新華網北京９月２８日電（中國證券報記者嘉木）中國石化（６０００２８）２８日公告，公司計劃總共發債５００億元，以支持包括川氣東送工程在內的若干重點工程的建設。這是公司４月１７日在境外公開發售總額為１１７億港幣零息可轉換債券后再次大規模發債。 
    此次發債５００億元包括不超過３００億元的分離 
交易可轉換公司債券和２００億元的２００７年中國石化川氣東送工程公司債券。 
    公司計劃發行分離交易可轉債不超過人民幣３００億元，即發行不超過３億張債券，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的認股權證。 
    這個分離交易可轉債的發行對象為在上海證券交易所開立人民幣普通股（Ａ股）股東賬戶的機構投資者以及社會公眾投資者，原股東享有優先認購權。 
    公告稱，向原Ａ股股東優先配售的比例不低于本次發行規模的６０％。余額及原股東放棄部分將根據市場情況向合格投資者發行。 
    公告指出，如果本次發行所募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，根據證監會的相關規定可被視作改變募集資金用途或被證監會認定為改變募集資金用途，債券持有人擁有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售債券的權利。 
    此次發行所附認股權證行權比例為２：１，即每兩份認股權證代表認購一股公司發行的Ａ股股票的權利。 
    認股權證的行權價格將不低于發行分離交易可轉債《募集說明書》公告前２０個交易日公司Ａ股股票均價、前１個交易日公司Ａ股股票均價、前２０個交易日公司Ｈ股股票均價和前１個交易日公司Ｈ股股票均價。 
    發行債券部分的募集資金將用于川氣東送工程、天津１００萬噸／年乙烯項目、鎮海１００萬噸／年乙烯項目及償還銀行貸款；發行權證行權部分的募集資金擬用于天津１００萬噸／年乙烯項目、鎮海１００萬噸／年乙烯項目、武漢乙烯項目、勝利油田重點產能建設項目以及塔河油田新區原油產能建設項目。 
    董事會同時同意公司在２００６年年度股東大會授權范圍內發行總額不超過２００億元人民幣的境內公司債券，并同意本期公司債券的發行規模為２００億元。 
    該公司債券包括一個１０年期固定利率品種，計劃發行規模１００億元，以及５年期固定利率品種，發行規模也為１００億元。債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內合格機構投資者公開發行，并在全國銀行間債券市場交易流通；本期債券募集資金全部用于川氣東送工程。 
    川氣東送工程是國家“十一五”重大工程，２００７年４月，國務院批準川氣東送工程。該工程主要包括三大部分，即普光氣田開發、天然氣凈化廠建設、川氣東送管道建設。該項目計劃總投資約人民幣６２７億元。