中國遠洋增發 目標資產總交易對價346億
2007-9-5 15:32:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
停牌已經月余的中國遠洋終于揭開廬山真面目。
該公司今日(4日)公告稱,公司擬向包括控股股東中國遠洋運輸(集團)總公司在內的不超過10家特定投資者非公開發行A股股票,發行股票數量擬不超過12.97億股(含12.97億股)。
不過,中國
遠洋此次推出了一個“兩步走”方案:第一步向中遠集團發行,第二次向特定投資者發行。其中,第一次發行中遠集團所認購的股票數量為8.6億股。
公司稱,向中遠集團的第一次發行的價格為每股18.49元;向特定投資者的第二次發行,其價格將不低于每股18.49元。如中遠集團參加第二次發行并認購股票,其認購價格與其他特定投資者相同。并且規定,中遠集團認購的股份,鎖定期為36個月;其他特定投資者認購的股份,鎖定期為12個月。
據悉,中遠集團將以所持有的中遠散運100%的股權、青島遠洋100%的股權、深圳遠洋41.52%的股份或部分現金認購,其余特定投資者則以現金認購。
公告稱,除中遠集團以所持上述公司股份認購中國遠洋A股股份外,本次增發所募資金將全部用于收購中遠香港持有的Golden View 100%的股權和廣州遠洋持有的深圳遠洋6.35%的股份。
如此一來,本次發行結束后,中國遠洋將直接或間接持有中遠散運、青島遠洋、Golden View100%的股權和深圳遠洋100%的股份。據了解,經調整后,目標資產的總交易對價為346億元人民幣。
上述對價中,擬支付中遠集團的對價約為159.8億元人民幣,擬支付廣州遠洋的對價約為1.2億元人民幣,擬支付中遠香港的對價約為185億元人民幣。
中國遠洋表示,本交易完成后,公司將成為一家集集裝箱航運、干散貨航運、物流、碼頭和集裝箱租賃業務于一體的綜合性航運公司,進一步延伸了航運業務價值鏈,有利于公司增強綜合競爭力,實現發展成為全球領先的綜合航運公司的長期發展戰略。