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公司債第一單上市取得六大突破

2007-10-15 12:48:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
 2007年10月12日,國內首家公司債券—07長電債在上海證券交易所成功掛牌上市交易。長電公司債順利發行和上市標志著中國資本市場均衡協調發展的序幕正式拉開。中國證監會主席助理劉新華、上證所副總經理劉嘯東等出席了上市儀式。 
    長電公司債證券簡稱“07長電債”,證券代碼“122000”,發行總額40億,票 
面利率為5.35%。作為上海證券交易所首只掛牌上市交易的公司債券,07長電債上市首日市場成交表現良好,成交價格在101.45元至101.60元區間內逐步企穩,當日最終報收101.41元,漲幅1.41%,合計成交總金額7608萬元,預示著質地優良、定價合理的長電公司債券得到市場各類投資者的普遍認同。 
    在上市儀式新聞發布會上,長江電力公司總經理張誠表示,發行公司債券對長江電力積極作用明顯,一是通過市場化的方式拓寬出一條新的快速融資渠道,獲得長期、穩定的發展資金;二是通過鎖定債券存續期間的資金成本,每年節省6000萬財務費用;三是有效改善了公司債務結構,此前,長江電力短期債務占總負債的比重較大,約占公司負債總額的55%,中長期負債占總負債的比重較小,約占公司負債總額的45%,短期償債壓力較大。通過發行公司債,已經初步形成短、中、長期及固定、浮動利率合理搭配的有利局面。 
    主承銷商華泰證券公司董事長吳萬善則總結了本次公司債券發行工作的創新和突破。他說,第一,公司債券發行實行核準制,發行程序簡化,融資效率較高。第二,允許企業采取“一次核準,分期發行”的方式發行公司債券。第三,公司債券的募集資金使用更加靈活,可用于償還銀行貸款、補充流動資金,企業在資金用途上具有更大的自主權。第四,公司債券的發行價格由發行人與保薦人通過市場詢價確定,走發行利率市場化道路,可以充分發揮市場機制在債券定價中的基礎作用。第五,公司債券發行條款設計具有較高的靈活性。第六,強調公司債券持有人權益的保護,引進了境外債券市場普遍實行的債券受托管理制度和債券持有人會議制度,強化投資者對發行公司的約束手段和自我保護手段。
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