǎn)量同比出現(xiàn)下降,這被視作部分小鋼廠“被迫退出”的苗頭。
寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江在寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)上作出明確的判斷,中國(guó)鋼鐵業(yè)高速增長(zhǎng)期已過(guò),行業(yè)拐點(diǎn)顯現(xiàn)。一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,鋼鐵業(yè)“過(guò)冬”不可避免。
高增長(zhǎng)與負(fù)增長(zhǎng)
中國(guó)鋼鐵業(yè)進(jìn)入21世紀(jì)之后,連續(xù)6年保持20%以上的高速增長(zhǎng),年粗鋼產(chǎn)量迅速突破4億噸大關(guān),直逼5億噸的新記錄。
但到了2008年年初,就有不少業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,中國(guó)鋼產(chǎn)量的增速將會(huì)明顯減緩。當(dāng)時(shí)的理由是持續(xù)高漲的鐵礦石、焦炭等原燃料價(jià)格成本將抑制國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的釋放。到了下半年,鋼鐵下游需求減弱的勢(shì)頭開始形成,鋼價(jià)持續(xù)下滑。“成本+需求”雙向擠壓鋼鐵業(yè)盈利空間的認(rèn)識(shí)逐步在業(yè)內(nèi)形成。
國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能高速釋放的進(jìn)程已開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。今年以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)增速大幅下降。前8個(gè)月國(guó)內(nèi)累計(jì)產(chǎn)粗鋼、生鐵和鋼材增幅均同比大幅回落。8月份當(dāng)月,粗鋼產(chǎn)量同比增幅僅為1.3%；而生鐵和鋼材產(chǎn)量同比負(fù)增長(zhǎng)1.5%和負(fù)增長(zhǎng)0.2%,同比增幅分別回落12.3%、17.4%和23.9%。這在近10年來(lái)的國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)運(yùn)行中是十分罕見的。從目前的走勢(shì)分析,鋼鐵產(chǎn)能釋放受抑的狀況將會(huì)持續(xù)。
限產(chǎn)減產(chǎn):能否“保價(jià)”
根據(jù)對(duì)市場(chǎng)近幾個(gè)月的跟蹤觀察,鋼廠訂單不足、庫(kù)存增加的現(xiàn)象正在蔓延。面對(duì)不斷增加的廠內(nèi)庫(kù)存,不少鋼廠只能不斷回調(diào)出廠價(jià)格,并向經(jīng)銷商推出“保值銷售”等各色各樣的優(yōu)惠措施。一些以生產(chǎn)螺紋鋼等建筑鋼材為主的小規(guī)模鋼廠基本 “賺不到錢”,停產(chǎn)減產(chǎn)是其不得不為的無(wú)奈選擇。
在國(guó)慶長(zhǎng)假之前,又傳出河北鋼鐵、首鋼、山東鋼鐵等國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn),控制產(chǎn)能的消息。據(jù)悉,上述鋼廠將采取積極措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,近期根據(jù)各自情況控制產(chǎn)能,限產(chǎn)幅度估計(jì)在20%左右。同時(shí)進(jìn)一步降低燃料采購(gòu)價(jià)格、消化庫(kù)存、控制進(jìn)廠節(jié)奏；強(qiáng)化鋼廠及經(jīng)銷商銷售行為的約束,實(shí)行以銷定產(chǎn),適時(shí)適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及資源流向,避免地域間價(jià)格的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)人士估計(jì),國(guó)內(nèi)主要鋼廠主動(dòng)靈活利用設(shè)備檢修時(shí)機(jī)進(jìn)行限產(chǎn)的情況,將會(huì)越來(lái)越多。
無(wú)論是被動(dòng)停產(chǎn)減產(chǎn),還是主動(dòng)限產(chǎn),客觀上都是對(duì)市場(chǎng)供求的一種調(diào)整。減產(chǎn)限產(chǎn)是否能夠穩(wěn)住不斷下跌的鋼價(jià)？目前市場(chǎng)上有不同的看法。有的認(rèn)為,市場(chǎng)急速下跌之后會(huì)有一個(gè)回穩(wěn)過(guò)程,鋼鐵資源總量的調(diào)整會(huì)在其中扮演積極的角色,幫助市場(chǎng)挺過(guò)目前的“恐慌期”。也有人士認(rèn)為,此次鋼鐵業(yè)“入冬”,還不知道“冷多久、冷多深”,整個(gè)行業(yè)面臨的將是一次較為劇烈的深度調(diào)整,不是單純的 “限產(chǎn)”能夠解決問(wèn)題的。
從節(jié)后的市場(chǎng)實(shí)際走勢(shì)看,鋼價(jià)還難以止跌。6日是國(guó)慶長(zhǎng)假之后的第一個(gè)交易日,國(guó)內(nèi)主要鋼材市場(chǎng)的價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下跌,國(guó)內(nèi)28個(gè)城市熱軋板卷和螺紋鋼等品種的主流價(jià)格每噸分別比節(jié)前下跌了54元和77元。7日,上海市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格跌幅再度擴(kuò)大。
被動(dòng)調(diào)整可能“很受傷”
由于鋼鐵業(yè)處于宏觀經(jīng)濟(jì)的 “中間地帶”,上受資源價(jià)格影響,下受終端制造產(chǎn)業(yè)需求的制約,一旦遭遇深度調(diào)整,極易陷于被動(dòng)地位。一些業(yè)內(nèi)人士發(fā)出警告,鋼鐵業(yè)如果陷入被動(dòng)調(diào)整,可能會(huì)“很受傷”。
寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江近期在寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)上態(tài)度鮮明地表示,中國(guó)鋼鐵行業(yè)高速增長(zhǎng)時(shí)期已經(jīng)過(guò)去。面對(duì)市場(chǎng)需求下滑、鋼廠盈利風(fēng)險(xiǎn)增加、行業(yè)拐點(diǎn)開始顯現(xiàn)的局面,鋼企應(yīng)該主動(dòng)唱響深化發(fā)展的“主旋律”。
他說(shuō),國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)應(yīng)該主動(dòng)選擇“以規(guī)模為基礎(chǔ)、以技術(shù)為內(nèi)涵”的發(fā)展新模式。對(duì)于鋼鐵制造這樣的傳統(tǒng)流程性行業(yè),規(guī)模是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展軌跡充分表明,通過(guò)規(guī)模的發(fā)展,不斷做大企業(yè),可以從根本上應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期性變化和市場(chǎng)劇烈波動(dòng)調(diào)整帶來(lái)的巨大影響,減少由于規(guī)模分散發(fā)展帶來(lái)的弊端。當(dāng)前,新一輪鋼鐵業(yè)并購(gòu)熱潮已經(jīng)展開,并且深刻地影響著世界鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)應(yīng)克服粗放型發(fā)展帶來(lái)的弊端,提高集中度,提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,真正走上兼并重組之路。
他同時(shí)強(qiáng)調(diào),規(guī)模做大并不是追求單純的產(chǎn)能擴(kuò)張,做大的根本目的是為了做強(qiáng),企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵最終體現(xiàn)在技術(shù)能力上。一個(gè)沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的鋼鐵企業(yè)很難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中長(zhǎng)久生存和不斷發(fā)展,一個(gè)沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的鋼鐵企業(yè)更不可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“笑到最后”。國(guó)內(nèi)鋼企必須把提高自主創(chuàng)新能力擺在突出位置,搶占技術(shù)發(fā)展和盈利能力的制高點(diǎn)。
鋼鐵價(jià)格下滑全球廠商考慮減產(chǎn)
在華盛頓參加國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)年會(huì)的各國(guó)鋼鐵廠商絞盡腦汁想確定應(yīng)該將產(chǎn)量降低多少,才不至于讓價(jià)格跌至煉鋼成本以下,造成入不敷出的局面。WorldSteelDynamics的鋼鐵行業(yè)分析師馬庫(kù)斯說(shuō),全球市場(chǎng)熱軋鋼這一基準(zhǔn)產(chǎn)品的價(jià)格是每噸780美元。這個(gè)價(jià)格較今年早些時(shí)候的1000美元有所下降,不過(guò)仍高于大部分鋼鐵廠商生產(chǎn)1噸鋼的成本650美元。
產(chǎn)量居世界第四位的鋼鐵廠商、韓國(guó)浦項(xiàng)綜合制鐵公司警告說(shuō),年底前鋼鐵產(chǎn)能可能過(guò)剩,尤其是考慮到全球經(jīng)濟(jì)普遍放緩的背景,并說(shuō)鋼鐵廠商需要加快減產(chǎn)的步伐。該公司首席執(zhí)行長(zhǎng)Ku-TaekLee說(shuō),我們應(yīng)該準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)深度衰退的風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)鋼鐵企業(yè)U.S.SteelCorp.的首席執(zhí)行長(zhǎng)瑟瑪說(shuō),鋼鐵廠商準(zhǔn)備根據(jù)需求調(diào)整產(chǎn)量,但是拒絕透露具體細(xì)節(jié)。
WorldSteelDynamics的馬庫(kù)斯說(shuō),問(wèn)題不在于是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,而是鋼鐵廠商如何應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩。以目前的速度,鋼鐵行業(yè)預(yù)計(jì)將在未來(lái)的12個(gè)月里新增產(chǎn)能5%。
并非所有的鋼鐵廠商都認(rèn)為該行業(yè)正朝著供應(yīng)過(guò)量發(fā)展。世界最大鋼鐵廠商安賽樂(lè)米塔爾的首席執(zhí)行長(zhǎng)米塔爾說(shuō)：“我認(rèn)為我們并不會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩。該公司已經(jīng)宣布將部分市場(chǎng)的產(chǎn)量降低15%。”
他說(shuō),信貸市場(chǎng)的緊縮可能最終使供需保持同步,原因是擬建的新工廠或是擴(kuò)建工程無(wú)法獲得必要的融資。他說(shuō),市況低迷可能也會(huì)打擊一些新進(jìn)者的積極性,使他們不會(huì)被今年一度出現(xiàn)的高價(jià)格所吸引貿(mào)然進(jìn)入鋼鐵市場(chǎng)。他認(rèn)為鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)期前景仍很強(qiáng)勁。如果熱軋鋼的價(jià)格跌至每噸650美元以下,該行業(yè)可能會(huì)看到一些較弱小的鋼鐵廠商倒閉。不過(guò)更有可能的一種情況是,鋼鐵行業(yè)可能會(huì)經(jīng)歷新一波的合并潮,特別是鑒于部分鋼鐵類股的交易價(jià)格已降至52周低點(diǎn)。
國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)年會(huì)上的情緒與今夏時(shí)截然不同,當(dāng)時(shí)鋼鐵價(jià)格不斷創(chuàng)下記錄高點(diǎn),鋼鐵廠開足馬力進(jìn)行生產(chǎn)。當(dāng)時(shí)需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)8%,增速超過(guò)5%的產(chǎn)能增長(zhǎng)。
但是形勢(shì)發(fā)生了變化。很多大買家沒(méi)能從放貸機(jī)構(gòu)那里獲得買進(jìn)粗鋼進(jìn)行加工所需的短期信貸額度。其他買家則紛紛推遲進(jìn)貨,因?yàn)樗麄儾幌胂萑脘撹F存貨過(guò)量的困境。
由于鋼鐵需求大幅減速,加上全球市場(chǎng)將對(duì)救助計(jì)劃作出何種反應(yīng)存在不確定性,鋼鐵行業(yè)的主要貿(mào)易組織國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)已經(jīng)決定暫時(shí)停止公布短期行業(yè)前景報(bào)告。
